CPO
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截至 2025 年底，Lumentum Holdings Inc. 已完成企業結構的關鍵轉型，從依賴消費電子（Apple 3D 感測）的光學元件供應商，轉變為 AI 與雲端基礎設施的戰略夥伴。這項轉型的成效反映於財務數據：2026 財年第一季營收年增率達 58%，其中雲端與網路業務成為主要成長引擎。
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公司正處於轉向高階矽光子組件的關鍵蛻變期，為台積電聯盟核心夥伴。具備專利護城河，高芯數FAU將帶動產品單價非線性成長。雖短期獲利尚未兌現且面臨良率挑戰，但屬典型高風險高報酬結構，適合視為具爆發力的戰術衛星配置，押注CPO結構性商機。
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我們在 12 月押寶營收行情的昇達科，以及後續兩檔 CPO 概念股，最終都創下歷史新高。這樣的結果，來自於我們提早察覺資金開始轉往網通族群。
這類族群性的機會，一年往往只會出現兩到三次。也正因如此，在短時間出現大幅漲勢之後，反而更需要保持戒慎恐懼。我們能否在股市走得長、走得穩，關鍵不在於一次
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台股今(22)日同步開高走高，在台積電撐盤、大立光實施庫藏股助攻下，電子族群普遍上漲，加上金融權值股如國泰金等仍維持約1%漲幅、電器電纜龍頭股華新也有近2%漲幅下，加權指數重新站上28000點大關，終場收在28149.64點，上漲453.29點或1.64%、重返10日線。
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市場聚焦基板缺料導致的營收天花板，本報告揭示代工模式下的毛利率結構性爆發才具實質意義。公司藉由與光聖結盟跨入 CPO 供應鏈，結合自製機台銷售與國防長單，形成三引擎成長動能。雖需留意市場對未來高成長的預期過熱，但技術護城河與獲利品質已發生質變，定位為高波動的進攻型戰術標的。
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今日長飛光纖漲停，亨通光電、中天科技、烽火通信等紛紛大漲。從各項數據來看，光纖光纜行業已呈現復甦與漲價跡象，行業層面有望迎來周期性反轉。在AI驅動下，光纖光纜需求持續提升所帶來的漲價趨勢有望進一步延續。
此前由於電信市場受到運營商資本開支（CAPEX）投資放緩的影響，光纖光纜市場一度承壓，價格端持
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本週費半指數守住季線支撐，只要這條線沒有正式跌破，市場仍維持在震盪盤的結構中。
但需要留意的是，隨著季線扣抵持續往上，這條線的參考性會逐步降低。當指數跌破季線卻沒有出現明顯回檔，反而在區間內來回整理時，市場的緊張感往往會慢慢消失，直到新的關鍵事件出現，行情才會重新表態。
在這樣的環境裡，全面空手
台股今(17)日早盤在電子股回神，加上金融族群撐盤下，加權指數一度漲逾200點，不過隨日經225指數盤中一度翻黑，台積電、鴻海、台達電等電子股亦見走弱，同時WTI原油跌破60美元壓力下，油電燃氣、玻璃陶瓷、鋼鐵等傳產族群均見走弱，加權指數終場收在27525.17點，小跌11.49點或0.04%。
台股今(17)日早盤在電子股回神，加上金融族群撐盤下，加權指數一度漲逾200點，不過隨日經225指數盤中一度翻黑，台積電、鴻海、台達電等電子股亦見走弱，同時WTI原油跌破60美元壓力下，油電燃氣、玻璃陶瓷、鋼鐵等傳產族群均見走弱，加權指數終場收在27525.17點，小跌11.49點或0.04%。
你是否還用「 舊標籤 」在看這家公司？
市場現在的情緒很一致：AI 的主角是 GPU，光通訊的焦點是模組廠。
在這樣的敘事裡，Lumentum（ LITE ）常被簡化成「 電信零件背景很深、步調偏慢 」的老牌供應商，像是供應鏈旁支，而不是核心拼圖。
但如果你仔細拆解它最新的財報結構與營運數據，
