2024.11.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場受美國總統大選行情激勵，美元、股市同步表現，市場關注川普陣營的共和黨是否拿下眾議院達到全面執政，盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，本週尚有美國利率決議。
• 11/7(四)與12/18(三)美國利率會議，11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 3.57%，那斯達克指數收漲 2.95%，標普500指數收漲 2.53%，費半收漲 3.12%；中小型股的羅素2000指數收漲 5.84%。
• 產業方面，市場多頭震盪整理，產業多數淨上升，並以金融、科技、工業、能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、工業、科技、能源、通信服務。
• 市值方面，整體皆有多頭整理或突破，並以巨型股主要輪動，雖有多頭震盪但多數突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)強勢多頭、美元(UUP)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：11.557%，前日11.524%，11.487%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.26%、10年期殖利率4.43%，30年期殖利率4.33%，3個月期殖利率4.56%，美元指數105、黃金2670、波動率（VIX）16.25。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場靜待利率政策進展與美國總統選舉，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

HOOD、RIOT、TSLA、MSTR、CAT等。

更多資訊請見：2024.11.07 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場受美國總統大選行情激勵，美元、股市同步表現，市場關注川普陣營的共和黨是否拿下眾議院達到全面執政，盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，本週尚有美國利率決議。

昨日美國總統大選結果川普拿下超過290張選舉人票，超過270門檻獲選，激勵道瓊指數單日重回破千漲幅，昨日單日收漲1508.05，漲幅3.57%，那斯達克收漲539.48，漲幅2.93%，吸引全球資金，美元指數突破105，單日漲超1.67%，整體普遍收漲但主要強勢族群以比特幣概念股、能源與核能股、美國製造封裝與汽車、工業、金融股、黃金白銀以外的礦產原物料等，以及支持川普的馬斯克的特斯拉，單日漲逾14.75%，對比主要承壓族群為太陽能、黃金，以及受川普後續對半導體設廠或關稅壓力的台積電股票小跌，曾因政治傾向與川普有過節的祖克伯的META小跌，但現在META希望跟川普政府有更多合作，關注是否可淡化市場對其擔憂，專注在後續科技與AI領域帶動成長。

另一方面，隨著川普獲選選舉人票成為下一任美國總統(雖然12月選舉人投票，但大幅超過門檻基本是勝選)，市場隨之關注的是美國國會參眾兩院屬於哪個黨派，由於下一任參議院已完成投票，確定由川普陣營的共和黨拿到多數席次(超過50)，而參議院目前是民主黨多數席次，因此市場關注眾議院的投票，屬於川普陣營的共和黨是否能繼續佔多數(目前是共和黨)，截至目前共和黨拿下204，目標218，若再拿下將以川普陣營全拿，有利後續政策推動，預計市場仍將進一步反應，並需留意新政府將於明年1/20任職，以及消費季過後並等待財報的空窗期，關注商業活動訂單變化。

昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。盤後QCOM公布截至9月的季度財報收入，102.4億美元，年增19%，季增9%，每股盈餘2.59美元，年增96%，季增37.76%，整體晶片業務保持增長，其中車用晶片年增86%，成長最快，手機晶片增長12%，IoT晶片年增22%，其包含META的頭戴裝置Quest、智慧眼鏡，以及微軟系統筆電，盤後漲逾6.3%。

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