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【394的週間報】 250802 - 關稅發展討論及網通產業的未來方向
2
【394的週間報】 250823 - 往重災區去尋找長期仍具價值的產業與公司
3
【394的週間報】 250809 - 關稅風險正式落幕了嗎? 也許我們正站在一個新的經濟模式的起點
4
【394的週間報】 250816 - 2025年富比士最佳亞洲小型企業清單裏的逆風公司 - 剎車件大廠 永新KY
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<< 新掛牌公司追蹤Memo 260811 >> 裕山 7715
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【394的週間報】 250802 - 關稅發展討論及網通產業的未來方向
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【394的週間報】 250823 - 往重災區去尋找長期仍具價值的產業與公司
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【394的週間報】 250809 - 關稅風險正式落幕了嗎? 也許我們正站在一個新的經濟模式的起點
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【394的週間報】 250816 - 2025年富比士最佳亞洲小型企業清單裏的逆風公司 - 剎車件大廠 永新KY
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<< 新掛牌公司追蹤Memo 260811 >> 裕山 7715
【394的週間報】
【394的週間報】 250830 - 研發費用大增的研華,是否找到了新的突破點?
本週美股先跌後彈,不過算起來也是高檔振盪,但週五科技股的振幅比較明顯,下週開盤可能會有一些壓力,而個人一直以來對於目前的看法沒有什麼改變,在走完了川普關稅利空後的大反彈,並觸碰到高點時,對比於現在市場非常樂觀的預期,其實我們還是抱著保守一點的態度比較好,近期台股開始貶值...
2025/08/30
4
【394的週間報】 250823 - 往重災區去尋找長期仍具價值的產業與公司
本週Fed發表談話,可能依據上次就業數據的修正(伴隨著勞工統計局長被川普換掉),讓Fed終於鬆口,提到勞動市場如果構成風險,則可能有必要採取行動,讓市場解讀到年底前可能會降息二碼...
2025/08/23
5
【394的週間報】 250816 - 2025年富比士最佳亞洲小型企業清單裏的逆風公司 - 剎車件大廠 永新KY
本週初在半導體關稅明朗後,以及Fed降息的可能性增加,美股和台股都小幅走高一波,不過週五川普又對半導體關稅有新的說法,雖然造成市場波動,但其實並不算太大,感覺市場已經對這樣的利空疲憊,仍然呈現一個驚驚漲的格局,其實像這樣的情況,老實說並不好操作,多空其實都承載著不小的壓力......
2025/08/16
4
2
【394的週間報】 250809 - 關稅風險正式落幕了嗎? 也許我們正站在一個新的經濟模式的起點
本週川普政府的關稅政策再次定調,針對半導體的部份要課100%的關稅,但有豁免機制,只要將產線遷回美國的企業即可免稅,因此台積電很早就投資美國,可以受惠,也帶動台股往上又衝了一段,但,所有的事件與風險都結束了嗎?...
2025/08/09
5
2
【394的週間報】 250802 - 關稅發展討論及網通產業的未來方向
本週台灣關稅終於開獎,落在20%,不過政府有做說明,目前談判仍在進行,所以沒有其他更多細節公佈,而這20%大概率也不會是最終的數字.....
2025/08/02
7
【394的週間報】 250726 - 資金的避難區?! 近期中國發展觀察與討論
本週美股小幅走高,越來越能感覺到,市場開始對於風險不是那麼在意了,可能在川普關稅政策明朗的情況下,投資人開始認為這部份的風險是已知......
2025/07/26
6
【394的週間報】 250719 - 自行車產業的量變與質變
本週台積電開法說,帶動大盤指數和整個AI族群往上走,感覺市場越來越興奮,好像已經忘了很多事一樣...
2025/07/19
7
7
【394的週間報】 250712 - 調整心態、保守以對,兼談保守型的產業:王品及宏正
本週美股及台股都出現一些震盪,美股週間表現不錯,但星期五在川普對加拿大加大關稅的影響下,吃掉了整週的漲幅,這邊就如同我近幾週的報告內容,進入七月我們要提高警覺......
