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【個股追蹤】談談五月至今漲178%的Global-E Online(GLBE):機會與風險

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致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄,讀者可以:一、掌握投資科技成長股的心法;二、透過「歷史縱向估值法」,追蹤選定企業的財報表現;三、追蹤軟體股估值行情,尋找投資機會;四、掃瞄美股整體市場行情,洞察不同產業的資金流向;五、提供模擬組合紀錄,長期追蹤表現。
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Upstart(UPST)是一家主營業務為個人貸款的金融科技公司,據公司自述,其主要賣點是以人工智能核貸而不是根據傳統的信用評分,可接觸和服務更多難以透過傳統信用評分系統獲得貸款,但其實具備還款能力的貸款人,以開拓更廣闊的市場。它到底是否值得投資?就利用這篇文章談談我對UPST的整體看法吧。
在了解MDB這家公司的時候,不能只看Atlas,即使它佔MDB總營收比例已經逾半。前面MDB的傳統業務不但是其另一半營收的來源,更重要的是,它也是形構其商業模式的關鍵。雖然很明顯傳統業務的營收增長率比不上Atlas,但卻是理解其行銷和擴展業務思路的關鍵所在。
Vimeo是一個影片分享平台。在看這家公司時,我腦袋中想到的第一個問題是,它與YouTube有甚麼差別?網絡上有文章說,YouTube包羅萬象,而Vimeo則主打由藝術家、音樂家和獨立電影製片人上傳的原創內容。也有文章說是創造營收的方式不同。但細看之後,原來Vimeo真正的商業模式是:兩者皆非。
最近Google宣布將移除第三方Cookies的時間延後到2023年年底,The Trade Desk(TTD)聞訊大漲16%,Google這樣做的用意是甚麼?是對競爭對手網開一面?坊間許多評論說,在數位廣告領域,誰掌握第一方數據,誰就是贏家。但其實整個行業已經開拓了另一個方向,TTD能否從中得益?
近萬字長文,本文延續上一篇討論,對TDOC的商業模式進行深度剖析,包括與業界其他遠距醫療平台進行比較,並評估相互之間的競爭情況。也會指出TDOC短期營收的增長動力,和長線布局的終極藍圖所在。另外,更介紹了TDOC近期推出一個有潛力顛覆傳統遠距醫療模式的新產品,即標題所謂「大賭注」。
這篇文章是從整體醫療產業困境的角度,分析虛擬的遠距醫療平台何以是大趨勢。若用本文提出的新框架來理解,就斷不會再糾結於那種「經濟開放後大家會不會又回到實體醫療」這類鼠目寸光的思考邏輯,也才能看到真正的機會所在。因為文章寫太長,花了五千字也只完成第一個論述,就先以「上篇」的形式發表。
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