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【阿福投資食品股的理由】鮮活、德麥、中華食的競爭優勢與未來展望

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食衣住行育樂是民生六大需求「民以食為天」在這次新冠疫情爆發後看的更清楚,疫情警戒第三級僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外,其餘場域關閉。由此可見天塌下來,保留維生,能活下來是最重要的事。日常生活總要填飽肚子,對於食品有持續性需求,產品不會有太大變化,不需花太多的研發費用,隨著通貨膨脹,可以反映通膨調漲價格因此食品類股廠商能有穩定持續獲利,是長期投資好選擇。
目前上市櫃食品類股有二十多檔股票,還是要從護城河投資優勢來選擇,例如擁有「轉換成本」護城河的食品原料供應商,鮮活果汁和德麥,將產品與服務與客戶營運緊密結合,客戶很難轉換使用其他競爭者。擁有「品牌」護城河的中華食,能夠使消費者願意支付高價或有助於對產品的忠誠,就會持續重複消費。本篇內容將依序介紹這三家公司的營運現況與競爭優勢,未來展望與風險,提供投資朋友參考。

鮮活果汁(1256)

鮮活為中國飲品原料供應商,產品為專供「連鎖餐飲系統」及「食品加工廠」的濃縮果汁、風味糖漿或相關果醬、天然果粉等,作為非包裝現調果汁風味飲品之原料。

① 營運現況與競爭優勢:

  • 中國餐飲業產業趨勢:根據中國國家統計局資料,餐飲業以年平均10%以上規模持續成長鮮活位於產業之中游,主要產品為非包裝的現調果汁風味飲品之原料,公司位於持續成長的產業
  • 產品在中國區域寡占華東最大的飲料原料供應商,滲透率約60%,華北地區和華南地區約20%。
  • 競爭利基與優勢研發創新能力及專利技術客製化與多樣化產品結構,豐田式管理生產體系和自動倉儲系統,健全的配銷體系(經銷商、連鎖餐飲系統、工廠系統現調機系統客戶)
資料來源:鮮活法說會簡報

② 未來展望與風險:

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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