2025/07/12
8
【394的週間報】 250705 - Q3可能的總經發展與關稅戰 part2 討論
本週美股持續反彈,特別是在越南公布關稅後,市場有種鬆一口氣的感覺,解讀為利空出盡,不過台股則因為關稅還未定,加上許多人不願意追高,融資餘額也一直停在這邊,所以開高就走低壓回...
2025/07/05
6
6
【394的週間報】 250628 - 走出新格局的必應6625 是否有提升評價的空間?!
本週美股重啟新一輪的上漲,出現了不小的漲幅,不止收復了川普宣佈關稅的跌幅,更攻往今年年初的高點,而科技股更是一口氣突破歷史新高,台股也跟上漲勢,離年初高點也越來越近了......
2025/06/28
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【394的週間報】 250830 - 研發費用大增的研華,是否找到了新的突破點?
本週美股先跌後彈,不過算起來也是高檔振盪,但週五科技股的振幅比較明顯,下週開盤可能會有一些壓力,而個人一直以來對於目前的看法沒有什麼改變,在走完了川普關稅利空後的大反彈,並觸碰到高點時,對比於現在市場非常樂觀的預期,其實我們還是抱著保守一點的態度比較好,近期台股開始貶值...
2025/08/30
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【394的週間報】 250823 - 往重災區去尋找長期仍具價值的產業與公司
本週Fed發表談話,可能依據上次就業數據的修正(伴隨著勞工統計局長被川普換掉),讓Fed終於鬆口,提到勞動市場如果構成風險,則可能有必要採取行動,讓市場解讀到年底前可能會降息二碼...
2025/08/23
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【394的週間報】 250816 - 2025年富比士最佳亞洲小型企業清單裏的逆風公司 - 剎車件大廠 永新KY
本週初在半導體關稅明朗後,以及Fed降息的可能性增加,美股和台股都小幅走高一波,不過週五川普又對半導體關稅有新的說法,雖然造成市場波動,但其實並不算太大,感覺市場已經對這樣的利空疲憊,仍然呈現一個驚驚漲的格局,其實像這樣的情況,老實說並不好操作,多空其實都承載著不小的壓力......
2025/08/16
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【394的週間報】 250809 - 關稅風險正式落幕了嗎? 也許我們正站在一個新的經濟模式的起點
本週川普政府的關稅政策再次定調,針對半導體的部份要課100%的關稅,但有豁免機制,只要將產線遷回美國的企業即可免稅,因此台積電很早就投資美國,可以受惠,也帶動台股往上又衝了一段,但,所有的事件與風險都結束了嗎?...
2025/08/09
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【394的週間報】 250802 - 關稅發展討論及網通產業的未來方向
本週台灣關稅終於開獎,落在20%,不過政府有做說明,目前談判仍在進行,所以沒有其他更多細節公佈,而這20%大概率也不會是最終的數字.....
2025/08/02
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【394的週間報】 250726 - 資金的避難區?! 近期中國發展觀察與討論
本週美股小幅走高,越來越能感覺到,市場開始對於風險不是那麼在意了,可能在川普關稅政策明朗的情況下,投資人開始認為這部份的風險是已知......
2025/07/26
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【394的週間報】 250719 - 自行車產業的量變與質變
本週台積電開法說,帶動大盤指數和整個AI族群往上走,感覺市場越來越興奮,好像已經忘了很多事一樣...
2025/07/19
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【394的週間報】 250712 - 調整心態、保守以對,兼談保守型的產業:王品及宏正
本週美股及台股都出現一些震盪,美股週間表現不錯,但星期五在川普對加拿大加大關稅的影響下,吃掉了整週的漲幅,這邊就如同我近幾週的報告內容,進入七月我們要提高警覺......
2025/07/12
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【394的週間報】 250705 - Q3可能的總經發展與關稅戰 part2 討論
本週美股持續反彈,特別是在越南公布關稅後,市場有種鬆一口氣的感覺,解讀為利空出盡,不過台股則因為關稅還未定,加上許多人不願意追高,融資餘額也一直停在這邊,所以開高就走低壓回...
2025/07/05
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【394的週間報】 250628 - 走出新格局的必應6625 是否有提升評價的空間?!
