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AI GPU產業鏈競爭格局，大摩預測2025與未來3年的成長
生成式AI浪潮席捲全球已逾兩年，市場正越來越關注一個核心問題：AI硬體的高速成長是否已臨近天花板？摩根士丹利的報告詳細推估了AI GPU經濟的產業鏈中的關鍵公司和領域，帶來了既有警示也有樂觀的複雜圖景。
GPU市場：2025年成長率與競爭格局
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本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
COMPUTEX 之後 AI 議題持續發燒，其實背後就僅是一間公司把這波熱潮推至高峰：NVIDIA。NVIDIA 憑著 AI GPU 的大獲成功成為市值最高的公司，甚至超越了蘋果和 Google。
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
除現有已知的 AI 硬體建構廠商外，本篇並列出作者對於下一波 AI 應用興起時之潛力企業觀察清單，包含網路服務、網路安全、行業運用方案解決業者、與 AI 軟體開發商等。
科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
你不用很懂半導體沒關係，
但有一個基本的邏輯，
觀念很簡單。
讓我用幾分鐘解釋給你聽。
全球AI晶片市場規模將在五年內成長超過26倍。
12月時，AMD發表：
「AI加速器（包括記憶體）的市場規模（TAM或Total Addressable Market）預計
近期，圖形處理單元（GPU）需求激增，推動了AMD等公司的顯著收益。但市場存在非理性的狂熱，對於AI芯片增長的預期可能被過度樂觀估計。此外，市場領先者Nvidia的主導地位導致客戶過度訂購，美國對中國出口芯片的舉措也可能對市場增長產生影響。
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
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