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AI 需求未到極限?Nvidia 買越多省越多的軍備競賽

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萬眾矚目的AI之王 Nvidia 再度給出樂觀預期,AI狂歡派對繼續。第一季的營收年增262%至260億,優於預期的246.5億。毛利率上升至78.9%,淨利152億,EPS 年增461%至 $6.12 遠優於預期的 $5.59。

Q2財測營收280億,換算年增約107%,遠優於預期的266億。但預估的毛利率在Nvidia 將於6/7號10:1拆股。並將現金股利提高150%至$0.01。本季回購了77億的股票。

黃仁勳:

AI 將為幾乎每個行業帶來顯著的生產力提升,幫助企業提高成本和能源效率,同時擴大營收機會。

Q1資料中心的營收年增427%至226億,優於預期的210億。主要來自Hopper GPU,而黃仁勳說下一代的Blackwell在Q4出貨會帶來更多成長,目前大型CSP公司們貢獻了45%的Data Center收入,Networking 零件也成長了3倍至32億,主要來自 Infiniband 產品。

除了CSP之外,GenAI已擴展到消費性網路公司以及企業、主權人工智慧、汽車和醫療保健客戶,創造了多個數十億美元的垂直市場。

Nvidia提供給 Tesla 35000個H100 GPU訓練FSD自動駕駛,Meta 的 Llama 3則是在等2.4萬個H100上訓練。

H100上的LLM推理速度因為CUDA的演算法更新提高三倍,使得像是Llama 3等模型的成本降低三倍。而H200的推理性能幾乎是H100的兩倍。後面還有Blackwell平台,GB200 NVL72推理速度是H100的30倍。算入能耗與性能的提升TCO (Total Cost of Ownership)會下降25倍,因此真的會如同老黃說的買越多省越多,不得不加入這場軍備競賽。目前從H200到Blackwell的需求都遠遠超過供應。

而老黃也說Blackwell後面還有新的GPU,產品更新的節奏會是一年,技術快速跳躍式的成長速度尚未停止。


此外Nvidia的 Spectrum-X Platform (搭配NVIDIA Spectrum-4 乙太網路交換器和 NVIDIA BlueField-3 DPU)可透過乙太網路建立多租用戶,以及超大規模AI雲端為 AI 處理提供比傳統乙太網路高 1.6 倍的網路效能。組織可以藉此大幅提升人工智慧雲端的效能和能源效率,預計將在一年內成為價值數十億美元的產品線。

NVIDIA 還推出另一項軟體服務 Inference Microservices (NIM),企業可以使用這些服務在自己的平台上建立及部署客製化的應用程式,同時又保留完全持有和控制自有智慧財產權的權利。這些微服務為語言、語音和藥物發現等領域提供了符合產業標準的API,讓開發人員能夠使用安全託管在自己基礎設施中的專有資料,快速開發AI應用程式。

未來AI需求的展望

分析師也問到說H200和Blackwell推出會不會使H100需求下滑,黃仁勳說大家都希望自己的基礎建設盡快上線,越快上能省越多。產品更新的速度非常快但黃仁勳認為越快使用上能買到的晶片就能省越多錢,時間是很重要的,只要持續快速建設就能越早訓練出成果推出產品,進而獲取更大的市占,也因此所有廠商都等不起。

此外許多大型CSP廠商都在內部自研GPU,分析師問說中長期來看是否會將他們視為對手。Jensen說Nvidia可以用於所有領域,從電腦視覺到影像處理,他們的平台能夠實現資料中心最低的TCO,幫助企業加速運算降低成本和降低能耗。最高的性能與最低的TCO成本能最大化價值。

遊戲與車用部門

其他主要的部門,遊戲收入年增18%至26.5億。規模小得多的Auto汽車營收則從衰退回歸年成長11%。成長主要由自動駕駛驅動。Nvidia 基於 NVIDIA DRIVE Orin支持小米成功推出其首款電動車 SU7 轎車。更新一代的車用電腦NVIDIA DRIVE Thor使用Blackwell架構,在明年量產能支持比亞迪、小鵬、廣汽等高度整合AI能力,實現自動輔助駕駛和車載娛樂系統功能。

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NVDA 未來財務展望

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