本週美股重啟新一輪的上漲,出現了不小的漲幅,不止收復了川普宣佈關稅的跌幅,更攻往今年年初的高點,而科技股更是一口氣突破歷史新高,台股也跟上漲勢,離年初高點也越來越近了......
2025/06/28
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價值追蹤 Memo
<< 新掛牌公司追蹤Memo 260811 >> 裕山 7715
裕山環境工程是2024月1月在興櫃掛牌,並在今年1月轉上櫃的公司,成立於1993年,2000年後土壤及地下水污染整治法公告實施後,裕山隨及切入這個市場,從農地重金屬污染開始起家,累積業界實力,現在成為了全台整治面積第一的公司。
2025/08/12
3
價值追蹤 Memo 250722 - 到美國設廠的傳產 即將搭上美國工業復甦需求列車?!
6月底Izaax大的總經分享會有提到,在川普第一任的任期及疫情之後,美國感受到太過依賴進口,因此開始積極的重建自身的製造能力,這個部份從下圖的這個美國製造業建造支出可以看出來,2022年後相關支出就大幅上揚...
2025/07/22
6
2
250626 價值追蹤Memo 特用化學設備廠 上品 能否回到過往榮光?!
這個月的價值追蹤Memo,我們來看一家近期也跌滿深的特用化學設備廠,為什麼選這個時候來看呢?個人認為,近期台股AI相關概念股成為焦點,但其實不少公司的估值已經反應到明年的獲利了,市場情緒會不會把這些公司推的更高?
2025/06/26
7
價值追蹤Memo 面對明天開盤的思考方向 - 策略及追蹤重點
本文針對即將到來的關稅衝擊,分析可能的市場反應和投資策略。
2025/04/06
5
3
價值追蹤Memo 美國關稅對我們追蹤的產業與企業的影響評估
昨天晚上(2025.4.2)美國公佈了對不同國家所克課徵的基礎關稅,台灣得到了32%,比中國的34%好一點點點......
2025/04/03
6
8
價值追蹤 Memo 240416 鞋業上游廠商,復甦可期 - 百和
去年(2024)四月時我在先前的專欄平台有寫了一篇關於鞋業上游廠商百和的相關報告,很幸運的,報告出來後,近八個月來,製鞋業有了不小的景氣翻轉跡象,本週週報有更新資訊,所以就把舊文整理過來,並做部份開放給大家參考
2025/03/08
3
4
價值追蹤 Memo 昇佳電子 6732 - 原始日期 220920、240406
本篇報告主要整合昇佳電子在220920及240406的報告內容,轉到方格子這邊供讀者參考。
2025/02/28
4
價值追蹤Memo 滿心 2916
近期剛出爐、還熱騰騰的巴菲特2025年致股東的信件裏,提到2019年波克夏購買的五家日本公司,當時他們認為這五家公司的股價低到讓人驚訝,其中一家公司,就是伊藤忠商事,這家公司在台股裏有合作的夥伴......
2025/02/24
10
快速認識一家公司:從公開資訊到投資決策
本文提供快速瞭解陌生公司的方法,從網路資料、公開資訊觀測站的股東會年報及公開說明書等資源,逐步分析公司的產品組成、市場規模、市佔率、銷售區域、大客戶、產能及未來產業動向等關鍵資訊,並建議建立追蹤筆記,以便日後觀察與分析,提升投資決策效率。
2025/02/13
15
3
新掛牌公司追蹤Memo 產業逆風的在地酸洗王 雄順(2073)
雄順是國內的盤元線材加工廠,屬於鋼鐵製品鏈中游的位置,盤元線材主要用於螺絲螺帽、鋼線鋼纜、手工具、汽車、機械零組件等製品之生產,下游製品應用範圍非常廣泛...
2025/02/10
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<< 新掛牌公司追蹤Memo 260811 >> 裕山 7715
裕山環境工程是2024月1月在興櫃掛牌,並在今年1月轉上櫃的公司,成立於1993年,2000年後土壤及地下水污染整治法公告實施後,裕山隨及切入這個市場,從農地重金屬污染開始起家,累積業界實力,現在成為了全台整治面積第一的公司。
2025/08/12
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價值追蹤 Memo 250722 - 到美國設廠的傳產 即將搭上美國工業復甦需求列車?!
