Kelvin價值投資研究室

TPMS(胎壓偵測器)或許是許多人相對陌生的領域，但它屬於ADAS系統中的其中一部分，只要新車配備ADAS系統，就需要TPMS，因此它有相當穩固的市場來源，作為這個市場的「挑戰者」系統電，成長動能在哪裡呢? 就讓我們看下去吧！！！

日本在半導體材料有著舉足輕重的地位，雖然台積電在先進製程上遙遙領先，但要是沒有日本半導體材料的支援，也做不出最先進的晶片。 所以AI晶片極度仰賴先進製程，我便朝著高階半導體材料去挑選具有發展性的公司，這間公司就是代理日本信越的崇越！

ABF歷經一年的低潮後，市場有越來越多人期待它的復甦，因為其最大應用PC/NB的市場需求將於2024年陸續回溫。 除此之外，在AI伺服器帶動在先進封裝需求那麼強烈下，對ABF的需求也將呈現高速成長，而伺服器應用佔比的上升才是重點。

越接近年底，不知道大家最近有沒有常常看到WiFi 7的相關新聞(原因內文有)，聯發科、立積…等相關個股常常出現在版面上，但是有一家「隱形冠軍」在發展WiFi 7的道路上完全不能沒有它，就是跟閎康一樣屬於檢測產業的耕興！！！

今日掛牌上市軸承廠-富世達，一度漲逾70%，另一家軸承廠-兆利，近期漲幅也超過100%，全都是一個題材「摺疊手機」。 而作為軸承龍頭的新日興，「摺疊手機」這個新市場有沒有機會踏入呢? 就讓我們看下去吧！！！

從去年底開始，重電業者受惠於台電5645億的強韌電網計畫，相較於華城、中興電、士電、亞力，股價動輒上漲100%~200%以上，東元算是相對溫吞了，但也確實，因為要是我朝重電業者去尋找投資機會的話，我也不會選擇東元。 所以這次會發現東元的發展性並非重電，文章繼續看下去將會讓你顛覆對於東元的既有想像！

上週五突然看到一間非常冷門的「油封」公司，在沒有特別利空的情況，竟然直接吃了一根將近跌停的黑K，就因為週四法說會發言人謹慎保守的說詞，被解讀成「 明年景氣不佳，獲利可能衰退 」 難道真的是這樣子嗎? 還是市場恐慌情緒過度反應呢? 就讓我們看下去吧

微軟Azure在台灣首座資料中心即將落地桃園，今年第四季到明年第一季完工，到時將使政府、金融、醫療產業上雲的意願增加。此外，雲端結合生成式AI的產品正逐步發酵，而微軟在台在大服務商是誰呢? 正是今天的主角 - 精誠。 公司簡介 精誠為台灣系統整合龍頭，提供客戶前期規劃、中期建置、以及後期維

POS設備在我們生活中是非常常見的產品，大家有沒有發現有越來越多的應用是我們沒注意到的呢? UPT自助支付系統就是其一，不管是加油站、速食餐廳、大賣場越來越多無人支付櫃台，這些都是得仰賴POS設備，無人支付將會是所有產業的趨勢。

雖然優群最為人所知的是筆電連接器，但公司積極拓展記憶體DDR5連接器，已有漸漸成功轉型的味道，而伺服器DDR5的市場今年才剛開始而已，儘管仍受到大環境所困，今年仍有機會維持獲利，並在2024年迎來大爆發 !