2025Q4
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關鍵字
CCL (銅箔基板)
AI 伺服器 (AI Server)
漲價效應 (Pricing Hike)
800G 交換器 (800G Switch)
量產時程: 2026 Q1/Q2 (AWS Trainium 3)
量產時程: 2025 Q4 (Meta Minipack)
執行
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Silicon Photonics, 800G/1.6T, CW Laser, 2026E, InP Substrate, 4Q25E
執行摘要 (Executive Summary)
聯亞光電目前正處於營運的超級轉折點，主要受惠於 AI 資料中心對高速傳輸的迫切需求，推動 800G/1.6T
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🔑 關鍵字
DDR4 (2026Q1) | MLC NAND | NOR Flash (2026Q1) | 企業需求 | 供需失衡 | 記憶體超週期
📝 報告摘要
記憶體市場，特別是傳統型記憶體（DDR4、MLC NAND、NOR Flash），正進入一個超週期階段，其漲價動力持續超越市
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關鍵字
光學業務 、Datacom專案 、無線業務 、2026年營收成長 、產能擴張 、LiDAR
摘要
全新光電（2455.TW）2025年11月營收為新台幣2.85億元，較上月下滑20%，但較去年同期成長20% 。此次月營收短缺，主要歸因於無線業務在機種轉換期間的出貨遞延，以及光學業務的研
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關鍵字
IC測試大廠、AI測試需求、晶片複雜度提升、產能擴建、ASIC放量(4Q26)、楊梅廠貢獻營收(2026)
摘要
京元電子是國內主要的IC測試大廠，主要提供晶圓測試（CP）和成品測試（FT）服務。受惠於AI需求（包含GPU和ASIC）強勁增長，公司的營收正連續兩年挑戰歷史新高。高階晶
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關鍵字
AI伺服器, 平台中立, GB200/GB300 (1Q26量產超車), 2026年AI伺服器營收佔比80%+, 伺服器產能翻倍, 筆電營收佔比降至20%以下.
摘要
廣達科技（2382 TT）憑藉其在AI伺服器領域的強勁佈局，正迎來結構性成長。公司預期2026年AI伺服器營收將佔整體
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光通訊
數據中心
營收成長
毛利率提升
全球佈局
新產品開發
簡短摘要
光聖 (6442) 在2025年12月的法說會中，詳細報告了2024年創歷史新高的營收64億元，以及前三季EPS達13.87元。會議聚焦於數據中心光被動元件的高成長動能（佔營收80%）、全球生產據點佈局、
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關鍵字
宏捷科
2025年第三季
Wi-Fi 7
手機PA
DataCom
LiDAR
簡短摘要
宏捷科（8086）於2025年12月3日舉行第三季法說會，報告顯示第三季營收11.17億元，季增14.7%，毛利率28.19%，EPS 1.11元。會中聚焦Wi-Fi 7產品滲透率提升、
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關鍵字
人工智慧 (AI)
先進封裝
高效能運算 (HPC)
高帶寬記憶體 (HBM)
測試業務
面板級封裝
簡短摘要
日月光投控 (3711) 於2025年12月2日舉行的法說會聚焦於AI驅動的半導體產業成長，特別是先進封裝技術在AI及高效能運算 (HPC) 中的關鍵角色。會議討論
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關鍵字
京元電子
AI測試需求
第三季財報
產能擴張
營業利益率
無塵室建設
簡短摘要
京元電子2025年12月法說會聚焦於第三季財報表現、AI相關測試需求的強勁成長、產能利用率與擴張計畫。會議討論了第三季營收92億元、EPS 1.87元、營業利益率26%的亮眼成績，並展望第四季AI