6月底Izaax大的總經分享會有提到,在川普第一任的任期及疫情之後,美國感受到太過依賴進口,因此開始積極的重建自身的製造能力,這個部份從下圖的這個美國製造業建造支出可以看出來,2022年後相關支出就大幅上揚...
2025/07/22
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250626 價值追蹤Memo 特用化學設備廠 上品 能否回到過往榮光?!
這個月的價值追蹤Memo,我們來看一家近期也跌滿深的特用化學設備廠,為什麼選這個時候來看呢?個人認為,近期台股AI相關概念股成為焦點,但其實不少公司的估值已經反應到明年的獲利了,市場情緒會不會把這些公司推的更高?
2025/06/26
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價值追蹤Memo 面對明天開盤的思考方向 - 策略及追蹤重點
本文針對即將到來的關稅衝擊,分析可能的市場反應和投資策略。
2025/04/06
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價值追蹤Memo 美國關稅對我們追蹤的產業與企業的影響評估
昨天晚上(2025.4.2)美國公佈了對不同國家所克課徵的基礎關稅,台灣得到了32%,比中國的34%好一點點點......
2025/04/03
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價值追蹤 Memo 240416 鞋業上游廠商,復甦可期 - 百和
去年(2024)四月時我在先前的專欄平台有寫了一篇關於鞋業上游廠商百和的相關報告,很幸運的,報告出來後,近八個月來,製鞋業有了不小的景氣翻轉跡象,本週週報有更新資訊,所以就把舊文整理過來,並做部份開放給大家參考
2025/03/08
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價值追蹤 Memo 昇佳電子 6732 - 原始日期 220920、240406
本篇報告主要整合昇佳電子在220920及240406的報告內容,轉到方格子這邊供讀者參考。
2025/02/28
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價值追蹤Memo 滿心 2916
近期剛出爐、還熱騰騰的巴菲特2025年致股東的信件裏,提到2019年波克夏購買的五家日本公司,當時他們認為這五家公司的股價低到讓人驚訝,其中一家公司,就是伊藤忠商事,這家公司在台股裏有合作的夥伴......
2025/02/24
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快速認識一家公司:從公開資訊到投資決策
本文提供快速瞭解陌生公司的方法,從網路資料、公開資訊觀測站的股東會年報及公開說明書等資源,逐步分析公司的產品組成、市場規模、市佔率、銷售區域、大客戶、產能及未來產業動向等關鍵資訊,並建議建立追蹤筆記,以便日後觀察與分析,提升投資決策效率。
2025/02/13
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新掛牌公司追蹤Memo 產業逆風的在地酸洗王 雄順(2073)
雄順是國內的盤元線材加工廠,屬於鋼鐵製品鏈中游的位置,盤元線材主要用於螺絲螺帽、鋼線鋼纜、手工具、汽車、機械零組件等製品之生產,下游製品應用範圍非常廣泛...
2025/02/10
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經典書籍摘要與導讀
高效學習法提升投資績效:從輸出倒逼輸入到知識網絡建立 (爆發式成長 ch4-2 摘要與導讀)
學習心得分享:高效學習原則與方法,結合提問、輸出倒逼輸入、建立知識聯繫,並應用於投資實踐,期許長期執行提升投資績效。
2025/07/15
13
經典書籍導讀 - Izaax 景氣循環投資 3-3 成長期投資法
這次的書摘來整理Izaax在2019年出版的這本景氣循環投資,其中的3-3章節,討論成長期的總經重點
2025/07/06
6
2
段永平談價值投資的四大難點
本文摘錄段永平的投資哲學,闡述價值投資的四大難點:堅持信念、逆勢操作、理性判斷和目光長遠,並點出許多投資人喊價值投資卻東張西望的盲點。
2025/05/08
8
1
先進者優勢的短暫勝利:從飛利浦CD案例探討市場競爭與科技發展
本文探討飛利浦公司如何透過率先推出雷射唱片(CD)並與競爭者合作制定標準規格,搶佔市場先機,並分析其先進者優勢因市場爆發性成長而快速消失的案例。文章以1970年代後期至1980年代的CD市場為例,深入分析飛利浦公司的策略、成本考量以及市場需求對其競爭優勢的影響,並以此引申思考現今先進製程的未來發展。
2025/03/10
9
囚犯困境的企業賽局 ~ 價值投資大師眼中的商業賽局 ch8 摘要與導讀
當一家公司在該產業享有競爭優勢,但又還不足以大到可免受競爭對手的攻擊,此時影響後續產業板塊變動的,則可能會是這些公司彼此之間競爭及合作的協同關係......
