巨路
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投資評等與結論
評等：強力買進 (Strong Buy) 目標價：143 元 (潛在漲幅 +33%)
結論： 巨路目前處於「營收谷底已過、獲利結構優化」的轉折點。儘管 2025 年受到中國市場逆風與專案認列遞延影響，營收呈現小幅衰退，但其「重質不重量」策略奏效，毛利率攀升至 33% 的歷史高檔水
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關鍵字
巨路國際
2025年前三季財報
毛利率提升
半導體產業
台灣與大陸市場
AI與自動化解決方案
摘要
巨路國際（6192）於2025年11月舉行法說會，公布2025年前三季營收53.4億元（年減4.9%），但毛利率從29.4%提升至33.6%，營業利益成長17.5%至9.27億
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。2025~2026 受惠於持續半導體擴廠,LNG接收站,ESG改善工程，公司對2025-2026仍然正面看待
。毛利部分法說有解釋第三季是認列成本利潤還沒認列的一次性因素
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存股這個話題向來有許多的討論，有些人認為選擇優質標的穩定配息再次投入，擴大投入達到滾雪球效果，有些人認為定期定額購買大盤ETF，隨著時間讓資產成長，達到資產擴大的效果.
筆者最一開始認為的存股也是尋找股價、配息穩定的標的，並且每年５％以上殖利率為目標去尋找，但是有一種說法是配息也是從股價扣
公司配息情況
穩定的配息，代表公司有穩健獲利能力 !
高額市占率
現為全球最大程控製造商Emerson代理商，程控產品目前國內市占率逾50%，高額市占率，意味著地區性寡佔優勢，據有護城河優勢。
其優勢不是不可破，但公司能夠長期維持獲利，一定有其利基點。
穩定的淨利也意味著產品的需求性穩定
公司簡介
公司成立於1975年8月，是一家程控與電子材料通路商，主要經營電子及通信元件之經銷代理、程控儀器買賣及系統整合工程服務。現為全球最大程控製造商Emerson在台灣、大陸東北及華北地區的獨家代理商。
公司初期主要從事BENDIX、Fisher等國外儀器代理、電子零件銷售等業務，最早為F
在全球市場面臨資金緊縮、烏俄戰爭、中國封城、通貨膨脹等各種不確定因素下，公司的獲利能力、成長動能與合理估值，比起「題材」開始更受市場重視，那現在有什麼可以讓人放心，又符合上述條件的公司呢？低基期、今年成長確定性高的巨路（股票代碼：6192）或許是其中之一。
