修正式價值投資
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30歲才開始學投資,曾經踏入股市跌跌撞撞,終而認清投資這條路無捷徑可走,花費數年時間學習、摸索,最終找到一條最適合自己的投資之路:「價值投資」! 目前有二本著作,「我用3圖表,抓出5年賺100%上漲股」及「逆勢的關鍵」
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體會到要能在投資市場中找到長久穩定的獲利之道,唯一的方式,就是不斷的吸收並累積相關的知識,融合轉化成自己對一家公司評價的敏感度。喜歡站在原點去思考,企業的真實價值是什麼,立於此基礎上,進而能挖掘出還沒被市場反應、具有價值的公司。
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修正式價值投資
2025/04/26
【394的週間報】 250426 - 反彈後的策略思考及面板驅動IC公司初始追蹤報告
本週川投顧又讓市場洗了一次三溫暖,前二天感覺延續上週反彈後的疲弱,又把指數壓了下來,但週三則又出現了一個跌深後的大反彈,整體市場情緒就在美國、中國和各主要經濟體政府的拉鋸間,往往復復、來來回回...
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川普關稅
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CNN恐懼貪婪指數
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面板驅動IC
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2025/04/19
【394的週間報】 250419 - 回歸基本面的關稅戰思考方向
本週進入川普引爆炸彈的第三週,波動性有降下來了,代表整體恐慌的情緒稍微獲得舒解......
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川普關稅
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Fed降息
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中國手機銷售
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劉棕昌
2025/04/20
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請問1.Q1或Q2急單反應上的獲利,市場給的不會是太利多的反應嗎? 2.那市場觀望還是Fed的降息,才會是利多反應嗎? 3.那到90天後這期間,市場還是盤整嗎?須要觀望,現金水位先拉高嗎?謝謝
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發文者
7 天前
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劉棕昌 感覺現在市場就是要彈,其他的東西好像就不是那麼重要了,個人認為先視為反彈,如果覺得心理壓力有點大(特別是在這波下跌有加碼的話),那麼彈上來減碼一些也是合理的,但我是覺得應該還會彈一段就是,至於持股水位要多少,那就看每位投資人自己的策略了,其實我不是很方便做建議。
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2025/04/12
【394的週間報】 250412 川普關稅政策的發展評估
本週應該又是一次讓人見證歷史的重大時刻了,近期我們有許多文章都在聊關稅,特別是星期三(4/9)那篇,就在關稅生效後,好像看不到什麼希望,但我在文章中還是有強調,關稅是手段不是目的,並且跟大家一起聊到這個關稅數字並不合理......
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川普關稅
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減稅
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成衣業
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劉棕昌
2025/04/12
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感覺像兩大國中美貿易戰2.0升級版,夾在中間的台灣這次又選邊站嗎?能在美國設廠的公司應該不多吧。 那公司在東南亞的產線應該也不會在這90天有任何改變吧,也只能期待當地政府跟美國的交涉結果,那這些公司會有什麼動作嗎?
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發文者
2025/04/13
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劉棕昌 Intel在美國製造的部份一定會吃中國關稅的,但現在就是什麼都不確定,一、二天就變一次,我覺得等事情比較明朗後再來看最後的結果比較好
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2025/04/09
追蹤Memo - 川普的關稅戰 part 2
我想現在大家的心情可能都不會太好,但投資其實就是如此,只要待在市場,我們就會遇到意料之外的事...
