Salesforce新增列層級公式
2023/01/16閱讀時間約 2 分鐘
「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能，因為它媲美Excel可以逐列套用公式做資料處理。
Salesforce 公式數量不及 Excel，比如就沒有 Vlookup 函數或是能對公式生成的欄位再套用公式。
日常情境中最簡單地，比如行銷人員為了要寄送電子報想要在報告撈到「全名」，好讓他可以直接將名單丟進電子報系統。
但是組織的只有姓氏、名字獨立兩個欄位怎麼辦？
想想看如果在excel中，我們會怎麼做？
- 我可能會新建一欄＂全名＂，並key入「=concatenate(B1,",",C1)」好得到Rose,Gonzalez值。
- 最後再把公式複製到＂全名＂欄位底下的每一列。
以上在Salesforce也能做到！需使用＂新增列層級公式＂。
如何新增列層級公式？
step 1. 點選資料欄位旁的▼，並選擇"新增列層級公式"
step 2-1. 輸入自訂的欄位名稱
step 2-2. 指定此欄位傳回的資料類型
- 有數字、文字、日期／時間、日期四種選項。這次我們輸出的是全名，是文字類型。
step 2-3. 選取要套用公式的欄位，並插入
- 可以看見，欲套用公式的欄位不一定要在報告"資料欄位"中拉出，所有的欄位都可以選擇。
step 2-4. 撰寫公式
- 更多公式請見Salesforce官方文件
step 2-5. 驗證公式可行性
step 2-6. 點選套用
套用後可以看見，如同excel，salesforce生成了一個新的欄，並逐列套用公式。
＂全名＂這個新的欄位也可被匯出，因此行銷人員可以將匯出的名單拿去使用了！
Bonus！其他做法
如果組織常使用到＂全名＂這個欄位，管理員可以選擇直接新增公式類型的欄位，就不需每個使用者都要在報告自行合併。
如何新增公式欄位？（Lightning介面）
step 1. 後台物件管理員中點選＂連絡人＂
step 2. 點選＂欄位與關係＂並右上角選擇＂新增欄位＂
step 3. 選擇公式類型＞下一步
step 4. 輸入欄位標籤與欄位名稱 e.g FullName
step 5. 選擇傳回＂文字＂類型＞下一步
step 6. 輸入公式並檢查語法
- 選擇＂將空白欄位視為空白＂
step 7. 選擇權限與layout＞儲存
儲存後在前台可看到新的公式欄位自動合併姓氏+名字。此欄位也可以在報告中被調閱到。
2會員
16內容數
留言0
查看全部
