故事發展到這裡，讓我們先把鏡頭轉回故事一開始差點被格列佛煮來吃的小狗罷。
這隻小狗原來不是一隻小狗。他原本是異鄉的騎士，年輕的時候曾經拜在世界第一劍客獅子王安東尼座下學習劍術。他勤練武藝，立志成為以東國的爭夷大將軍。
然而他熱血有餘，忠厚不足，因為鋒芒太露，遭到了同門的妒恨。
騎士名為法蘭克。齊格飛。
在一次御前比武大賽當中，他以黑馬之姿，力挫來自於各國四面八方的強敵。
然而在準決賽之際，他的弟子夥同了他的同門師弟，在他的飯食當中下迷藥，迷昏了他，並且殺了他的恩師安東尼，嫁禍與他。原本國王打算處他死刑，然而他準決賽的對手，迅雷的以利亞撒英雄惜英雄，在國王面前為他求情，才從輕發落。
然而，死罪可免，活罪難逃，齊格飛最後被挑斷了腳筋，被流放到極西之境。
齊格非四處流浪，最後來到至善國。他發現了一件很神奇的事：這個國家所有的人，都看不見他。彷彿他就像個隱形人一樣。
開始他覺得有些奇怪，但慢慢他就習慣了。別人看不到他，他反而自在。
自從被逐出以東國之後，他就過著非人的生活：四處遭受唾棄，白眼，辱罵。
好幾次他自尊心經受不起想要反擊，然而腳筋被挑斷的他，早就沒有當年的身手了。 於是打輸的他被欺負的更厲害，他一路輾轉才來到至善國。
齊格非來到至善國之後，白天打獵，晚上就睡在街頭。偶爾遇到至善國的祭典，他就隨手撿些掉落在盤外的食物果腹….反正也沒有人看得見他。
就這樣，他在至善國待了三年。
直到有一天，祭典結束後，人群都散去時，皇后走到齊格非根前，對他說了話。
「年輕人，你叫什麼名字？」
齊格非嚇了一跳，但還是維持了基本的鎮定。
「齊格非，法蘭克。齊格非。是一名沒有主人的騎士」
「騎士？所以你懂武藝摟？」
「對付沒有受過訓練的毛賊還可以」
皇后對齊格非產生了興趣。前面有說過，至善國的國民雖然因為自欺藥水，平常看不見外來的難民，但是沒有月亮時，魔法會失效。皇后觀察這個年輕的騎士很久了，他既不偷，也不搶，只是偶爾撿些祭物來吃，除了休息以外的時間都在練劍。
皇后當年跋山涉水去求隱形藥水的時候，帶了宮中武藝最強的侍衛陪同，然而路上遭到賊人暗算，差點被殺，最後是因為初代巫女出現替她解危才逃過一劫。
她意識到這個國家的武力真的太薄弱了。然而這個國家的男丁大多是像格列佛這樣的小屁孩。唯一武藝高強的至善國第一侍衛拉馬達康又是一個過份溫厚，連殺隻雞都下不了手的人。她急於爭召有大能的勇士，不知道是不是自欺藥水的副作用，所有的人性情都變得溫厚良善了，卻沒有人願意為這個國家征戰。
皇后替齊格飛斟了一杯葡萄酒。
「無功不受祿」齊格飛不領情的把酒倒掉了。 皇后倒也不生氣。只說
「失去榮耀的流浪騎士阿。你不想要掙回一點，身為人的尊嚴嗎？」
「失去武藝的騎士，毫無尊嚴可言」騎士還是冷冷的回。
「如果我告訴你，我有辦法醫治你的瘸腿呢？」
騎士空洞的眼，突然亮了起來。但他話語中還是不帶任何一分情緒。
「腳筋已斷，藥石難顧」
「反正你這輩子就是殘廢了。要不，死馬當活馬醫，當跟我賭一把？」
皇后這番話說的十分不客氣，然而卻燃起了齊格非一絲盼望。
「好吧。但我不占人便宜，倘若你說的話是真的，我要什麼代價？」
「我不要你的代價，我要的是你的忠心」
皇后只說了這番耐人尋味的話。
