CFP證照
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CFP證照
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2024年3月 CFP考題分享
2024年3月30日上週六，CFP考試結束，最新CFP考試考點整理，希望對下屆考生有幫助。涵蓋模組一至模組五的考點內容，以及考試準備提醒和筆記分享。 1.模一 -房貸結清計算... 2.模二 -投保地震險住宅火災險，有貸款，最低投保多少住宅火險？理賠條件？ 3.模三 -哪些項目不會提撥退休金？
2024-04-04
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AFP
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CFP
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AFP考試
2024年3月 AFP考題分享
考生分享當期AFP考試的基本題與時事題考點，幫助下期考生們的考試準備方向；並分享個人經驗與筆記，提升專注度，輔助實務應用和考後複習。 一、AFP考點 1.模一：家庭財務資產負債表、現金基礎/權責基礎... 2.模二：承保火險、團體保險... 3.模三：退休金領取年限、公保退休金...
2024-04-03
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AFP
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CFP
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AFP考試
2024年更新－CFP知識點！
AFP、CFP考試，知識點2024年最新修法～ 老農津貼、綜合所得稅、遺產稅、員工伙食費、信託 👉點選以下標題連結 1. 勞保基本工資113年1月1日起調升至27,470，新版投保薪資分級表一次看 2. 老農津貼113年1月1日起，調整
2023-12-23
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CFP
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CFP考試
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CFP知識點整理
近年CFP® 暨AFP考試，通過題數與通過率
CFP&AFP報名人數、到考人數與到考率 越來越多保險業務員、銀行理專、證券業者、會計師與金融相關科系的學生，都以CFP® 證照為目標。 CFP考試與AFP考試，不單單是與自己的競賽，同時也是與其他考生的競賽，把握最低答題數、能夠拉高各科PR值，因為考試的通過率也取決於當期考生的程度......
2023-11-20
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CFP
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CFP考試
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CFP筆記
一次考過CFP®證照可不可行？心路歷程比想像中的艱辛（考試準備分享）
拿到CFP證照，並轉型成為收費式的理財規劃顧問，希望能夠將這張證照所學的知識，提供對客戶有幫助的價值。 這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為疫情延期至下半年，AFP與CFP都是一次考過，算是滿幸運的。準備的過程中，當然也有困難，不過我也真的花了非常多的時間，很努力的複習，才能夠順利考取證照。
2023-11-13
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CFP
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AFP
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CFP考試
CFP-5：自用住宅重購退稅－土增稅＆綜合所得稅（房地合一＆財產交易所得）
自用住宅重購退稅整理－土增稅重購退稅＆綜所稅重購退稅（房地合一＆財產交易所得） 一、重購退稅表格整理 AFP考試知識點，CFP考試知識點，CFP實務應用
2023-08-19
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重購退稅
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CFP考試準備
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AFP考試準備
🎉【抽書結果公布】AFP CFP模擬試題2023年版～
AFP CFP通關筆記，是一個提供各模組修法更新整理與分享知識點整理的部落格，分享給考過CFP證照的大家，以及正準備AFP與CFP考試的考生們～ 本月有2本書要送給2位幸運的考生，希望對你有幫助（通過考試的人，把機會留給考生們唷！）
2023-06-02
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CFP
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CFP考試
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CFP筆記
CFP考試準備－讀書方法與提高效率篇
CFP與AFP三月的考試，終於在5月放榜啦！收到很多考生通過的消息，不過也有幾位沒考過的考生，私訊我考試準備的讀書方法～以下分享我上課與準備AFP、CFP考試時的讀書方法、心得與工具，希望對你有幫助！ 一、提高吸收知識的效率，可以多做一點與之前不一樣的學習習慣，來幫助自己提高吸收知識的效率。
2023-05-22
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CFP
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CFP證照
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CFP考試
CFP考試用書－2023年版&勘誤表
金融研訓院出版的考試用書，5月有出最新版的CFP模擬試題了！ 正在準備CFP的考生們可以注意一下手邊的書籍及模擬試題是否為2023年版唷！ 1.AFP CFP核心知識點＆勘誤表 2.AFP模擬試題解析(2023年版)＆勘誤表 3.CFP模擬試題解析(2023年版)
2023-05-11
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CFP
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CFP考試
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CFP筆記
CFP準備心得－課程&書籍篇
CFP考試分為兩個階段，考過AFP考試，才能考CFP考試，最快一年可以取得證照。AFP與CFP考試，考題幾乎不重複，未來一定是越來越難，以下分享我的CFP考試準備與使用過的考試書籍，加碼分享實體與線上課程的優缺點。 一、我報名的課程 二、CFP考試書籍
2023-05-01
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CFP
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CFP考試
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CFP筆記
