2024.10.31 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

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2024/10/31 更新2024/10/31 發佈閱讀 9 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點

微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁，美國GDP實現穩健增長，包括強勁之消費、設備投資與進出口表現，支撐基本面與國際資金，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元維持表現，市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選，資金仍須留意受到總統大選後、假期或等待明年1月財報的空窗或觀望期影響。
10/31(四)UBER、AAPL、INTC財報，11/1(五)美國10月ISM製造業。11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。昨日美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.22%，那斯達克指數下跌 -0.56%，標普500指數下跌 -0.33%，費半下跌 -3.35%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.23%。
產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨下降，並以金融、地產、能源、公用事業、通信服務主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、科技、通信服務、消費、醫療保健。
市值方面，同步皆有震盪，並以巨型股、小型股並輪動的突破表現。
題材方面，ETF以基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理、採礦(XME)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、美元(UUP)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：11.487%，前日11.554%，11.517%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
美債2年期殖利率4.17%、10年期殖利率4.28%，30年期殖利率4.48%，3個月期殖利率4.6%，美元指數104、黃金2796、波動率（VIX）19.56。
9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

GRMN、XPO、SHAK、DELL、ABBV等。

更多資訊請見：2024.10.31 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁，美國GDP實現穩健增長，包括強勁之消費、設備投資與進出口表現，支撐基本面與國際資金，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元維持表現，市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選，資金仍須留意受到總統大選後、假或等待明年1月財報的空窗或觀望期影響。

微軟(MSFT.US)公布截至9月的季度財報收入656億美元，年增16%，季增1.33%，1.39%，營業利益46.6%，高於前一季的43.14%，每股盈餘3.3美元，年增10.37%，季增11.86%。搜尋廣告業務年增18%，變化不大，伺服器與雲端收入年增長20%，較前一季減少 -15%，但其中Azure雲端與雲端服務收入年增33%，較前一季的年增29%上升，但其中Azure朱AI服務增長僅0.12%，並以Microsoft 軟體相關的生產力與商業流程業務主要年度與季度雙增長，微軟並預計本季度將遭受15億美元的投資OpenAI的虧損，這可能使市場擔憂短暫拖累增長或營利，尤其是在面臨Google成長的緊迫競爭，然而微軟旗下子公司GitHub 將允許開發人員使用來自Google Gemini或初創公司 Anthropic，需續關注後續相關軟體應用的訂閱是否保持穩增長以及伺服器與雲端部門收入是否保持穩增長，維持AI結合軟體應用的主導。

META公布截至9月的季度財報收入405億美元，年增19%，季增4%，營業利益43%，高於前季的38%與去年的40%，每股盈餘 6.03 美元，年增37.4%，季增17%，其中廣告收入，399億美元，占總收入98.3%，年增19%，季增4.2%，其中日活躍人數32.9億，年增5%，季增0.6%，資本支出年曾36%但成本分用控管得宜，仍能保持成長，META預計2025年將大幅增加，繼續擴大AI技術投資增進廣告效益，包括晶片處理器以及正在開發自己的AI搜尋引擎功能。

美國第三季GDP實現穩健增長的2.8%，低於第二季的3%，不含能源食品的核心物價(PCE)增長2.2%，低於前一季度的2.8%，通膨壓力續降，消費者支出增長3.7%，比第二季度 2.8%大幅上升，商品支出增長了 6%，高於第二季度3%，主要受地汽車零件的增長，商業投資方面以設備增長，進出口維持強勁，整體續支撐經濟基本面。

市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，黃金白銀、美元維持表現，市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選，資金仍須留意受到總統大選後、假期或等待明年1月財報的空窗或觀望期影響。