KYEC

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AI 晶片市場的雙重成長動能即將發酵;目標價上調至新台幣 175 元 重申評級:買進 (BUY) | 目標價:新台幣 175.00 元 | 目前股價:新台幣 151.00 元 上修預估,並以相同的 20 倍本益比將目標價調升至新台幣 175 元 我們將京元電子的目標價由新台幣 150 元上調至
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摘要 本報告彙整摩根士丹利與京元電子(KYEC)於2025年8月12日舉行的2Q25後虛擬NDR重點:一是AI動能強勁推動AI GPU測試營收在3Q25續季增30%,公司需擴充無塵室與產能並維持在終測與晶圓測試的市占;二是AI ASIC正成為新成長引擎,相關資本支出優先投入,2026年ASIC營收
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摘要 摩根士丹利報告探討了中國半導體市場在NVIDIA H20晶片持續供應下的潛在影響。報告指出,KYEC和Montage將是主要受益者,而SMIC的國內GPU需求可能受到稀釋。此外,報告提到中國AI推理需求強勁,導致NVIDIA遊戲顯卡現貨價格上漲,並分析了華為910B與H20的價格和性能比較。
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