TRN3
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評等與目標價：維持加碼，目標價上調約12%至新台幣4,588元。上調主因在於3nm與2nm世代AI ASIC專案能見度提高，且主要雲端客戶（如AWS）之ASIC需求持續擴張。
專案進度與收入節點：
3nm：第二次 tape-out 延至7月，相關NRE收入遞延至2025年第三季，但此延後有助於提
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本日外電整理
「投資必須是理性的，如果你不能理解它，就不要投資它。」— 華倫·巴菲特
外電內容重點：
Trainium2/2.5 晶片生產與出貨：
初期PCB良率問題導致晶片消耗增加。
預計下半年良率提升，問題收斂。
2H24-1H26 Trainium2/2.5 預計總出貨量為 1.9
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確認拿下重大專案；上調目標價並重申「優於大盤」評級
2026年預估本益比為23倍，2027年預估本益比為19倍，該股在近期反彈後仍具吸引力。
更多跡象表明世芯電子是AWS Trainium3的獨家供應商，這得益於其強大的執行力：在完成我們近期半導體實地考察後，我們確信世芯電子是Trainium3
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優於預期
因Trainium3進展改善而上調目標價 我們的供應鏈調查顯示，近期Trainium3的重新流片進展順利，因此我們現在預期量產將於2026年第二季初開始，早於投資者原先預期的2026年下半年。我們將Trainium3在2026年的營收貢獻上調至18億美元（原為12億美元），並認為由於