2025/01/14
37
市場的情緒與投資機會:從艱困產業尋找低風險高報酬 下重注的本事第八章 摘要
投資市場在訂價上常出現不效率性,貪婪與恐懼將會影響股票投資人的行為並造成股價波動。 針對艱困時期的產業,如疫情時的旅行業,我們應如何去做風險評估?
2024/12/12
34
2
跟達爾文學投資:取經大自然,從物競天擇脫穎成為市場贏家!
讀一本書能同時學到二個領域的知識,這樣的書怎麼能不讀呢?
2024/11/28
35
11
效率市場與群眾智慧:投資中的關鍵因子
這篇文章探討了群眾智慧的概念,及其在效率市場中的應用。透過法蘭西斯·高爾頓爵士於1907年所進行的牛隻重量猜測實驗,說明具備相關知識的群體如何能提供準確的預測。文章分析了群眾如何因為情緒與時間的變化而影響市場效率,以及投資人如何利用這一點以獲取市場機會。
2024/11/17
66
大會計師教你從財報看懂投資本質
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
2024/11/14
101
25
~ 再大的餅也大不過烙它的鍋 ~
本章節探討格局的三個要素,以棋局為比喻,說明全局思維、長遠考量及保持觀察的重要性。同時,良好的心態也是形成格局的關鍵。透過這些思維方式,個人不僅能在棋局中獲勝,更能在投資和成長的道路上獲得啟發和成功。
2024/11/09
25
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高效學習法提升投資績效:從輸出倒逼輸入到知識網絡建立 (爆發式成長 ch4-2 摘要與導讀)
學習心得分享:高效學習原則與方法,結合提問、輸出倒逼輸入、建立知識聯繫,並應用於投資實踐,期許長期執行提升投資績效。
2025/07/15
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經典書籍導讀 - Izaax 景氣循環投資 3-3 成長期投資法
這次的書摘來整理Izaax在2019年出版的這本景氣循環投資,其中的3-3章節,討論成長期的總經重點
2025/07/06
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段永平談價值投資的四大難點
本文摘錄段永平的投資哲學,闡述價值投資的四大難點:堅持信念、逆勢操作、理性判斷和目光長遠,並點出許多投資人喊價值投資卻東張西望的盲點。
2025/05/08
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1
先進者優勢的短暫勝利:從飛利浦CD案例探討市場競爭與科技發展
本文探討飛利浦公司如何透過率先推出雷射唱片(CD)並與競爭者合作制定標準規格,搶佔市場先機,並分析其先進者優勢因市場爆發性成長而快速消失的案例。文章以1970年代後期至1980年代的CD市場為例,深入分析飛利浦公司的策略、成本考量以及市場需求對其競爭優勢的影響,並以此引申思考現今先進製程的未來發展。
2025/03/10
9
囚犯困境的企業賽局 ~ 價值投資大師眼中的商業賽局 ch8 摘要與導讀
當一家公司在該產業享有競爭優勢,但又還不足以大到可免受競爭對手的攻擊,此時影響後續產業板塊變動的,則可能會是這些公司彼此之間競爭及合作的協同關係......
2025/01/14
37
市場的情緒與投資機會:從艱困產業尋找低風險高報酬 下重注的本事第八章 摘要
投資市場在訂價上常出現不效率性,貪婪與恐懼將會影響股票投資人的行為並造成股價波動。 針對艱困時期的產業,如疫情時的旅行業,我們應如何去做風險評估?
2024/12/12
34
2
跟達爾文學投資:取經大自然,從物競天擇脫穎成為市場贏家!
讀一本書能同時學到二個領域的知識,這樣的書怎麼能不讀呢?
