美股韭菜王
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Buy Side 一介小韭菜，管理一些資金，偶爾寫點市場觀察，喜歡的話就留下來吧！
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重點摘要:
Fed 如預期降息一碼，但意外出手管理 2025 年降息預期
SEP 拉升實質 GDP 與通膨預期，為利率 higher for longer 鋪下理由
重申當前通膨和勞動力市場大致平衡，Fed 正接近中性利率
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1.Fed 如預期降息一碼，但意外出手管理 202
老鲍，我愿称你为最强
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重點摘要：
CIO 對 2025 年 IT 預算支出放鬆的預期，創歷史新高
CIO 預計資安、IT 服務將是 2025 年重點資出方向
CIO 預期 AI 浪潮將產生更多的 IaaS 支出
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1.在 2023、2024 年連續 2 年疲軟後，IT 支出 2025 年轉趨正
請教Allen Allen
1. 在資安軟體公司，在此份報告裡是否有明顯的market leader?
2. 另DSPM(data seur posture management) 領域是否有技術領先的公司
3. 此板塊您目前個人首選是否仍為PANW？
謝謝
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重點摘要：
FMS 現金水位降至 3.9% 的高度樂觀警戒水位
貿易戰的尾部風險重燃，FMS 仍預期中國是輸家
銀行股高度擁擠交易，中小型股似乎具有 Alpha 空間
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調
Allen您好，假如今天FOMC對市場溝通並不好，並沒有依照市場預期的減少2025年降息次數(或減少至3次/市場預期2次)，如果這種情形發生是否會使債券義警(Bond Vigilantes)拋售債券，推升長債利率，進而壓縮股票的估值，這樣的話對股市來說短期上可能要擔心回檔嗎?
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AVGO 公布 FY4Q24 財報，營收報 140.5 億美元，略低於我們 model 預估的 142.0 億美元，也略低於 Bloomberg 共識預期的 140.8 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.42 美元，高於我們 model 預期的 1.40 美元，也高於 Bloomberg
謝謝Allen，上一次財報解析相當精彩，特別是判斷真正爆發期落在FY2025以及財報焦點都在AI營收上，這段期間上沖下洗幅度不小，一直堅持對這第三大倉位堅持持有，終於開花結果
根據 BofA 截至 12/6 當週的基金資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 12/6 當週大量淨流入現金，當週淨流入達 1364 億美元，創下 2023 年 3 月以來最大單週淨流入水平，存在年底結帳的季節性現象；另外，Long-Only 基金當週也繼續買入加密貨
錢會往錢多的地方去 所以美股總是多頭最後才見高點的市場~~
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美國公布 11 月 CPI 數據，11 月 CPI 年增率為 2.7%、核心 CPI 年增率為 3.3%，兩項數據雙雙符合市場預期，且服務性通膨繼續放緩、通膨黏性降低的趨勢不變，再加上 11 月非農報告也繼續指向健康的勞動力市場狀態，預計這將繼續支持聯準會 (Fed) 在 12/17-18 的利率會
goldilock!~
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ORCL 是這個專欄首次撰寫，但我有對該公司覆蓋多年，鑒於本次財報後的大跌創下了自 2023 年 12 月以來的最大單日跌幅，故我們選擇在此時跟進 ORCL 財報，並預計將開始長期在此專欄覆蓋 ORCL。
ORCL 一直是軟體業的大型巨頭，尤其在關聯式資料庫 (RDBMS) 的領域上，而伴隨著
感謝allen哥，另外想請問有沒有在cover MDB? 在這次財報之後有沒有增速放緩的風險？
Hi 各位，由於我想再進一步擴大一些內容，以及我既有購買的一些資料來源也漲價了，且訂閱人數也不多僅約 2,000 人，並未達到規模化效益，所以非常抱歉地 Vocus 訂閱即將漲價啦~
感謝Allen大今年多產的分析報告還有耐心的回覆問題! 會繼續訂閱支持!
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我們在上一個季度 FY2Q25 時沒有跟進 MRVL 財報，主要是當時財報沒有太多的新資訊進入，故維持與 FY1Q25 財報原來的預期 (https://vocus.cc/article/665dcd2cfd897800013b961a)，而本次 FY3Q25 財報所釋出的財測 (Guidance)
想請問一下，MRVL和AVGO您會更看好哪一家未來長期表現呢？
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近期市場傳言 GB200量產卡關，傳微軟砍單: https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20241202A001011，我們特別為此進行 NVDA 的 follow-up 追蹤和確認。
近日我們與 4 位不同公司、不同產業專家的渠道檢查 (Channel che
"NV Switch 都可以由客戶自由選定是否安裝 NV 產品，若 CSP 客戶想要採用 x86 架構的伺服器 CPU、或是 AVGO 的 PCIe Switch "
請問avgo的switch有機會繼續搶奪nvidia的市占率嗎
之前你好像有提到avgo的網卡(ethernet)對於CSP來說似乎比nvidia的產品(infinite band/spectrum X) CP質更高 ?
這樣GB300讓客戶可以自行更換switch, 反而更加速這件事發生? nv為何要這樣做呢?
