威宏KY

吳冠廷 這一塊很難估，因為投資角度是著眼於台積電導入其產品，有點像是接到大單的感覺，去年投這檔跟數泓科概念很像，就是看好台積電驗證通過後，其產品的獨佔性與單價提升、大量出貨，有機會帶動評價，因此只要判定目前市場評價沒有將台積電的導入充分納入考慮，我就認為有很強的投資空間可以參與，所以如果你回去看數泓科那一篇（討論區有寫過），其實那個預估都是很粗糙的，只是幫助我們掌握其潛在價值天花板而已，以上補充。

Chris Chang 謝謝通知，有在專欄發文解讀這起事件囉！

阿洲 除非真的超跌，不然目前不會加碼，一方面持股已經達到個人預設的目標，另一方面公司短期還是面臨債務成本增加及出租率不如預期的壓力，基於價值面的衡量，目前不會積極考慮抄底，但持股會續抱，作為定存的部分繼續持有（當然這很沒有效率，純屬個人考量）。

chen myafteryears 目前沒有特別考慮，但其實可以一併納進來評估看看，目前只有想到中國萎縮但歐美復甦，會不會復甦力道有限，但這一點我還沒有求證。

Osaka Osaka 是的，所以這件事情會讓我比較在意，理論上前面開的店營收慢慢拉高，應該不至於是虧損，我會想寫信詢問公司這個問題。

阿洲 目前仍持續追蹤喔！可以參考之前週報，每個月還是有營收跟近況的追蹤分析

Tommy Chiang 這篇報導可以說明一些事情 https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=7e38dedd-936f-4dfd-ac73-0f240d1f873c 首先記憶體要分兩個族群，HBM跟DDR5的需求應該相對明確且穩定，至於NAND跟利基型記憶體則是相對疲軟，主要是消費性跟工業這一塊需求不如預期，也導致現貨報價不彰。 但隨著消費電子跟工業開始復甦，以及AI PC、AI伺服器帶動更多記憶體需求，產生產能排擠，影響利基型記憶體的供需狀況，報價有機會回升。 以我自己持有晶豪科跟群聯來說，晶豪科我就還是等利基型記憶體的復甦，這一檔我抱過一座山，目前套牢中，至於群聯，我將期貨部位轉為可轉債選擇權持有，除了看NAND的需求未來增長外，也想看公司在AI上的布局是否發酵，目前也是套牢，不過群聯去年到今年上半年的上漲段落我有做到，所以目前套牢影響不大。 總結來說，我覺得還需要時間去重新建立市場共識，先看看降息還有中國的刺激政策能不能幫上一把，我是不悲觀，但這次套得確實不舒服...