「轟——！」某座山裡發出巨大的爆炸聲，空氣煙霧迷漫，整座山將近快一半被黑煙籠罩，生活在山腳下的居民早已見怪不怪，因為他們都知道那個方向是F級魔法師「Anna」的住所，而且也只有那個人才會引起這種騷動。
森林裡的小木屋竄出大量濃煙，「砰！」圓形木門被用力踹開，一名走路踉蹌、不停拍胸咳嗽的女人走出，一身黑色長袍、頭戴灰色圓錐尖的頂法師帽、手持短杖，十分不起眼的裝扮。
而這名人物正是F級魔法師「Anna」，魔法師一共六級，分別是S、A、B、C、D、F級，其中最上等是S級，最下等F級，每年皆有兩次魔法升等考試，除了魔法能力測試、魔物戰鬥、使魔能力外，還包含一般知識型考試，基本草藥學、魔法理論等。不過能不能升等的關鍵，主要還是個人的魔法實力。
Anna剛剛差點被爆炸的灰燼嗆死了，她趕緊衝到外面吸口新鮮空氣，今天的她一樣失敗了，這是第562次，她不停思索每一個環節，心想到底是哪裡出了差錯，明明都按照步驟為什麼還會失敗呢？
帽子底下滿頭大汗，衣領下恐怕早已溼透了，她摘下帽子往臉上猛搧，這時一陣颶風直撲向她，棕髮紛飛，遮蔽了一大半的視線，等到她聽見聲音才知道這陣大風是因誰而起位。
「Anna妳又失敗了嗎？」掃帚緩緩落下，一名身材窈窕的女人雙腳側並坐在上面，白色帽子下藏著一張精緻的臉蛋與赤裸的笑意，鉑金的辮子長髮在陽光底下閃爍。
「嗯。」Anna撇過頭，不情願的點了一下，彆扭模樣馬上引來女人的輕笑，聽的Anna腦袋一熱，心情簡直盪到谷底。
眼前這討人厭的女人是「Elsa」，資質跟她天壤之別，Elsa是一位S級的魔法師，最擅長冰系魔法，不過其他「地、水、 火、風」等四元素魔法她也十分精湛，這樣全能型的天才百年難得一見，甚至可說從古至今只有出現兩位，前一位是上個世紀聖大法師「Iduna」，有傳言說Elsa其實是Iduna的轉世，兩人在小小年紀就展現出過人的實力。
「又再召喚使魔了？」Elsa含笑看著眼前灰頭土臉的人。
「嗯。」
「F級裡好像就剩你沒有了吧？」
Anna的臉色霎時變得非常難看，這句話無疑是心中的刺，她在學園裡可說是吊車尾，整間學院裡就只有她一個人沒有使魔，召喚使魔算是最基礎的魔法，學院長其實已經下達最後通牒，假設Anna在月底前沒有召喚出，就必須面臨被退學的窘境，畢竟她現在這狀況簡直跟麻瓜一樣，或許還比一些帶資質的麻瓜還弱......
「如果妳只想看齣戲，那麼可以走了。」
Anna立刻下達逐客令，她一點也不歡迎這女人到來，不知道自己到底惹到這女人什麼了，她不過是在魔法學院「不小心」撞倒她、「不小心」撲到她身上，自那一刻起，Elsa像是相中她一樣，每一次她魔法失敗時，總是能看到她的身影，她一共失敗了562次，也就見到她562次，沒一次停歇過。
真是小心腸的女人，Anna在心中暗自罵道。
「生氣了？」掃帚下沉了一些，Elsa歪頭看著十足彆扭的人，不自覺又笑得更開懷。
而這麼一笑自然引起Anna的不悅，又大聲的「哼」了一下，作勢想轉身離去，連她自己都沒發覺這扭捏的樣子好比是在叫人趕快安慰她。
彷彿是知道了對方的想法，Elsa拉緊了Anna的手臂，柔和地說：「我這不就來幫妳了嗎？」
「幫我？妳這女人哪有這麼好心。」Anna頓了一下，側耳傾聽，雖然還是一臉嫌棄。
Elsa心想如果Anna有貓耳那現在一定在不停的搖晃中，不過她絕對不能說出口，否則那小貓一定會氣到炸毛，頭也不回地跑了。
「誰叫我不希望某人被退學，才匆匆跑過來啊！沒想到還要被誤會，嗚......」Elsa越說越誇張，最後還變出一快紙巾拭淚。
面對前面561次的嘲笑，Anna對於這番說詞還半信半疑，可是又找不到什麼紕漏，快被退學也是事實，而現在的確也需要別人幫助，否則她真的要打包收拾回家了。
