Salesforce新增列層級公式

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能,因為它媲美Excel可以逐列套用公式做資料處理。
Salesforce 公式數量不及 Excel,比如就沒有 Vlookup 函數或是能對公式生成的欄位再套用公式。
日常情境中最簡單地,比如行銷人員為了要寄送電子報想要在報告撈到「全名」,好讓他可以直接將名單丟進電子報系統。
但是組織的只有姓氏、名字獨立兩個欄位怎麼辦?
報告中連絡人原始欄位
想想看如果在excel中,我們會怎麼做?
  1. 我可能會新建一欄"全名",並key入「=concatenate(B1,",",C1)」好得到Rose,Gonzalez值。
  2. 最後再把公式複製到"全名"欄位底下的每一列。
以上在Salesforce也能做到!需使用"新增列層級公式"。

如何新增列層級公式?

step 1. 點選資料欄位旁的▼,並選擇"新增列層級公式"
新增列層級公式
step 2-1. 輸入自訂的欄位名稱
step 2-2. 指定此欄位傳回的資料類型
  • 數字、文字、日期/時間、日期四種選項。這次我們輸出的是全名,是文字類型。
step 2-3. 選取要套用公式的欄位,並插入
  • 可以看見,欲套用公式的欄位不一定要在報告"資料欄位"中拉出,所有的欄位都可以選擇。
step 2-4. 撰寫公式
step 2-5. 驗證公式可行性
step 2-6. 點選套用
編輯列層級公式
套用後可以看見,如同excel,salesforce生成了一個新的欄,並逐列套用公式。
"全名"這個新的欄位也可被匯出,因此行銷人員可以將匯出的名單拿去使用了!
套用列層級公式

Bonus!其他做法
如果組織常使用到"全名"這個欄位,管理員可以選擇直接新增公式類型的欄位,就不需每個使用者都要在報告自行合併。

如何新增公式欄位?(Lightning介面)

step 1. 後台物件管理員中點選"連絡人"
step 2. 點選"欄位與關係"並右上角選擇"新增欄位"
step 3. 選擇公式類型>下一步
step 4. 輸入欄位標籤與欄位名稱 e.g FullName
step 5. 選擇傳回"文字"類型>下一步
step 6. 輸入公式並檢查語法
  • 選擇"將空白欄位視為空白"
自訂公式欄位
step 7. 選擇權限與layout>儲存
儲存後在前台可看到新的公式欄位自動合併姓氏+名字。此欄位也可以在報告中被調閱到。
前台顯示的自訂公式欄位
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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