摘要
摩根士丹利報告探討了中國半導體市場在NVIDIA H20晶片持續供應下的潛在影響。報告指出,KYEC和Montage將是主要受益者,而SMIC的國內GPU需求可能受到稀釋。此外,報告提到中國AI推理需求強勁,導致NVIDIA遊戲顯卡現貨價格上漲,並分析了華為910B與H20的價格和性能比較。最後,報告強調了供應鏈檢查結果和未來產能預測。
摩根士丹利報告探討了中國半導體市場在NVIDIA H20晶片持續供應下的潛在影響。報告指出,KYEC和Montage將是主要受益者,而SMIC的國內GPU需求可能受到稀釋。此外,報告提到中國AI推理需求強勁,導致NVIDIA遊戲顯卡現貨價格上漲,並分析了華為910B與H20的價格和性能比較。最後,報告強調了供應鏈檢查結果和未來產能預測。