台積電 (2330) 2022Q2
閱讀時間約 1 分鐘
2330(台積電)法說
1. Q2財報
EPS9.14元
毛利率59.1%
2. 美元營收YoY成長34-36%
3. Q3 Guide(USD)
QoQ 9-13%
毛利率57.5-59.5%
4. 今年資本支出會是預估低標
5. 半導體庫存修正至2023H1
6. 2023利用率健康
7. 年複合成長15-20%
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1. Q2的財報真的是超出預期不少，我原本預估毛利跟Q1一樣，看來美元強升還是對台積電是利多
2. 若這樣推估2022全年台幣營收至少是2.125兆，只要沒有太大的意外，這個數字應該就只會增不會減，所以今年台積電的EPS菜鳥猜34-36元
3. Q3 EPS估9.96up
4. 應該是今年的原物料跟工人還是缺，所以delay到了，不過是會延期不是取消
5. 這點是這次法說會的最大重點了，因為這波殺那麼兇，有一個原因就是半導體業庫存太高了，已經開始供過於求，台積電都這麼說，代表有些半導體產業要稍微注意一下，這部分就看明天怎麼反應，畢竟熊市大家都只看壞消息
6. 最近7奈米聽說好像掉了不少利用率，不過魏董用的健康這個詞，有點曖昧，健康的定義沒有說清楚，很尷尬，就像一堆人還沒死會說自己很健康...但是可能已經不好了，不過還是相信位懂八
7. 保守看待，菜鳥覺得明年EPS能持平
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雖然台積電股價已來到高點，但基於以下幾個原因,如果考慮長期投資,現在買入並不算太晚:
基本面仍強勁 - 台積電營運表現持續向好,獲利能力穩健,為全球晶片製造龍頭。
供給吃緊加上通膨,預期後市漲勢可期。
股價仍在合理本益比範圍內。
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台積電再次又來到6字頭，這價位可能是很多人的痛，畢竟在2021年的時候市場一致樂觀股價最高來到688元，但是在2022年的時候股價一路跌破400元，相信是很多投資人心中的痛。
2024年初股價雖然回到600之上，但這次投資人冷靜多了，至少散戶都很鎮定，畢竟之前跌過，感情上真的很難克服買在相對高點。
台積電在2023第二季法說下修對下半年的展望，表示半導體的庫存要在第四季才比較健康，無獨有偶聯電(2303)也釋放出對今年保守的看法，如果仔細看不難發現兩間公司都提到一個相同的因素"中國大陸需求復甦較預期緩慢"。
Hi 我是安娜媽咪，最近AI熱潮與美國消費者物價指數(CPI)下探至3%(兩年來新低)，因此帶動美股、台股近期表現不錯，持續開紅盤。而存股族最愛的元大台灣50 (0050)表現也是持續往上走，但台積電市值獨大的關係，造成ETF的老大哥元大台灣50(0050)其成分股中目前有47.96 %(~48%)
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