里昂
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分析師的市場觀點
2025/01/21
外資里昂CLSA看散熱產業,液冷系統應用
摘要 這份報告分析了台灣的熱管理解決方案產業,尤其專注於液冷系統在 Nvidia 的 GB200 和 GB300 AI 伺服器中的應用。儘管目前因 GPU 過渡期導致產業短期表現低於預期,但預計在2025年Q2後液冷製品出貨量將回升,並於2025至2026年期間帶來更多關於 AI 伺服器市場的機會
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分析師的市場觀點
2025/01/16
外資CLSA里昂看2383台光電,受惠AWS ASIC拉貨強勁
摘要 本報告聚焦於新興 ASIC 代理市場的 Elite Material 公司之財務及業務表現。報告顯示,該公司2024年的營收和淨利潤實現了顯著增長,營收同比增長55.9%,淨利潤同比增長76.8%,並預測未來三年繼續保持穩健成長。該報告詳細分析了主要財務指標,包括營收增速、EBITDA 利潤
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分析師的市場觀點
2025/01/07
外資里昂CLSA看2059川湖,無懈可擊的地位
摘要 (Abstract) 這份報告概述了 King Slide 公司在 2022 至 2026 年期間的財務表現與預測,涵蓋營收、利潤、資本支出和資產負債表的相關數據。報告顯示,公司在 2024 年至 2026 年預計將有顯著的收入增長與利潤提升,而其現金流與財務比率亦表現強勁,顯示了未來穩健的
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分析師的市場觀點
2025/01/07
外資里昂CLSA看2025年全球經濟及主要投資機會(大篇)
摘要 本文件概述了2025年全球經濟及投資主題的主要趨勢及機會。報告強調,由於主要政策變化和技術領導地位的恢復,全球股市有望持續表現強勁。人工智慧(AI)的應用顯著影響通貨膨脹和生產力增長,特別是在全球化減速的情況下。此外,中國的經濟刺激計劃和信心提升為市場提供了機遇,而印度經濟在國內外因素的競爭
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分析師的市場觀點
2025/01/02
外資CLSA里昂看台灣科技產業,2317鴻海及2382廣達(大篇)
摘要 (Abstract) 本報告分析台灣科技產業的未來展望,重點聚焦於人工智慧 (AI) 領域的發展趨勢,包括生成型 AI 向代理型 AI 的過渡、大語言模型 (LLM) 的性能提升以及ASIC應用的增長潛力。同時,針對重點公司如鴻海與廣達,報告評估了其財務預測調整及市場表現前景。此外,報告詳述
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分析師的市場觀點
2024/12/27
外資里昂CLSA看全球電動車市場
摘要 本文分析了2024年11月全球純電動車(BEV)市場的需求趨勢,特別指出美國電動車需求因補助預期減少而有所增長,而歐洲則因消費者對價格和電價負擔難以接受,整體需求疲軟。研究強調未來2025年電動車和電池產業面臨的不確定性,並對LG Energy Solution(LGES)和Samsung
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分析師的市場觀點
2024/12/18
外資里昂CLSA看2379瑞昱,我個人建議觀望
我自己看wifi-7基本上沒救,不會有家庭放一台3萬台幣的wifi-7路由器,就跟現在4G升不上5G一樣的狀況 摘要 本文展示了2022至2026年度Realtek的財務數據,涵蓋收入、毛利、淨利等多個關鍵財務指標,並分析了其增速以及資本支出情況。通過深入的損益表、現金流和資產負債表數據分析,展
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分析師的市場觀點
2024/12/03
外資里昂CLSA看3533嘉澤,GB300設計順利,展望正向
結出果實 因更多GB300訂單將評級上調至優於大盤Lotes看起來越來越有可能打入Nvidia GB300伺服器供應鏈,不僅包括LPDDR5 CAMM,也涵蓋GPU插座。我們預計其伺服器CPU/GPU插座的總可用市場(TAM)將在2025/26年分別加速至年增長率+29%/+50%,未來Rub
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分析師的市場觀點
2024/11/27
外資里昂看2025台灣半導體展望(大篇)
摘要 2025年的台灣半導體市場展望樂觀,由人工智慧(AI)生成的需求驅動,尤其是在先進製程及後段服務領域。然而,傳統消費市場如個人電腦和智能手機的需求增長有限。本報告指出目前台灣半導體市場估值已較高,未來漲幅需要實質基本面的改善。主要推薦股包括 ASE、KYEC 和 ASMedia,因其受益於
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分析師的市場觀點
2024/11/24
外資里昂CLSA看日本經濟及受惠股票(重要+大篇)
摘要 (Abstract) 報告探討2025年日本經濟預測,聚焦於美國經濟政策對日本市場的影響、日本央行的加息策略以及主要行業的生產與投資趨勢。分析指出全球製造業PMI回升有利於日本出口相關股份,並且因特朗普政策導致的通脹壓力可能會推動日本央行進一步加息。此外,日本廣泛的海外生產屬性使其在美國關稅
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