國基組合 ( 12 )

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國統部分

6/24 賣出一筆管材約 1.58 億

公開資訊觀測站

銷售對象是「建宇營造」，標的工程是「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統(海水取水系統工程)」，經查政府電子採購網該工程決標金額約 6.32 億，預計完工時間為 2025/9/29，大約 1.5 年，這批管材會按照施工進度依序出貨給建宇營造

再根據農業部漁業署「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生態景觀型海水供水水環境改善工程計畫」，海水取水管線工程的工程項目中，取水鋼管是 2000mm 口徑長 1 公里，另外配水站及幹管工程的工程項目中也需要各種口徑的管材

總之，本工程雖然金額只有 6 億多、管材銷售只有 1.58 億，但屏東有地利之便建宇營造向國統訂購管材，這樣出貨 (運輸) 相關成本較小

另根據 6/25 這篇〈《DJ在線》海淡廠不只台南/新竹，指標廠均可望受惠〉新聞，國統「今(2024)年以來公部門得標金額已突破119億元再攀新高峰、在建工案及管材銷售總金額也已達約230億元，由於工程工期多落於2~3.5年之間，長期展望樂觀 ...... 經濟部水利署也本(6)月再釋出嘉義及北高雄海淡廠可行性評估及先期規劃標案，每座處理水量同樣為每日10萬立方公尺，經費預算尚未決議但預期仍將超過百億元，有望在2026年完成環評」

繼續等待新竹海淡廠受水池、石門新竹聯通管跨河放水段工程決標，預計 7 月吧，以及三不五時其他的工程或管材銷售累積在手案量

根基部分

台積電高雄廠第三座2奈米廠通過環評

根據 6/25 這篇〈台積高雄第3座2奈米廠進度跨步 環評過關〉新聞說：「台積電高雄P3廠 ...... 未來3廠用電將占高雄市總用電18％，單日用水約6.4萬噸 ...... 今天經委員審查後，順利通過環評」。

另外 6/24 這篇〈台積電高雄P3廠用地變更通過 第三座2奈米廠起跑〉說：「第三座高雄P3廠用地17.22公頃，24日正式通過高雄都委會變更為甲種工業區，未來再通過環評、土汙解列之後，即可申請建照動工興建第三座2奈米廠。」

在這裡可以查詢建築執照是否已經核發 ( 起造人姓名輸入「台灣積體電」) ，這網站在楠梓園區納入南科 (高雄第三園區) 之前都可以查詢，等納入後查詢位置可能會變動。6/25 查詢結果有 10 筆紀錄，從建築地址以及點擊執照號碼後的畫面可知，這 10 筆都是台積電楠梓高雄廠

台積電高雄廠 (楠梓) 預計建廠規模很大，目前第 1 座 + 第 2 座 + 第 3 座面積合計 47.05 公頃，而根據第一張建照所載基地面積 2,311,835 平方公尺約當 231 公頃，前 3 座只占 20%，假設全數開發完成常理推測後面還會蓋第 4~6 座以上

但有個麻煩是：水電問題。根據統計高雄廠前 3 座「用電量加總後已達55億度，約佔2023年高雄市總用電量18% ...... 每日平均用水量則達6萬4500CMD」，而台積電承諾「電力部分，2030年將取得60%、2040年100%再生能源（RE100）；再生水部分，地球公民基金會評估預計需遲至2029年，橋頭、楠梓再生水廠才能日供給約7萬噸，滿足現有3廠區需求。」

我認為，高雄廠從第 4 座開始建廠水電問題將更形被關注，會是一步一步 (一座一座) 開發建廠，會使電和水的概念股有望獲得關注，同時，高雄海淡廠的加速興建也是可能的

AWS 與蘋果來台蓋資料中心

1、AWS (亞馬遜子公司)

根據 6/13〈亞馬遜台灣首座資料中心2025年落地　加碼投資數十億美元〉所說：「亞馬遜旗下公司Amazon Web Services(AWS)12日宣佈，將於2025年初在台灣推出AWS基礎設施區域(Region)，這將會是AWS在台灣首座區域級資料中心，同時也是AWS全球第40座區域級資料中心。AWS更承諾將在未來15年內投資台灣數十億美元，持續拓展雲端業務。」

再按〈AWS宣布在台投資數十億美元、建3座資料中心！全球三大公有雲集結建設台灣〉這篇的說明，「AWS有三種資料中心服務，根據涵蓋的範圍、基礎建設、能提供的服務等有所區隔，這三種等級為：

• 本地區域（local zone）：小型雲端機房，放置在靠近大量人口、產業和IT中心，因為距離近，能夠提供延遲時間需低於10毫秒的服務，台灣於2022年啟用台北本地區域。
• 可用區域（availability zone）：簡稱AZ，每一個AZ都是一個可獨立運作的資料中心，有備援電源、聯網和連線能力，且放置在不同的地點。
• 區域（region）：最大規模的設置，一個區域會由三個AZ組成，各自擁有分隔的供電系統設施，若單一AZ出問題，能夠互相備援，是AWS最高安全等級的設置；同時因為算力充足，能為該地區提供AWS最完整服務。」

總之，AWS 2025 起即將於全台興建數座資料中心，並且「為遵循淨零探排的承諾，亞馬遜也計畫在2025年所有營運電力都採用100%的再生能源」。

2、蘋果

6/25 這篇新聞〈蘋果傳要來台灣設資料中心 經濟效益上看千億元〉說：「業界傳出，蘋果將來台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達（NVIDIA）之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波AI伺服器拉貨動能與綠電搶購潮。」

以上新聞雖無明確看出根基能受益，但至少可以是公司的案源。資料中心耗電又吃水，建廠統包工程普遍朝向綠建築永續循環等概念設計，我相信根基是這方面的承攬好手，公司自然會謹慎評估，拭目以待