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川普
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關稅
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關稅戰
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劉棕昌
2025/04/09
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1.到現在我覺得川普關稅是「手段也是目的」,但目前從各國通殺到挺自家人也開始覺得痛了,能解決也只有川普一人。 2.個人部位也沒槓桿,還留在市場內也是不想砍在阿呆谷,加上個股有殖利率誘因,法說會也強調客戶不只北美,二 三月也是年增,所以今天也加碼一點,或真的轉移注意力是這週的作法。
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發文者
2025/04/09
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劉棕昌 其實就是慢慢來,拉長氣~~,因為不可預期的東西還是存在
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2025/04/06
價值追蹤Memo 面對明天開盤的思考方向 - 策略及追蹤重點
本文針對即將到來的關稅衝擊,分析可能的市場反應和投資策略。
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美國關稅
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策略思考
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製鞋業
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劉棕昌
2025/04/06
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美國總統有發佈行政命令的權力,一句話就可以翻天覆地,而台灣總統呢?我的第一直接疑問🤔
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修正式價值投資
發文者
2025/04/06
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劉棕昌 台美政治制度不太一樣,台灣應該不太容易吧,應該.............. (望向韓國~~)
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2025/04/05
【394的週間報】 250405 - RFID亞洲大廠 永道KY 初始報告
『 關稅是手段,不是目的 』
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美國關稅
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RFID
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永道KY
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2025/04/03
價值追蹤Memo 美國關稅對我們追蹤的產業與企業的影響評估
昨天晚上(2025.4.2)美國公佈了對不同國家所克課徵的基礎關稅,台灣得到了32%,比中國的34%好一點點點......
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川普
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關稅
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減稅
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Rambo Chen
2025/04/03
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另外,就您瞭解,工業用電腦或網通廠(例如飛捷及瑞祺),相對於他們的客戶,誰的議價能力較強呢?因為這可能會牽涉到關稅轉嫁的程度,影響到這些台廠日後的毛利率,再請您抽空發表您的觀點,謝謝
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修正式價值投資
發文者
2025/04/03
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Rambo Chen 我覺得議價力是有的,畢竟這個產業不是很好開發。
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2025/03/29
【394的週間報】 250329 - 近期追蹤公司討論
本週五美國公佈了二月份的PCE數據,略高於市場預期,再加上川普政府對於關稅的態度趨硬,因此讓美股及台股在本週的表現都不佳,市場看空情緒不斷,也開始認為美國今年的GDP會因為關稅問題而出現衰退,到時通膨加衰退的雙重問題,對於經濟來說可能帶來不利的因素......
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民生消費
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隱形眼鏡
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測試板
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Rambo Chen
2025/03/30
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啟祥大您好,請問4/2如果川普宣布對資通訊產品,如pmic,筆電,網通等產品加徵關稅,請問您之後還是會等利空發酵後逢低買進上述標的,還是你會認為關稅會影響未來此類公司競爭力,而將資金配置在不受關稅影響族群,如美食ky等內需股,謝謝
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修正式價值投資
發文者
2025/03/30
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Rambo Chen 但是美國本身沒有製鞋的產能,是否要把鞋業的關稅拉高可能還要觀察,倉位的部份就看每個人的決定了,這邊個人無法提供建議。
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2025/03/22
【394的週間報】 250322 - 中國國補政策下的手機拉貨效應?!
本週的報告我們從一則新聞看起,今年年初時,中國政府曾經發佈一個政策,將針對手機、平板及智能手錶,單件銷售價格不超過6000元(RMB),將做15%的補貼,每人一件,每件補貼上限500元,而且不論品牌及網路,都有補助...
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中國國補政策
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消費性電子
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手機
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2025/03/15
【394的週間報】 250315 - 飛捷及中磊的追蹤資訊討論
本週美股出現比較劇烈的波動,台股雖然也跟著振盪,但其實幅度應該是還好,個人認為或許接下來還是會有波動,但就整體發展來看,接下來的Q2還是可以期待一下的。
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IPC
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訂閱制
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網通設備
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劉棕昌
2025/03/15
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觀察中磊近期大股東持股比例有增加,請問這可當作行情看好的觀察指標嗎?
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修正式價值投資
發文者
2025/03/16
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劉棕昌 以整年的淡旺季來看,中磊的旺季是Q4,所以Q2向上應該是和去年比,但不會是整年的高點。 另外我覺得現在觀察存貨變化可能會有點不準,因為疫情、產品組成及菲律賓新廠的設立,這幾個原因加在一起會讓存貨比過往高一階。
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