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奉價值為圭臬|但線圖爛絕不出手的|美股|投機型投資者
景琰資本
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景琰資本
2024/06/05
特斯拉在中國就算是鯰魚,也是不太好過的那種
百度副總王雲鵬在「Apollo Day 2024」表示,特斯拉想做到百度的全無人運營水準,還是需要挺長時間,不信可以先來武漢跑一跑。這段不服來戰的自信喊話,叫我這個做多特斯拉的股東不禁好奇,中國無人計程車發展究竟是多牛?特斯拉 FSD 自駕入局中國難道真沒好果子吃嗎?
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景琰資本
2024/06/02
CRISPR Therapetics (CRSP) 1Q24,基因編輯療法的領先者
CRISPR Therapetics 是一家以基因編輯療法為主打的生物科技公司,去年 FDA 批准該公司基因編輯療法 CASGEVY,用以治療鐮刀型貧血症,華爾街日報形容,此讓「基因編輯革命從實驗室走向市場」。這就是它的投資故事,而在該療法獲批准後的第一個季度,述說的是怎麼樣的情況,我們一起來看看…
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景琰資本
2024/05/31
C3.ai 莫名其妙漲 20%
昨天(5月30日)是 C3.ai 財報日,盤中漲 20% 左右。這在美股很常見,財報日搞的跟開獎一樣。其實,為什麼大漲大跌根本不重要。因為 1) 沒人知道真正原因;2) 重點不是為什麼,重點要會利用它。股市就是這麼莫名其妙,也因為它時不時腦癱,我們才有機會!
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景琰資本
2024/05/29
想獲利?DraftKings 不只得把玩機率,還得克服稅率
上週日(5 月 26 日)伊利諾州參議院通過法案,將運動博弈稅率從固定制 15%,調整成階段式稅率,最多 40%。即便法案最終得以施行,我仍看好 DraftKings,因為運動博弈需求增加趨勢不變,博弈線上化、行動化趨勢不變,市占領先格局不變。只是,伊州法案結果是否引起增稅骨牌效應,值得繼續關注。
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景琰資本
2024/05/28
特斯拉 - 近期兩大關注點
如果你近期考慮投資或加碼特斯拉(TSLA),兩個關鍵時點必須先在心裡有個底。一是 6 月 13 日股東會,股東們同不同意馬斯克的績效獎勵方案;二是 8 月 8 日特斯拉將公布 RoboTaxi。若馬斯克因獎勵案不過而離去,特斯拉價值絕對大打折;FSD 更新能讓我們一窺 RoboTaxi 發展…
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景琰資本
2024/05/26
Nu Holdings(NU) - 數位金融模範生
這篇來聊我投資組合裡的模範生 - Nu Holdings(NU),它的定位是數位金融平台,中南美洲是主戰場,從巴西起家。以用戶總數而論,NU 已是拉丁美洲第四大金融機構;我非常喜歡它在經營方面做的一件事,就是將多數人都覺得「這不是廢話嗎」的文句,慎而重之地重複強調…
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景琰資本
2024/05/22
馬斯克兌現承諾了,該我們了吧?
今年初,美國德拉瓦州法院裁定,特斯拉於 2018 年為馬斯克設立的績效獎勵方案無效。法院可以否決,那還開股東會幹嘛?比起當時那份 "Laughingly Impossible" 的獎勵方案,我看這判決才是 "Laughingly Ridiculous"。這篇就是個提醒,如果你有投票權,去做點事吧!
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景琰資本
2024/05/19
Roblox(RBLX) 1Q24 - 發光發熱的元宇宙,還是破圈困難的小宇宙?
日均活躍用戶 7,770 萬人!「怎麼可能…那爛東西…」是我心中的問句。先不論遊戲好不好玩,那畫面一點都不好看,為什麼要浪費生命玩個彷彿 15 年前做出來的遊戲? Roblox 打造了一個內容創作與社交互動的虛擬平台,花式叫法就是元宇宙(metaverse)…
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景琰資本
2024/05/15
Unity(U) 1Q24 - 市占高又如何
遊戲引擎開發商 Unity 一直是我感覺很有發展潛力的企業,《原神》、《王者榮耀》等明星遊戲都是透過其引擎所建構,在手遊開發領域,擁有絕對統治力。然而,營運實績與線圖走勢卻不是如此,近 8 季毛利成長率有 4 季為負,1Q24 營運收入是近 8 季來最低值,-$375M…
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景琰資本
2024/05/11
Tesla(TSLA) - RoboTaxi 何時問世
這陣子特斯拉在自動駕駛發展上,有著許多的動態,包括FSD 宣布免費試用 1 個月、Elon 飛訪中國大陸推動 FSD、FSD V12.4 即將推出等等。因此,我們來聊聊 RoboTaxi 何時、如何問世…
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