20241028 Dingo盤勢分析

大盤在美國大選前依舊是收斂等表態

市場害怕川普當選對台股不利 這幾天相關利空連發

但即使川普當選 應該也只會造成極短線震盪

因為市場真正討厭的是選舉結果出爐前的不確定性

同理 川普概念股、賀錦麗概念股也是極短線行情

要小心這幾天很熱的川普交易利多出盡

下個月對台股影響最重的是11月20號左右的NVIDIA財報

如果看到Q3毛利率略降也不用意外 這是已知利空

市場期待的是12月出貨的GB200 所以對Q4的財測才是重點

台股的老AI開始有動靜 我的首選是伺服器代工的鴻海(2317)

鴻海拿下GB200 AI伺服器6成訂單 並且於11月率先量產、12月交貨

是GB200 AI伺服器全球第一家量產交貨的公司

其次 我滿好奇金寶(2312)跟GB200的關聯有多大

等我研究好再來寫一篇放方格子

如果你跟我一樣採取保守策略

都在等大選不確定因素解除才會買電子股

那要記得11月初台股的Q3財報會先出爐

由於GB200在這次財報還沒有貢獻

所以非電子股比較值得押寶

文創股的鈊象(3293)、智崴(5263)可以持續留意

特別補充智崴 智崴上周五開高走低還出量

這陣子控盤的主力趁凱基出報告刻意拉高、獲利了結

但股價仍在橫盤區間整理 不影響我們押寶的Q3由虧轉盈

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