投資找凱貞,財務不失真——人脈平台

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投資找凱貞,財務不失真——人脈平台
認識凱貞是一個很奇妙的狀況。因為商會的關係,連續兩個星期都坐在隔壁,也換過名片。但是……但是她就是馬上忘了我,沒關係我們認得美女就好(誤)。
因為這樣的因素,所以我邀請凱貞好好來我公司訪談,也認識一下凱貞從事的行業與工作。
凱貞是一位從事金融業超過十年、專職在境外基金、股票、ETF、債券等,就是以美股為主的理財專員。雖然對於人臉的記憶力不好,但聊天卻很厲害、很會 SPIN,對於溝通理財專業也非常有自己的一套。聽說他幫忙操作的報酬率平均 有 15%,我不知道對有玩美股的人是否夠高,但對我們這些不玩股票的人,感覺很新鮮。
#找凱貞的好處是不繞道台灣直接投資美股單位
凱貞服務的公司,直接透過台灣證券公司(遠智證券)投資美股。外面有些公司是透過香港或其他境外管道,幫忙投資人把相關資金投入台灣以外的投資市場;凱貞的公司是直接從台灣出去、比較不一樣,手續費可能高一點,但是比較簡單安全的懶人投資。
#有趣的事情_有錢人的世界跟我們想的不一樣
凱貞分享一位投資者,請她規劃投資時說有小赚錢、不要融化就好、不要赚太多、一年獲利不要超過670萬、不然要課稅金很麻煩等。原來這些企業主只要有一些零用錢就好,想投資但不想賺太多。
#長期持有投資商品
凱貞分享他們的投資標的物,通常比較需要長期持有、能分散風險的投資商品,需要一點額度。例如一、兩百萬台幣放個一年,對於長期需要活動性資金的人就會必較辛苦但獲利安全
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遠智證券
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#人脈平台
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    朋友之間,就是要互相麻煩才會是成為朋友,沒有互相麻煩的基礎就少了很多談話的動機,而我就想那我可以讓別人麻煩什麼,除了我的旅遊專業外,那就是我可以常常經過聊天中發覺對方專業上的優點,這些優點如何讓別人看到,如何直接或是間接的幫忙推廣他的業務,所就成立了專題:人脈平台系列,陸陸續續也寫了1年多100多篇,也歡迎有朋友想要讓
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