存股筆記(2024-10-14) - 台積電前九個月營收超過 2 兆台幣，比去年同期增加31.9%

上週五晚上的美股，還是維持著美國大選前的上漲格局，四大指數同步上漲，雖然都是小於1%的小幅上漲，但是上漲就是上漲。在NVIDIA 的GB200 全面投產後，台灣的 AI 概念股如緯創、鴻海等，將會開始面臨下一波的成長。上週的台股受惠於美國股市的強勁拉抬，單週上漲了599 點，收在了22,901，雖然沒有如我預期的，在上週五在台積電的助攻之下，上到23,000，但是目前僅99 點的差距，在美大選前，完成應該是有機會的。

00922 兩個月反彈 18.29 %

最近再來看一下00922 的部分，00922 在兩個月左右從 18.91 (8/5) 升至上週五(10/11)的22.37，這一波，在台積電的拉抬之下，不知道有沒有機會挑戰前高的23.50元，同樣地上週五的台積電勁揚了2.45 % 大漲法 25 點，現在市場也同樣在關注，在這一波的買氣之下，台積電有沒有辦法同樣地突破前高的1070 元。台股這一波的漲勢從 8 月初的大屠殺下到了19,830。這一波在降息和美大選加持之下，回到了22,901, 從 7 月初的台股歷史高點24,390 在一個月間跌了18.6% 至了 19,830, 而現在花了兩個月的時間收復了約 2/3的跌勢。距離前高還有1500 點左右，這個對於市值型ETF而言，就是重復榮耀的時候了。然而，降息應該會是會持續進行的，看NVIDIA 的 Blackwell 的熱銷，台股的支撐應該是可行的，若怕買在千元以上的台積電會被套勞，我覺得買00922 或是 00923 這些第二代的類大盤型ETF是一個不錯的選擇。

台新金(2887) 收在17.75 元

最近說了太多的新新併的部分了，但是像現在台積電漲的很快，若是定期定額的話，我覺得問題可能不大，但是單筆ALL-IN的話，這個行為有點像是追高，從最近的成交量下到了 4000 億以下，這些「股神」們比較銷聲匿跡了，而反之，現在的台新金開始跌落所有的均線下方(年線在18.21)，算是若有做波段的朋友，應該是可以開始逐步入手的時機了，我們常說，到了農曆年前，就是金融股一年的低點，在除息前是高點。

我相信應該會有每年在秋冬播種，在夏天收成的朋友。而現在的台新金，就算是一個合適的播種期。

聯發科(2454) 回到了 1300

在日前，我們有提到天璣9400 在 10 月初發布，一如既往的，在沒有其它的替代品之前，紅米、oppo, vivo都美面採用，目前預計今年的出貨可以上看 1300 萬顆，每課單價在 130 ~ 150 元美金，這個數字算是大幅度地注挹了聯發科的股價。而另外，在Samsung 的 s25 平板也有意願採用天璣9400，這個部分也算是額外開拓了除了中國之外的智慧裝置市場。聯發科目前正在經歷下一個年度的換機潮。分析師們有指出股價上看前高1500，但我覺得，這個部分也是手機晶片的旺季，接下來更多的還是要聯發科有在 AI 方面有新的突破，在與Apple 的競爭，得要取得明確的進步，在語言、視覺或是與人體息息相關的健康或是運動方面的 AI 「服務」上的突破，才有機會更進一步威脅到Apple.

最近在佈局什麼呢?

其實一直以來都差不多，還是以金融股2887、00919、00929、00922、00923 定期定額為主，但在營建股被打趴和石化股「再度」進行低低低谷循環的時候，有進行了一些布局，而00679B若低於 30 元，也會再加碼。這些比較新的佈局，基本上都還至少需要三年才有機會看出成果，現在新的投資，帳面上的虧損有時候都會到 15 ~ 20 %。今天看能不能維持前幾個交易日的小漲或是微跌的整理格局，這樣就可以持續將底部打穩。和各位分享，謝謝收看。