CPO
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全球光收發模組市場展望：AI 趨勢帶動 800G 與 1.6T 需求激增
根據最新的全球伺服器展望報告，研究機構大幅上修了 2026 至 2027 年全球光收發模組的總體潛在市場（TAM）預估，調幅分別達 43% 與 46%。這項修正反映了 AI 基礎設施週期的持續推進以及晶片平台的多樣化，預計
股癌EP 625 免費逐字稿(附專有名詞解釋/節錄)：那開年至今的臺股真的是非常恐怖啦，跟吃春藥其實是沒有什麼兩樣的。不知道大家的新的一年是怎麼樣展開的？這一次我的新的一年是透過打手遊展開的，那就是跟幾個快樂好朋友一樣有在玩 Nikke（《勝利女神：妮姬》手遊） 的，因為剛好在跨年...
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AI 算力的最後一哩路，從「電」走向「光」
太燙太耗電： 傳統方案就像是在老舊電線上跑超高壓電，一半的電都變成廢熱浪費掉了。
塞車嚴重： 銅線有距離限制，長度一長訊號就衰減，資料傳不快。
CPO 就是解藥： 直接把「光模組」縮小，像貼貼紙一樣貼在「運算晶片」旁邊。讓電跑的路徑從幾十公分縮短...
截至 2025 年底，Lumentum Holdings Inc. 已完成企業結構的關鍵轉型，從依賴消費電子（Apple 3D 感測）的光學元件供應商，轉變為 AI 與雲端基礎設施的戰略夥伴。這項轉型的成效反映於財務數據：2026 財年第一季營收年增率達 58%，其中雲端與網路業務成為主要成長引擎。
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公司正處於轉向高階矽光子組件的關鍵蛻變期，為台積電聯盟核心夥伴。具備專利護城河，高芯數FAU將帶動產品單價非線性成長。雖短期獲利尚未兌現且面臨良率挑戰，但屬典型高風險高報酬結構，適合視為具爆發力的戰術衛星配置，押注CPO結構性商機。
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我們在 12 月押寶營收行情的昇達科，以及後續兩檔 CPO 概念股，最終都創下歷史新高。這樣的結果，來自於我們提早察覺資金開始轉往網通族群。
這類族群性的機會，一年往往只會出現兩到三次。也正因如此，在短時間出現大幅漲勢之後，反而更需要保持戒慎恐懼。我們能否在股市走得長、走得穩，關鍵不在於一次
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台股今(22)日同步開高走高，在台積電撐盤、大立光實施庫藏股助攻下，電子族群普遍上漲，加上金融權值股如國泰金等仍維持約1%漲幅、電器電纜龍頭股華新也有近2%漲幅下，加權指數重新站上28000點大關，終場收在28149.64點，上漲453.29點或1.64%、重返10日線。
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市場聚焦基板缺料導致的營收天花板，本報告揭示代工模式下的毛利率結構性爆發才具實質意義。公司藉由與光聖結盟跨入 CPO 供應鏈，結合自製機台銷售與國防長單，形成三引擎成長動能。雖需留意市場對未來高成長的預期過熱，但技術護城河與獲利品質已發生質變，定位為高波動的進攻型戰術標的。
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今日長飛光纖漲停，亨通光電、中天科技、烽火通信等紛紛大漲。從各項數據來看，光纖光纜行業已呈現復甦與漲價跡象，行業層面有望迎來周期性反轉。在AI驅動下，光纖光纜需求持續提升所帶來的漲價趨勢有望進一步延續。
此前由於電信市場受到運營商資本開支（CAPEX）投資放緩的影響，光纖光纜市場一度承壓，價格端持
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本週費半指數守住季線支撐，只要這條線沒有正式跌破，市場仍維持在震盪盤的結構中。
但需要留意的是，隨著季線扣抵持續往上，這條線的參考性會逐步降低。當指數跌破季線卻沒有出現明顯回檔，反而在區間內來回整理時，市場的緊張感往往會慢慢消失，直到新的關鍵事件出現，行情才會重新表態。
在這樣的環境裡，全面空手
