KYEC
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AI 晶片市場的雙重成長動能即將發酵；目標價上調至新台幣 175 元
重申評級：買進 (BUY) | 目標價：新台幣 175.00 元 | 目前股價：新台幣 151.00 元
上修預估，並以相同的 20 倍本益比將目標價調升至新台幣 175 元
我們將京元電子的目標價由新台幣 150 元上調至
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摘要
本報告彙整摩根士丹利與京元電子（KYEC）於2025年8月12日舉行的2Q25後虛擬NDR重點：一是AI動能強勁推動AI GPU測試營收在3Q25續季增30%，公司需擴充無塵室與產能並維持在終測與晶圓測試的市占；二是AI ASIC正成為新成長引擎，相關資本支出優先投入，2026年ASIC營收
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摘要
摩根士丹利報告探討了中國半導體市場在NVIDIA H20晶片持續供應下的潛在影響。報告指出，KYEC和Montage將是主要受益者，而SMIC的國內GPU需求可能受到稀釋。此外，報告提到中國AI推理需求強勁，導致NVIDIA遊戲顯卡現貨價格上漲，並分析了華為910B與H20的價格和性能比較。
