CPO
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在當前全球數位經濟的演進過程中，隨着生成式人工智能、LLM以及超大規模資料中心的爆發式增長，傳統以電訊號為核心的傳輸架構已面臨物理極限，迫使資料中心架構從「電氣背板」全面向「光學織網」轉化。光通訊技術已不再僅僅是電信網絡的基礎，而是轉變為支撐全球 AI 算力經濟運作的「血液」與「神經」 。
深入解析貿聯-KY (3665) 在 NVIDIA Rubin 架構下的投資機會。本文破解市場對「去線化」的恐慌，揭秘為何單機櫃電力 ASP 提升 50%-70% 將成為最強動能，並展望 2026 年 CPO 與液冷布局下的估值重構潛力。
目前全球科技投資圈最熱議的話題，莫過於美股軟體板塊（ SaaS ）的集體重挫。所有財經媒體標題無不驚悚地寫著：「 AI 功能侵蝕網路商業服務 」、「 軟體股的大屠殺 」。
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在 AI 晶片的光環之外，數據中心的「血管」正發生一場革命。光聖科技憑藉深厚的精密光學基礎，已成為Google 不可或缺的策略夥伴。光聖約九成營收與美系大廠 AI 基礎設施相關。其高芯數光纖配線產品是 Google TPU Ironwood 架構中不可或缺的物理組件，支撐了近萬顆晶片的高速溝通。
1月11日時，透過選股策略，當下直播挑出比大盤成長性較佳的公司。
為麼會這樣選?
因為能長期贏大盤的股票，一定是「EPS 成長速度 > 大盤」
也就是我們常在講的成長率高
正常大盤的年成長率約為10%
你需要挑選的公司就必須大於10%以上的成長率。
所以我不是在挑「看起來強」，而是在挑....
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「微小的隱憂累積久了也會變成巨大風險。這提醒我們觀察市場「邊際轉弱」的徵兆，如少數領漲股開始不漲甚至利多下跌。重視盤面細小的負面訊號，不輕視任何微幅的背離，能幫助我們在高點提前預警。」
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聯亞光電 | 亞太地區：重回強勢；維持「加碼」評級
財務表現與市場展望
聯亞光電 2025 年第四季營業利益率達 33%，優於市場預期，顯示業務已重回增長正軌。受惠於產出效率提升與規模效益，第四季毛利率達到 48.7%。公司預計 2026 年第一季營收有望創下歷史新高，且這股強勁動能預計將逐季延
聯發科正迎來質變元年！剖析其三大成長引擎：Google TPU ASIC 業務量產、與 NVIDIA 合作的智慧座艙元年，以及 2nm 製程技術領先。涵蓋旗艦晶片天璣 9600 競爭力、CPO 佈局及低軌衛星技術進展。提供 EPS 與 P/E 預估，拆解聯發科從週轉性股票轉為 AI 平台商的投資邏輯
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EZconn公司——買進評級
啟動報告
股價：1,300新台幣 目標價：3,000新台幣 上升空間：131% 總回報：135% 風險：高
谷歌光纖連接方案最佳供應商
我們以25倍2027年預期本益比為基礎，啟動對EZconn的報導，給予買進評級，目標價為3,000新台幣。由於收益的90%來自