「相信妳就是了。」
「那姐姐來看看妳怎麼做吧！」Elsa邊說邊推著Anna，這可是第一次踏入房子作客，她絕對不能錯過這次機會啊！
「喂！別推啊！」
屋內一片狼藉，剛剛爆炸的威力不小，桌上的書本灑落一地，一旁還有今早Anna沒吃完的早餐，但現在已經下午了，恐怕是忙到連午餐都沒得吃。
「這真是......」Elsa話還沒說完便感受到旁邊一股火熱的視線，淡淡一撇，發現Anna皺眉盯著她看，像是在警告自己再多說一個字，就立即會被踢出去了，讓Elsa趕快閉上嘴巴，揮了揮手中的法杖。
地板上的東西被一一歸回原位，混雜的屋子一下子變得井然有序，這魔法的展示又讓Anna不開心了，也許是彼此的差異喚起自卑的心，她就是比不上眼前這討厭的女人。
「終於舒服多了。」Elsa一點也沒發覺旁邊的小心思，十分專注在整間房子的擺設，小巧的令人溫馨，不像她的房子浩大冷清，一個人住起來顯得寂寞多了，如果兩個人會不會比較好呢？如果邀請Anna她會答應嗎？
Elsa不禁在腦海裡幻想她跟Anna的兩人生活，嗯......這大概是一場馴化野貓的戰爭吧，不過挺有意思的！
「怎麼？嫌棄啊？」
「怎麼會呢！來讓我看看妳是怎麼施法的？」
「照著這裡寫的。」Anna拿起一旁的魔法書，指著上面的步驟。
Elsa拿起一看，探了一口氣，轉頭向一旁的Anna說道：「妳知道上面的咒語是十分古老的魔法嗎？而且十分有危險性，一不小心會召喚出惡魔。」
「怎麼可能！這是我從圖書館借來的啊！」
「看來是有心人士掉包了。」語畢，Elsa吟唱一段咒語，書本漂浮在半空中，發出紫色的光芒，散出黑色的煙霧，原本咖啡色的外皮逐漸剝落，化成一本漆黑的書。
「這才是這本書的真面目。」Elsa拿起書本擺在Anna面前，上面寫著「莫斯提馬」，那是聖經裡記載的七大惡魔之一。
Elsa眼神一沉，她沒想到竟然有人把禁書隱藏在隨手可得的地方，也許黑魔教在蠢蠢欲動了，看來她必須要跟學院長報告此事。
不過現在要緊的還是......
「這本書先收在我這吧，我給妳新的一段咒語，要好好記住他們！」法杖揮了一下，空中浮出一段文字，以及一個備註「吟咒時要在心中想著妳認為最強大的存在」。
「這是？」Anna指著最後一段備註，想著？意思是我想著就可以召喚出了嗎？
「就是會因妳的意志照召喚出最符合妳的使魔，但結果不一定會是妳想的那東西，假使召喚出一個無法控制的使魔，豈不是會引起一場不小的騷動嗎？所以咒語會判斷妳的能力而調整。」
這不是代表我的使魔會跟我一樣弱小嗎？
看見Anna悶悶不樂的表情，Elsa立刻猜到了她的想法，撩起始終不正對她的下巴，這樣帶有挑逗意味的動作讓Anna一楞，一時之間不知道該怎麼反應。
看著這傻愣的呆瓜，Elsa又笑了一笑，不疾不徐慢慢地說道：「Anna......妳要知道，現在的魔力不代表未來的魔力，咒語會知道妳的潛能的，相信妳自己好嗎？」
「好。」Anna無意識回答著，茫然地盯著Elsa看，等到耳邊傳來一陣笑聲，才回神過來後發現又被取笑了，她對自己剛剛的錯覺感到不可置信，她才沒有覺得那女人好看，絕對沒有！
而且就算她沒召喚出惡魔，也早引來了一隻惡魔，這女人絕對比惡魔來的邪惡，總是拿她為樂，太可惡了！
Anna越想越覺得自己一定被當成笑話來看，立刻把這人推到門前，再狠狠關上。
又是一計閉門羹嗎？Elsa不以為意，反正來日方長，她有的是時間可以慢慢耗。
聽見門外的無任何動靜後，Anna回到剛剛那些文字前面，閉上眼睛，立刻吟唱出來，也許是剛剛的後遺症，她想的不是一直以來想召喚出的龍，也不是熱門使魔「老鷹」，而是剛剛那張討厭的臉。
啊啊啊啊！不要胡思亂想了！
Anna在心中大聲吶喊，想打消念頭想想別的東西，可是眼前卻一陣亮光閃過，第六感告訴她大事不妙了！
