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台灣科技：聯亞(3081.TWO) CFO 訪談：800G / 1.6T 將驅動未來數年成長；矽光子技術為早期進入者
我們於 12 月 6 日在台北拜訪了聯亞 (3081.TWO, 未評級) 的 CFO。整體而言，管理層對高速度交換機趨勢（800G / 1.6T）保持樂觀態度，並對矽光子技術及
今年有好幾個印象深刻的投資失敗案例，自己檢討之餘，也拿出來給大家瞧瞧。對於哪種處理方式到底會覺得最舒服，還沒有定論，希望能有高手前輩出來指教。
小弟野人獻曝，分享些個人角度看到的東西，如果有不足之處，還請不吝分享。除了聯亞〈光通訊〉覺得小弟沒碰，上銀、美利達、晶豪科都有操作，鈦昇只整理資料。
除了長期營運成長的公司〈家登、材料、美時…〉，小弟也偏好產業即將復甦的類股，提前進場蹲。比如上銀、美利達、晶豪科、租賃業〈中租〉、手機鏡頭大立光。
在小弟認知中，市場很在乎產業復甦速度，而且偏好有題材或具體數據產業才會進場，因此這類股票即使知道產業已經落底，但在沒有明顯復甦或著復甦速度不夠快的時候，中間任何上漲個人傾向直接出場，或著部份獲利減碼，後面再買回作價差。
比如美利達去年底約170附近，4月附近因為營收年增，加上自行車展發布新車款〈催化劑〉，股價來到220附近，提前反映完年底復甦，個人覺得就是個好的出場點。到了最近，9月附近市場發現中國復甦放緩，歐美需求低於預期，高階車款售價下降，股價就開始崩了。Q3財報出來毛利率下跌，就開始新一輪下跌；但反過來看當股價落底，利空不跌的時候，應該會是個好買點。
工具機的部分，年初日本那邊就有復甦的跡象，但因為匯率、中國製造業需求不振等問題，也就只有日本在復甦，台灣一路慘到年底。年中因為機器人題材，股價一度爬到29X，前段時間反應中國大降息也有爬到250附近，都是好的出場點。
晶豪科就比較慘了，小弟也虧了不少，當初只看到供給面有缺口，但沒意識到需求面遠低於預期〈消費性電子、網通、AI PC等〉，而且無視市場氛圍的轉變、股價的修正等警訊，最後認賠砍掉大部分。
另外，個人認為要做鈦昇、聯亞這類股票，可能需要跟市場貼得比較近，要拿的到最新的券商報告、call memo和產業訊息，也要觀察市場資金有沒有下場〈籌碼面〉，操作起來才會比較舒服。
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摘要
本文分析了LandMark Opto (LMO) 的財務報告和未來展望，儘管看好其矽光子(SiPh) 業務的成長潛力，並將2025年的盈利預測上調至市場最高水平，但基於估值過高，將其評級下調至賣出。LMO 第三季業績扭虧為盈，主要受惠於閒置資產損失準備減少以及SiPh 需求強勁，預計此趨勢將
🎯 大盤動態解析：空頭反彈能走多遠？
大盤持續在空頭的中期反彈階段，上週我預測台積電將帶動大盤回測頸線，如預期的無論是大盤還是台積電，都已抵達頸線位置，雖然現在的跡象還不太明顯，但費半比台股更快完成回測，顯示出極短線準備上攻的跡象。📈
🔍接下來兩周要謹慎！
儘管費半回測後上攻的跡象浮
光通訊族群
籌碼面
聯亞 聯鈞 眾達-ky 華星光 大戶持股都是向上的
不要小看這種族群性的現象，聯亞目前是領頭羊
我是一個以基本面為主的選股者，配合題材，目前基本面較好的有聯鈞
聯鈞自結7月合併獲利4200萬元，每股稅後0.29元，7月的稅前淨利率推得16.4%
Q3的營業利益率有機
在今天的市場表現中，上櫃網通指數上漲，而上市網通指數卻下跌，這一現象再次驗證了為何上櫃網通能夠領先上市網通創下新高。
值得注意的是，上櫃網通的成交量逐步放大，即使今天其他指數出現了較大的漲幅，但都沒有伴隨著量能創高。這說明上櫃網通在資金方面的動能更強，市場對其的關注度也在逐步提升。
CP
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我一直強調，運氣只能是輔助，我們必須建立一個大賺小賠的系統，符合這個系統才考慮進場，否則不碰，對吧？
我們來檢查喔。
我是不是一再過，月k20T，只要跌破就不碰，要是下彎甚至可以放空，對嗎？
而跌破月k20T還要買回得條件，是日k50日上穿200日均線，黃金交叉才考慮？
好的，馬上來檢查。
如圖，去
真的要有耐心, 期待多頭再起~
今日焦點🔥🔥🔥
🗣：聯亞疫苗於6月30日申請EUA審查，指揮官陳時中證實，昨日已開完專家會議，因「中和抗體數據」未達標，且低於標準，經專家投票未通過EUA，聯亞疫苗未能通過ＥＵＡ審查。
國產疫苗只剩高端，多位專家不感意外，但為聯亞感到可惜，因著重於中和抗體濃度的ＥＵＡ審查，可能無法彰顯
當我們站在選擇的岔路口，每一次的判斷都只能站在當下的條件去抉擇。我們對於「超前部署」的期望究竟該高到什麼程度？更重要的是，這些超前部署的成本你當下願不願意付？
