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阿福投資週報(2022/02/11)

更新於 2022/02/11閱讀時間約 5 分鐘
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察:

向下加碼的間距是怎麼設定的?

康妮同學在上期週報留言詢問這個好問題,其他同學可能也有相同疑問,阿福首先探討資產配置和投資組合管理,其次以實務操作面來說明,提供同學參考。
長期投資人達成財務自由目標的道路上,由於股市波動大的特性,總會遇到股災,想要降低波動的解決方法是資產配置和投資組合管理,配置彼此關聯性低的不同類別資產,有助於風險控管,漲跌互見可降低整體資產波動,定期依照預先設定的投資比例再平衡(低買高賣),這裡的投資比例是參考你的年齡,財務狀況和個性來決定
投資組合分析篩選指數投資/ETF在相對低檔,價值投資個股低於合理價的標的,接下來就是向下加碼的間距是怎麼設定,我的考慮因素如下:
  • 資產配置和投資組合管理比例:我的投資組合包括核心持股和衛星持股,期望投資比例分別為三大核心持股(投資標竿30%,食品股25%,環保股25%)和衛星持股20%。若以成長股和定存股比例來看,期望投資比例各佔50%。這裡的投資比例每個人都不相同,沒有對錯,只有適不適合,決定因素是你的年齡,財務狀況和個性
  • 分批加碼間距設定設定資產配置和投資組合管理的期望投資比例後,對照目前持股比例,如果目前比例低,分批加碼間距會較小,這樣買進量會增加,反之亦然,比重高的個股,間距會設大,但仍持續向下加碼,逐漸達成期望比例。
  • 實務操作使用零股分批加碼,可以達到平均成本的效果。我偏好使用國泰證券盤中零股下單,成交金額低於5012元,手續費1元,可以達到節省交易成本的目的。一般來說,加碼間距設定為0.5%,再依投資標的期望比例與目前比例調整

❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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