眼皮小心翼翼睜開，看見前面空無一物，Anna鬆了一口氣。
好險！沒召喚出想那女人的東西，不過這咒語根本沒效果吧！一點東西也沒有，那女人果然真的耍著我玩。
在Anna胡思亂象時，旁邊突然出現一個陌生的聲音。
「喂！妳叫什麼名字？」
不會吧......真的出來了！？
Anna像個機器人緩緩轉到聲音來源的方向，但眼前一樣空無一物，根本沒有任何生物出現，她搔著頭，疑惑地說道：「奇怪？怎麼沒東西？是我幻聽了嗎？」
「喂！在下面！」
Anna遵照指示眼睛晃到下方，這一眼不禁讓身體毛骨悚然，起了一陣雞皮疙瘩，因為......在她面前是一隻長得像Elsa的貓咪。
「傻了嗎？」使魔看見自己的主人傻不楞登，一臉唾棄的看著。
這傢伙一開口就這麼不可愛，果然像那女人的東西都十分惹人眼！
「那女人是誰？」
「什麼女人？」
「妳心中剛剛碎念的女人。」
「妳聽的到我心裡的話？」
「嗯，包含妳剛剛召喚我的時候，腦海裡想的我也一清二楚。」
「不！剛剛只是一個失誤，我才沒有覺得那女人好看！」
「是嗎？那妳臉紅幹嘛？」使魔狐疑的看著眼前手忙腳亂，臉曬成豬肝色的人。
「誰臉紅了，這只是天氣太悶了好嗎？」Anna脫下帽子搧了搧，但臉上的熱度一直燙著，絲毫沒降下。
「喜歡就老實說啊，反正那女人也喜歡妳吧。」
「喜歡？那人才不喜歡我呢！整天找我碴，我不過是不小心撞了一下她而已。」
「哦？怎麼個撞法？」
「就、就是撲在她身上，然後不小心抓了一下而已。」Anna回想起當初撞倒的畫面，不知為何覺得身體比剛剛更熱了，搧帽子的頻率越來越快。
「抓一下？」使魔挑眉瞇眼。
「呃......就是......哎呀！反正那女人就很小心眼，就因為那件事情一直處處針對我。」
「妳活該。」使魔悠悠說了一句，優雅的離去。
「喂！妳是不是知道什麼？」
「我什麼也不知道——」
後話：
「Anna，妳的使魔呢？」
這天Elsa又不請自來了，她聽說Anna成功召喚出使魔，但是卻不讓任何人看到，而學院長神秘的對她一笑，十分古怪，讓她覺得似乎跟自己有什麼關係？
「她怕生，不想出來。」
「是嗎？那我怎看到那裡有東西在動？」Elsa從剛剛就注意到一旁的盆栽在移動，非常不自然。
「妳看錯了吧，呵呵......」Anna尷尬的樣子反而讓Elsa更起疑，她暗自晃了法杖，盆栽立刻飄浮在空中，一隻小貓赫然出現在Elsa視線中，定神一看，她竟然看到一隻長得自己的貓咪！？
「天哪！竟然跟我一模一樣？」Elsa驚呼道。
知道自己被暴露的使魔，踩著靈巧的步伐，一步、兩步......走到Elsa面前，不帶著任何膽怯，沉靜又高雅。
真不愧是我，連使魔的樣貌都這麼高貴。
「沒想到人類的我也這麼高貴呢！」
依樣畫葫蘆的一句話，馬上讓Elsa察覺到眼前的使魔會洞人心思。
「妳叫什麼名字呢？」
「Elsa。」
在一旁冒冷汗的Anna聽見使魔這麼說，立刻有想死的心情，在前先日子她就否決掉，絕對不能使用「Elsa」這名字，奈何這使魔完全不聽她的話，本來想說讓她永不見人就好了，如今沒想到被一個她絕對不想告訴的人知道。
「召喚出一隻像我的使魔，名字又取的跟我一樣，Anna妳吟咒的時候在想什麼呢？」Elsa的眼神充滿笑意，看著那隻想挖地洞的縮頭烏龜。
算了！反正早就瞞不下去，Anna直接來個正面對決。
「想妳。」
這兩個字殺個Elsa措手不及，臉色一紅，偷偷觀察對面的表情，發現臉紅的人不只她一個，忍不住微微一笑，眼底藏著一波春意，使魔跳上Elsa的肩膀上，悄悄的說道：「妳果然喜歡她。」
Elsa打了個噤聲，一人一貓相視一眼，一種遇到同類的熟悉感。
許久聽不見回應的Anna，抬頭看去，發現那兩個不停暗送秋波，她不由打了個抖擻，總覺得自己會被這兩個吃的連骨頭都不剩...
