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理解投資時面對的意外風險(下)

閱讀時間約 2 分鐘
不同的投資邏輯,所面對的風險控管模式也不一樣,例如以長期投資角度而言,不一定需要在意中短期的股價波動,拉長時間來看,市場波動與景氣起伏都會回復正常,只要確認企業具有競爭能力,持股成本夠低也不缺閒錢,心理情緒不會受到市場影響,就不一定需要隨市場波動而減碼,這種情況下投資風險關鍵問題是:投資人有能力確認企業競爭力嗎?持股成本真的夠低嗎?投資人不缺錢嗎?不會受市場波動而影響情緒嗎?
或是另一種情況是短線投機角度,使用融資或甚期貨工具,會限縮投機客忍受市場下跌波動的空間,稍微劇烈的波動就必須停損,在相同市場情境之下,長線投資不一定需要減碼,短線投機卻必須隨時做好逃命的準備,兩者應對風險的策略完全不同。
如果不是短線投機的情況,由於市場波動無法預測,建立不怕市場震盪的能力就是最好的風險應對策略。
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投資風險控管比較強調須控制持股比例,但這並不單純只屬於投資人自己控制的部分,而是與外在變數有很大的關聯性,外在環境不佳,才會讓投資人降低持股比例,中間涉及對於市場的判斷,對於市場的判斷能力才是關鍵
會造成投資人嚴重傷害的意外,是在股價相對偏高價位時出現的意外,因為原本股價就已經高估,而且有些投資人已經累積一定的獲利幅度,有本錢可以不計價砍殺股票,這時期的股價拉回速度快且回跌空間大
新公布的訊息是原本企業營運趨勢軌跡的延伸,可能對原本營運軌跡有些調整,但通常不會很快的劇烈的扭轉原本的營運軌跡,多數適當的投資判斷是基於已知的資訊,而不是基於對未來的預估。
投資人心理受股價表現的暗示,自動的把所有事情都朝向正面思考,但這無法延續太久的時間,除非背後具有真實的景氣基本面支撐,好消息出現的時間久了之後,投資人心理會出現「已經知道了」的感覺,是股市所謂利多鈍化
不同的出發點與心態並無好壞優劣之分,重點是在於是否知道自己做了什麼選擇,是否能夠判斷市場情境,及是否了解所伴隨的風險,是否具備必要紀律或原則。
使景氣與股市造成較大波動的,通常是成長與衰退波動幅度大,營運型態波動劇烈的企業,屬於景氣循環特性的企業
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