AI泡沫
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我們認為AI「像2000年的科技沫破滅」的路徑可能性不大，但有其他破滅的因素存在。為什麼最近ORCL股價會連續下跌的主要原因，以機構的觀點，告訴你他們在擔心什麼
前言：
最近常常聽到AI最熱門的一件事情在討論，就是到底有沒有「AI泡沫」？說有AI泡沫的大多都是說估
2025/09/28
謝謝咪大分享，超級好文，我有個建議給咪大參考，訂閱制訂戶其實會有希望知道你對市場近期想法的期待，咪大因為才思泉湧，居然可以同時經營這麼多個有價值的訂閱專欄和討論區，不過這也會給這人會藏招的感覺，所以之前常看到某個訂閱的人問，他為什麼看不到某些文章
咪大要不要考慮出個全訂閱制，願意都買單的訂那個就好，每個都可以看都可以學習討論，想實惠一點的才切割各個小訂閱，這樣感覺會是反過來的，全訂閱是主，切割訂閱是體貼訂戶的作法，這樣會不會好一些?
股市泡沫就像吹泡泡，一開始人人懷疑，中段人人觀望，尾端人人瘋狂。泡沫不可怕，可怕的是錯過了把握機會的時刻。懂得在泡沫吹大時順勢而為，並察覺即將破裂的跡象，才是投資人真正的修煉。
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秋哥已經有好一陣子沒有關心過千金股了，今天看了一下，居然有24檔了，其中股王信驊股價更是高達5000塊，一張500萬，足以買25張長榮還有找。秋哥一向喜歡用數字來說話，下一篇，秋哥就來分析一下這24檔千金股的特性和風險。表中標註綠色底的部份，就是千金股們甚至連長榮都比不上的部份。
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TD Cowen
產業更新 — 2025年4月21日
資料中心
資料中心：AWS 暫停腳步
我們的看法
產業消息來源指出，AWS 在新的共同託管（colo）交易上出現暫停。現在還不清楚這次暫停的範圍有多大——但這顯示出兩大超大規模雲端業者（微軟 MSFT 和 AWS）短期內在租賃方
市場最近又搭上雲霄飛車，關稅消息一來就急殺急拉，是不是很熟悉？這種劇烈起伏，其實歷史總在重演。從1929年、日本泡沫到網路狂潮，看看那些狂熱高點與崩潰低谷如何形成，再對照當前AI熱與貿易陰影，或許能從中找到一些穿越喧囂、看懂趨勢的線索。
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DeepTrouble 還是 DeepBottom？
我們對 DeepSeek R1 的看法以及可能發生的關鍵情境雖然「AI 是一個泡沫」仍然是普遍的觀點，但敘事在幾週內從「LLM 的擴展法則已死」轉變為「LLM 過於強大」。DeepSeek 的 V3 和 R1 發佈證明了其創新性，但我們並不
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大家新年快樂，沒想到過前間發生這麼大的事件，來分享我的看法
Deep Seek R1 是一款由 Deep Seek 團隊開發的開源大型語言模型（LLM），具備優秀的邏輯推理、數學運算、程式碼生成及多語言處理能力。它的性能與 OpenAI 的模型 O1 相媲美，並已經在網路、應用程式和API上線。
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微軟2025財年第一季（2024第三季）資本支出200億美元，高於上季的190億美元，也較去年年增78％。
目前市場共識2025年微軟資本支出約650-70億美元，因此這個大幅預期的資本支出激勵周五美股大漲，認為AI的投資仍然大幅邁進中。
摘要
微軟總裁布拉德·史密斯宣布，微軟計劃在202
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股市修正期：投資策略與機會洞察
近期台股出現顯著修正，週五夜盤更出現大跌，引發投資人對於市場走向的擔憂。許多人認為目前股市過於昂貴，缺乏投資價值。然而，我認為目前的經濟與股市僅處於復甦中的修正階段，並非泡沫破裂，投資人無需過度恐慌。
本文將深入探討當前的市場環境，分析投資週期位置，並分享我個人的
