今日重大新聞 - 2021.06.24

在美國電動車廠特斯拉（Tesla）股價勁揚推動下，美股那指今天收盤再創新高，同時數據據顯示，美國6月馬基特採購經理人指數（PMI index）也創歷史新高，令投資人為之振奮。
週二聯準會主席鮑爾於國會聽證會中重申，Fed 打算不以擔心未來高通膨為由，先發制人般地升息，但週三聯準會官員接連放出鷹派言論，引發華爾街不安。
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觀察：這個狀況跟舉手投票要不要升息的利率點陣圖是一樣的結果，有人想要升息有人想要維持現狀，最後就是民主表決！所以不見得一直喊就會贏

經濟部23日公布5月工業生產指數為128.63，年增16.51％，而製造業5月生產指數為129.81，年增17.28％，兩者皆連續16個月正成長，亦同創歷年同月新高，未受國內疫情影響，展望6月將持續走紅 。
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觀察：對台灣而言這類的經濟數據最近特別重要，因為我們必須了解新冠疫情的影響到底多大，假設數據衰退那沒有影響就是騙人的

隨著蘋果A15應用處理器及M1X／M2電腦處理器、聯發科天璣2000系列5G手機晶片、超微Zen 4架構電腦及伺服器處理器等新款晶片，下半年開始陸續採用支援極紫外光（EUV）技術的5奈米量產，台積電預期5奈米2021年產能將較2020年增加逾二倍，2021年EUV光罩護膜（Pellicle）產能是2019年的20倍，亦即台積電EUV產能將在下半年進入大爆發周期循環。
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觀察：先進製程中還是以台積電為首，下半年如果台積電可不再受到急單影響，獲利狀況應該可預期更好

根據國際半導體產業協會（SEMI）23日發佈最新一季「全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）」指出，全球半導體製造商將於今年底前啟動建置19座新的高產能晶圓廠，2022年開工建設另外10座晶圓廠，亦即今、明兩年共有29座晶圓廠啟動建置，以滿足通訊、運算、醫療照護、線上服務、汽車等廣大市場對於晶片不斷增加的需求。

歐美進一步解除防疫限制，釋放受壓抑的需求，服務業迎接復甦，歐元區6月商業活動一舉創下15年來最快擴張步伐，美國亦維持強勁擴張趨勢。

歐元區商業活動加速成長，服務業為最大推手。IHS Markit最新調查顯示，歐元區6月綜合PMI初值由5月的57.1勁升至59.2，寫下2006年6月以來最高紀錄，並優於路透社調查經濟學家意見預估的58.8。

此外，美國6月綜合採購經理人指數（PMI）初值由5月的68.7下降至63.9，服務業PMI由70.4降至64.8，不過製造業PMI由62.1上升至62.6。儘管6月綜合與服務業數據不如前月，但依然保持擴張。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，美國6月製造業與服務業產出成長與新訂單自高點下降，但主要原因是業者產能受限，而非經濟降溫。
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觀察：今年的經濟成長有多強，就看解封的美國消費力有多強了

投資機構Piper Sandler最新報告預測2040年全球新車銷售將有超過九成是電動車，但令人意外的是福斯汽車將打敗特斯拉拿下全球電動車銷售冠軍，反觀近來備受看好的蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車等中國新創電動車業者未來市占率微乎其微。
回顧一年前，產業分析師曾預期2025年前全球輕型車輛銷售將有10％是電動車，但隨著車用電池及各項技術成熟，波特在最新報告中將該比重上修至18％。他進一步預測2030年前全球新車銷售將有45％是電動車，且這個比重將在2040年前達到94％。
波特也根據全球主要汽車製造商的電動車銷售進行預測，結果顯示福斯電動車年度銷售量將在2040年達到920萬台，全球市占率將達11.4％。相較之下，目前在電動車市場保持領先的特斯拉在2040年電動車銷售量約820萬台，市占率10.1％將落後福斯。
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觀察：車廠恢復生產後就一堆電動車的報導，近期可留意車用供應鏈的狀況

當前廣東省珠三角地區爆發感染力強大的新冠變種病毒Delta疫情，疫情已由廣州擴散，燒向台商聚集重地的東莞、深圳。
綜合陸媒23日報導，廣東省自5月下旬再爆本土病例後，疫情蔓延至省內各地。其中，中國國航6月10日從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的CA868航班，迄今已傳出機上有38名乘客確診Delta變異株，疫情甚至蔓延至深圳鄰近的東莞。
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觀察：疫情爆發導致鹽田港無法順利出貨，後續塞港問題勢必將衝擊運費

中國社會科學院所屬單位23日公布最新調查，預測2021年第二季大陸經濟增速為12.2％左右，全年經濟增速為9.4％左右，和其他機構的預測相比最為樂觀。此外，調查也特別點出需持續關注通膨壓力。
另一方面，近日多家機構也先後公布大陸GDP的最新預測，普遍預期2021年全年經濟增速在8％～9％之間，相比之下，社科院預期的9.4％最為樂觀。摩根大通和瑞銀稍早均預測大陸2021全年GDP增速在9％。
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觀察：今年經濟成長的第二支柱─中國

在美國牽制下，想加速晶片產業追趕的大陸面臨卡脖子難關，在晶片製造遲遲無法突破。但近期有專家預測，半導體行業發展已看到曙光，大陸自主的14奈米有希望在2022年底實現量產。
環球網報導，大陸半導體行業預判，大陸完全自產的28奈米晶片能在2021年量產，14奈米晶片也有望2022年實現量產。中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君近日指出，認同上述說法，當前技術不斷突破下，確實讓大陸半導體行業看到希望，扭轉了此前被動局面。
溫曉君分析，目前大陸採取退回策略，不一味追求先進製程，而是鞏固成熟製程滿足一般晶片需求，更加重視設計與封裝的改良，慢慢補足半導體產業鏈自主化的空缺。
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觀察：中國去美化的動作不斷，未來不用想太多中國一定要自己走，因為美國換黨執政一樣狠辣

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果新iPhone下半年出貨量上看8,500萬支，將超越2019、2020年同期新iPhone表現，是三年來最強新機，且iPhone於大陸618促銷檔期展現亮眼動能，這股動能若延續到下半年，新機出貨量可望有上調驚喜，主力供應商喜迎商機。
楊維倫說明，新iPhone潛在亮點是瀏海尺寸更小、電池續航力更佳、相機表現更強與更強大的應用處理器，對應至台系供應鏈，摩根大通最看好獨家代工應用處理器的台積電（2330），以及在鏡頭競爭中崛起的玉晶光（3406）。
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觀察：9月中旬之後新機將有機會發表上市，近期應該進入拉貨潮了