為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢?

更新 發佈閱讀 3 分鐘

Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。


如何設定全局操作按鈕?

  1. 後台Global actions>新增action。(salesforce已經有預設許多)
  2. 至Publisher layouts中將剛剛新增的按鈕拖曳到Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions底下。

完成!


這裡圖中會發現一個問題是,「New Opportunity」按鈕有Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions下,但按鈕卻顯示不出來,這是為什麼呢?

raw-image

這可能是因為按鈕選錯紀錄類型了。


為什麼global action按鈕消失會與紀錄類型有關呢?

回到New Opportunity的Global Action編輯頁面,可以看見紀錄類型指到了Master。

raw-image

Master紀錄類型是Salesforce的預設。

一旦管理員創建了新的紀錄類型,原本的Master record types會被unassigned,也就會使得很多設定檔不可使用master紀錄類型。

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也就代表因為按鈕預設是master類型,不可用,就不能創建紀錄,因此Salesforce也就不會顯示此按鈕。


如何解決global actions按鈕消失的問題?

選擇其餘可以使用的紀錄類型。

在New Opportunity的Global Actions編輯頁面選擇其餘的Record Type。

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刷新頁面即可看見按鈕了!

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Quick Actions and Record Types


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YI-HSUAN的沙龍
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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