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阿福投資週報（2022/11/05）
閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：配置最速配的投資組合
首先確定您是什麼樣的投資人，考量可以承受的風險是多少，制定績效衡量指標，配置能讓你安心不焦慮、晚上睡得著的就是最速配的投資組合。
① 考量因素
- 年齡、工作、資金狀況：不同年紀和經濟狀況會影響投資組合配置，年輕有穩定工作收入的人，適合配置較高比例的股票ETF或成長股來長期投資，年長者或退休族，即將退休或已經退休沒有固定收入的人，擁有穩定的股息收入更重要，適合配置較高比例的債券ETF或高殖利率定存股。
- 分散風險：投資組合不只要在能力圈內選股，集中投資於熟悉的產業和個股，還要注意分散風險，不要把資金都壓在單一類股或單一個股上，投資組合要注意適當的分散風險。
- 現金比例：投資帳戶要預留一部分現金做為隨時加碼時運用，配置債券ETF視為類現金，以景氣燈號調整股債資產配置比例，當出現黃藍燈時，就可減碼債券ETF，取得現金，伺機加碼股票。
② 績效衡量
- 每家公司的營運成長時間不同，股價表現也不同，最速配的投資組合是各標的漲跌互見，但每年結算時的總市值、總股息、總借券收入是持續上漲，這樣心裡比較踏實，不會眼看他人股票上漲，自己沒有漲，甚至下跌，而產生焦慮。
- 今年熊市來臨，投資組合績效衡量要與大盤績效比較，只要優於大盤，雖然總市值年衰退，但總股息、總借券收入持續上漲，仍然表現不錯。
③ 風險係數β值衡量
- 風險係數β值用來衡量證券或投資組合的風險，代表對市場的敏感程度對市場的敏感程度，想要查詢證券的風險係數與區間震幅，可以在台灣股市資訊網輸入股票代號查詢，在 K 線圖下方表格即可查看風險係數。
- 以台積電（2330）為範例，個股波動性大於整體市場波動性，投資人了解手上持有標的的風險係數，掌握股性後才能篩選出適合自己的投資組合，了解自己可以承受的波動程度，最大價值是能夠提早準備不知何時會來的股災。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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