想請教Allen:在硬體類股普遍已進入盤整的狀態下，軟體股的布局似乎己經是共識。之前文章有提到的硬體類股，例如DELL的市場錯誤預期，實際數字還是很好，Allen對他的看法論述有隨著資金從硬體撤出而改變嗎?不知道近期對其展望是否更新。然後在NVDA部分後續看法如何?硬體的競爭紅海他是否還是有所上修空間(當然還是要顧慮市場共識是否有跟上)?再來針對ACN、CFLT部分，Allen的看法如何?謝謝

Allen

發文者

2024/07/18

葬送的福利熊 1. DELL 仍因為 DFS 而對比其他 ODM 來說有競爭優勢，但在 Computex 之後，我們看到了 ODM 供應商一大串，我認為 ODM 廠競爭已經變成紅海。2.NVDA 趨勢我目前看仍沒什麼問題，問題是市場預期很高，但我認為還是有擠壓 EPS 上修的空間存在。3.ACN 作為 IT 顧問龍頭，一般企業如果想導入 GenAI 技術至企業內部，基本上除了自己養一隊 AI 工程師，不然通常會找 IT 顧問業者，因為他們會提供一條龍的 IT 解決方案，我確實看好 ACN 會在企業導入 GenAI 的流程中受惠。4.CFLT 可以想像他是一個資料轉接頭，但他主要是做 real-time 的即時資料處理，我不太確定在 AI workload 的使用環境中，是否會產生那麼多的 real-time 即時資料處理，帶動 CFLT 受惠，這邊我不是很確定。因為根據我近期調研幾間美國企業 CIO，主流意見大約是 AI workload 不會產生那麼多 real-time 的即時資料，反而 data lakehouse 的使用才是幾乎繞不開。以上分享，股價多空還請自由判斷啦~~

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