【Janus 絮語】-5 簡單談一下台積電

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大約兩年前曾勸朋友買進護國神山,當時價位在240到250元左右,現在全世界都知道它的好了。近日台積電的股價已經在600元以上的價位,考量無風險的收益比較之下,短期已經不建議再介入。
因為台積電的先進製程能力太強,最近車用晶片的缺貨,致使美國、日本、德國都來請託希望政府能夠協調產能。如果只是這樣,或許大家還不太能感受到台灣的半導體製造能力的重要性。
未來的產業決定勝負的因素目前看起來是只有兩個,一個是作業系統平台。一個是晶片,而作業系統的運作,還是必須依靠晶片的演算。而如果再加上:自動駕駛的電動車或許有機會成為一個作業系統的平台的話,第三個產業關鍵就是電池技術的掌握。
作業系統的重要,其實可以由手機這個產業過往的歷史來看出一些脈絡。以往的手機作業系統並不顯出重要性,但自從2007年第一代I phone問世以來,大家才驚覺手機作業系統的重要性。作業系統的良窳,不光是使用者的感受,更是整個手機功能的核心;作業系統可不可靠,是APP運作能不能順利幾個重大因素之一。當年的Nokia在市佔4成以上的盛況下,也因為沒有適時發展出好的作業系統平台而敗陣下來,至今奄奄一息,更不用說其他諸如易利信、西門子、莎峻等比較小的手機品牌。
作業系統目前還是美國領先。不論是PC、伺服器的windows 作業系統,還是移動裝置的兩大作業系統:蘋果的IOS 或是 Google的android,全部都是美國的產品,新的廠商很難進入這個領域。下一個有機會成為新作業系統的載台就是SmartCar,這也是下一代SmartCar 成為各國車廠兵家必爭之地的因素。
未來的SmartCar,可以看做一個大型的行動電腦或大型的手機,所以作業系統非常重要。BMW、Benz、 Toyota廠牌的車子,這些車都必須搭載某種作業系統。
而不論是PC、手機、SmartCar的作業系統運作的背後還是晶片在支撐。而晶片製造能力目前就是台積電領先群倫。南韓三星有良率低無法快速拉昇的問題、而intel的先進製程能力目前大約落後台積電3年。
看到中國網軍小粉紅有一些奇怪的言論:只要武統台灣、拿下台積電,就控制世界、一統天下。
這不知是哪門子笨蛋想法。
台積電之所以強,是因為該公司員工的人力素質相當好,台灣的台、清、交、成一流大學培育出的科技人才任勞任怨,而且相較國外相關工作的薪資而言,非常低薪,經過數十年來的累積,才有今天的成績,根本不是單純的這間公司的硬體以及設備。
如果台積電的技術領先只是硬體的廠房好或擁有ASML光刻機等機器,美國的 intel 跟南韓的三星,就不必為了製程的困難而大傷腦筋。這種情況就好像大家都去買了一個好鍋子,但是各自煮出來的食物差異甚大。所以退500萬步來說,如果中國真的武統拿下台灣長年在中國那種扭曲的制度之下,台灣的人力素質不下降才怪。
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