上詮
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許多投資人認為「股價終究會反應獲利的EPS」，但事實上，只有處在市場認同的熱門題材中的股票，其獲利才會顯著反映在股價上。本文透過臺燿、新普、上詮、巧新、八貫等案例，深入探討技術頂尖與熱門題材的結合，對於股價表現的決定性影響。
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CPO 下半年量產進度符合預期；維持「增持」評級
根據 3 月 11 日法說會的關鍵重點，上詮（FOCI）已於 2025 年完成 1.6T 至 6.4T FAU（光纖陣列單元）的開發，並正式啟動 12.8T 及更高規格的研發。目前除了自動化產線正在建設中，2D FAU 組裝線也已進入試產階段。
透過「陣營分群」深度拆解，我們能看見贏家與對手盤在 525 元 附近的博弈真相。
1. 贏家底火支撐 (EMA15_Cost_W)
贏家防線：贏家陣營的平均成本線（底火支撐）目前上移至 525.5 元 。
獲利保護：股價相較於贏家成本仍有約 12.6% 的緩衝空間。這顯示贏家陣營處於高
AI 算力的最後一哩路，從「電」走向「光」
太燙太耗電： 傳統方案就像是在老舊電線上跑超高壓電，一半的電都變成廢熱浪費掉了。
塞車嚴重： 銅線有距離限制，長度一長訊號就衰減，資料傳不快。
CPO 就是解藥： 直接把「光模組」縮小，像貼貼紙一樣貼在「運算晶片」旁邊。讓電跑的路徑從幾十公分縮短...
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公司正處於轉向高階矽光子組件的關鍵蛻變期，為台積電聯盟核心夥伴。具備專利護城河，高芯數FAU將帶動產品單價非線性成長。雖短期獲利尚未兌現且面臨良率挑戰，但屬典型高風險高報酬結構，適合視為具爆發力的戰術衛星配置，押注CPO結構性商機。
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我們在 12 月押寶營收行情的昇達科，以及後續兩檔 CPO 概念股，最終都創下歷史新高。這樣的結果，來自於我們提早察覺資金開始轉往網通族群。
這類族群性的機會，一年往往只會出現兩到三次。也正因如此，在短時間出現大幅漲勢之後，反而更需要保持戒慎恐懼。我們能否在股市走得長、走得穩，關鍵不在於一次
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本週費半指數守住季線支撐，只要這條線沒有正式跌破，市場仍維持在震盪盤的結構中。
但需要留意的是，隨著季線扣抵持續往上，這條線的參考性會逐步降低。當指數跌破季線卻沒有出現明顯回檔，反而在區間內來回整理時，市場的緊張感往往會慢慢消失，直到新的關鍵事件出現，行情才會重新表態。
在這樣的環境裡，全面空手
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Q4 營收押寶股
我們在 11 月 16 日提醒大家，低軌衛星的昇達科機會來了。
當時我們看準第四季營收有望創下歷史新高，毛利率也會往 60% 靠近，同時觀察到股價結束了長達三個月的橫盤，從 U 型底走向杯柄型態。自從那篇文章發布後，昇達科保持緩步上漲，累計大約也漲了 15% 左右。
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警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
三大法人今日同步買超台股，外資買超162.15億元，延續近期回補力道；投信買超13.9
