泡沫
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台股突破三萬點的今日，你是否看見了大衛的身影？ 1990 年，退休教師大衛靠著 50 萬美金節儉度日，卻在 Netscape 開啟的科技盛世中迷失，將資產梭哈那斯達克並換取豪宅名車。當 1999 年資產衝破 200 萬美金，他嘲笑節儉、無視風險，卻不知這場「重力失效」的狂歡，正是墜落前最後的夕陽。
在 1990 年代末期，網際網路以及瀏覽器的普及，大眾受到資訊跨越國界的震撼，投資人與企業家們堅信，未來的世界將完全建立在光纖之上，大量資金湧入電信產業，掀起了一場前所未有的海底基礎設施競賽，卻也預告了隨後而來的崩盤與重生。
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各位讀者好呀，時光飛逝學徒老人家我又要離台回到紐西蘭了，相信兩位中獎的讀者應該也都領到了學徒為大家準備的紀念品小物，也請各位讀者期待下次的小禮物，肯定很有趣，因為學徒我再過兩周即將要出發飛去一個非常非常難抵達的荒島。
本周，學徒挖出一份 Barclays 於 2026 年 1 月
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AI泡沫即將破裂這個話題在前陣子甚囂塵上，2025年底Gemini Pro 3.0才讓AI泡沫論逐漸消沉，而今各大銀行巨頭紛紛釋出分析表示2026市場可能持續成長，似乎又讓市場找回一點信心，而馬克觀點今天就想跟大家聊聊，造成AI熊市的可能原因。
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5/5鄧紫棋
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本文探討2026年初股市的異常強勁表現，並質疑市場是否過熱。作者認為，傳統過熱指標在牛市中可能失效，並提出市場信心反轉的關鍵量化與質化指標，包括騰落線背離、高收益債利差擴大、VIX期貨期限結構，以及資料中心產能狀況，以幫助投資者判斷AI泡沫的潛在風險與市場轉向時機。
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文章深入探討 AI 領域的投資潛力，並點出市場中 AI 權值股與新創公司在評價上的差異。作者引用歷史經驗，分析技術革命早期泡沫的形成與破裂，提醒投資者應警惕「無視風險」的階段，並強調在熊市中，深入的背景知識是「敢於貪婪」的關鍵，避免成為高位接盤者。
本文從霍華・馬克斯的觀點出發，提醒投資人：AI 從趨勢走向共識時，風險反而正在累積。AI 可能改變世界，但不代表多數投資人都能賺錢。真正的關鍵在於誰能保有定價權與護城河，而不是追逐題材與想像。投資終究要回到內在價值，分清技術成功與投資報酬，才能避免成為泡沫中的犧牲者。
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