2024/11/28
35
11
效率市場與群眾智慧:投資中的關鍵因子
這篇文章探討了群眾智慧的概念,及其在效率市場中的應用。透過法蘭西斯·高爾頓爵士於1907年所進行的牛隻重量猜測實驗,說明具備相關知識的群體如何能提供準確的預測。文章分析了群眾如何因為情緒與時間的變化而影響市場效率,以及投資人如何利用這一點以獲取市場機會。
2024/11/17
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大會計師教你從財報看懂投資本質
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
2024/11/14
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~ 再大的餅也大不過烙它的鍋 ~
本章節探討格局的三個要素,以棋局為比喻,說明全局思維、長遠考量及保持觀察的重要性。同時,良好的心態也是形成格局的關鍵。透過這些思維方式,個人不僅能在棋局中獲勝,更能在投資和成長的道路上獲得啟發和成功。
2024/11/09
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追蹤memo
追蹤Memo - 川普的關稅戰 part 2
我想現在大家的心情可能都不會太好,但投資其實就是如此,只要待在市場,我們就會遇到意料之外的事...
2025/04/09
6
4
價值追蹤 Memo 麗豐-KY (230816、231216完整版)
麗豐是從事美容護膚相關事業的公司,自身擁有研發、製造、行銷及通路的能力,可以說從上游到下游全包的公司,旗下擁有的品牌有,目前旗下擁有克麗緹娜、雅樸麗德、RnD、新美力等四大品牌及通路,主力還是在克麗緹娜上...
2025/01/25
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價值追蹤 Memo 美國民生消費相關:餐飲業工業電腦IPC 近期觀點與整理 250108
長期看我們報告的朋友應該知道,個人是滿喜歡工業電腦(Industrial PC, IPC) 這個產業,是一個我長期有在追蹤的族群,他們的特色是,有一定的平均毛利率、財務體質也滿不錯、很多公司的自由現金流量也很漂亮,而這產業同時需要軟體及硬體實力......
2025/01/08
3
價值追蹤Memo MCU 公司 230614
本週報告有聊到MCU公司,所以把舊報告搬到這邊,並做部份開放供參考~
2025/01/03
價值追蹤memo 241230 邊緣運算相關公司
邊緣運算目前在幾個產業上已經看到不錯的運用場景,像是零售業可以透過感測與攝影,以提高對庫存更精確的掌握度;還有智慧工廠,一樣可以透過邊緣運算來加速產線流動性及做到即時監控,更加嚴格的把關生產品質......
2024/12/30
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價值追蹤Memo PMIC的重要小廠 來頡 230225、230708、230909、240309
這篇報告是整理過往對於來頡這家公司的相關討論,日期是230225、230708、230909及240309,前半段開放給大家閱讀,後半段價值分析的部份則留給訂閱的讀者們,也請大家多多支持個人的專欄文章! ----------------------------------- 這家小股本的PMIC
2024/12/28
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價值追蹤Memo 少量多樣、堆疊客戶的成衣廠 光隆 231121、240106
成衣廠光隆的發展與商業模式討論
2024/12/28
價值追蹤Memo 240228 美國消費力與商品循環再起
本篇Memo我們討論了美國消費力與商品循環未來的變化,以及可能有正面發展的公司。
2024/12/14
2
價值追蹤 Memo SaaS產業討論 241016
2024/10/16
價值追蹤 Memo 240529 竣邦-KY (完整版)
2024/05/29
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追蹤Memo - 川普的關稅戰 part 2
我想現在大家的心情可能都不會太好,但投資其實就是如此,只要待在市場,我們就會遇到意料之外的事...
2025/04/09
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價值追蹤 Memo 麗豐-KY (230816、231216完整版)
麗豐是從事美容護膚相關事業的公司,自身擁有研發、製造、行銷及通路的能力,可以說從上游到下游全包的公司,旗下擁有的品牌有,目前旗下擁有克麗緹娜、雅樸麗德、RnD、新美力等四大品牌及通路,主力還是在克麗緹娜上...
