2345
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這是一段很棒的旅程，但……
Accton 一直是我們在 AI 領域中最看好的選擇之一；其股價在過去 9-12 個月內飆升了 70%。目前該股的估值已反映出合理的水準（27 倍 FY25 PE），但我們現在看到 AI 模組業務市場占有率的下行風險。因此，我們將其評級降至「持有」，並將 FY25 每股
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投資主張
Accton（智邦科技）是 ODM-Direct 交換器市場的領先供應商，並且公司目前在主要來自 AWS 的 ASIC 伺服器需求中看到強勁的成長動能，這應該會成為 2025 年的主要增長驅動因素。針對數據中心的交換器也因積極的超大規模資料中心資本支出（Capex）展望而具備強大
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智邦科技（2345.TW）摘要
智邦科技（Accton Technology Corporation）是摩根士丹利在大中華地區科技硬體領域的「首選」股票，評級為「增持」（Overweight），目標價為新臺幣 850 元，較目前股價有 11% 的上行空間。
財務表現與預測
營收：2024 年預
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2月營收月增24% / 年增96%
詳細內容：
• 12月月營收再創新高達新台幣155.4億元（較上月+24% / 年增+96%）。• 此表現使得2024年第4季營收達到新台幣389.72億元（季增+38% / 年增+77%），超出市場共識的新台幣321.16億元（季增+14% / 年增+4
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2024/12/24高技補充:
今天高技被傳小作文，內文:高技目前有測試問題還在debug （良率SYE>FHT) GCE測試過了，目前等整機測試預計要20-30K/月
研究員評論(已聯繫過高技發言人、智邦業內前輩)
1. ASIC UBB驗證過的順序為生益電->高技->金像電，高
🎁 一句話，智邦(2345.TW)真的很棒，2025年有機會35
（請大家自行體會並研究公司基本面，我還是同一句老話，大家可依據心中的本益比倍數或期望估值方式計算目標價）
👀 前情提要
- 我11/15發了"智邦2345 TW"標的文，寫了一點我在Morgan Stanley科技業餐...
還有Daiwa_Fei大您其實是11/10號第一次發智邦，當時股價收盤是584，比上面說11/15號的600更低呢！有您分享真的很讚！謝謝！
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摘要 (Abstract)
本報告為分析Accton公司2024年財務狀況的分析摘要，探討了營收、淨利與現金流的增長趨勢以及未來預測。2024年公司營收大幅提升26.4%，淨利成長25.5%，現金流則顯示波動，並伴隨資本支出與股東權益的穩健增長。報告強調了公司未來幾年可能面臨的挑戰及機遇，包括營運
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摘要
智邦科技 (2345.TW) 預計於 11 月 7 日公布 2024 年第三季財報，儘管短期內可能因匯率波動和 AI 加速器成本結構較高等因素影響獲利，但長期成長前景依然穩固。資料中心交換器規格升級、AI 加速器持續成長與利潤率提升，以及企業交換器需求回穩，將成為智邦科技未來重要的成長動能。