2025/01/25
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價值追蹤 Memo 美國民生消費相關:餐飲業工業電腦IPC 近期觀點與整理 250108
長期看我們報告的朋友應該知道,個人是滿喜歡工業電腦(Industrial PC, IPC) 這個產業,是一個我長期有在追蹤的族群,他們的特色是,有一定的平均毛利率、財務體質也滿不錯、很多公司的自由現金流量也很漂亮,而這產業同時需要軟體及硬體實力......
2025/01/08
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價值追蹤Memo MCU 公司 230614
本週報告有聊到MCU公司,所以把舊報告搬到這邊,並做部份開放供參考~
2025/01/03
價值追蹤memo 241230 邊緣運算相關公司
邊緣運算目前在幾個產業上已經看到不錯的運用場景,像是零售業可以透過感測與攝影,以提高對庫存更精確的掌握度;還有智慧工廠,一樣可以透過邊緣運算來加速產線流動性及做到即時監控,更加嚴格的把關生產品質......
2024/12/30
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價值追蹤Memo PMIC的重要小廠 來頡 230225、230708、230909、240309
這篇報告是整理過往對於來頡這家公司的相關討論,日期是230225、230708、230909及240309,前半段開放給大家閱讀,後半段價值分析的部份則留給訂閱的讀者們,也請大家多多支持個人的專欄文章! ----------------------------------- 這家小股本的PMIC
2024/12/28
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價值追蹤Memo 少量多樣、堆疊客戶的成衣廠 光隆 231121、240106
成衣廠光隆的發展與商業模式討論
2024/12/28
價值追蹤Memo 240228 美國消費力與商品循環再起
本篇Memo我們討論了美國消費力與商品循環未來的變化,以及可能有正面發展的公司。
2024/12/14
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價值追蹤 Memo SaaS產業討論 241016
2024/10/16
價值追蹤 Memo 240529 竣邦-KY (完整版)
2024/05/29
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雜思與心得
2022股市回顧:從臺灣出口值看可能的未來
回顧2022年股市震盪,從疫情後的消費爆發到俄烏戰爭、升息等因素影響,探討臺灣出口值與股市之間的關聯性,並以2025年7月出口值數據為例,來思考一下,我們現在要怎麼做?
2025/08/19
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從直銷看商業模式的崩解
本文探討直銷模式的興衰,以作者親身經歷與觀察,說明直銷公司如何利用高股價吸引投資者,以及直銷模式最終因其營銷手段被揭穿和新興電商模式的競爭而衰落。
2025/08/02
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育嬰假啟示錄與一家公司的財務警訊:你該避開的五種投資風險
本文探討一家長期現金流為負、資本支出巨大,且商業模式缺乏突破點的公司案例,提醒應該避開的風險。
2025/07/04
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時間的價值:利率如何成為世界的中心
本文探討人類如何開始認識到時間的價值,從古代希臘到中世紀教廷的觀點,再到 14 世紀義大利商人 Francesco Datini 如何利用時間創造商業價值,以及利息如何合法化並成為衡量時間價值的指標。
2025/06/21
5
街邊小店租約糾紛與創業風險:一個關於商業模式的警惕故事
朋友街邊小店租約糾紛故事,警惕創業與投資風險,尤其依附他人資源的模式易被複製,紅海競爭激烈。
2025/06/02
10
~ 川普關稅搖擺不定,接下來怎麼看呢? ~
昨天去錄的 Smart理財佑佑班 影片,上架了! 歡迎一起來回顧一下這史詩級的快速回擋以及在恐懼中找回的希望之光?!
2025/05/28
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從Roblox遊戲《Grow a Garden》談資本主義、親子對話與理財觀
在Roblox遊戲Grow a Garden培養花園裏,引發親子間對資本主義的有趣討論
2025/05/25
10
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別再當「父母」了,試著做孩子的「朋友」吧!
身為父母,我們該如何與已成年的孩子相處?是該像長輩般指教,還是像朋友般交流?
2025/02/21
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本專欄的使用說明建議:給新加入讀友的第一封信
提供新手讀者閱讀文章的幾個建議。
2025/02/16
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魷魚遊戲第二季:「麵包還是彩券」 財務情商的抉擇
魷魚遊戲第二季開播,第一集有一幕讓人印象深刻,孔劉發放麵包和彩券給流浪漢,但只能選一個......
2024/12/27
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