加央行決議前瞻:基於近期強勁數據,加息時間點或提前

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緊隨著昨日的澳儲行,今晚加拿大央行也將迎來年內的最後一場利率決議,預計整體基調還是維持不變,而且這次會議沒有任何最新的經濟預測或新聞發布會。加央行已經在10月份結束了QE,當時的強硬立場超預期,接下來進行加息的預期自然也正在接近,所以今晚決議的重要看點在於是否釋放更多的鷹派立場。
在上一次會議上,加央行將加息預期從2022年下半年提前至明年中期,也承諾在經濟復甦完成之前不會提高基準利率。預計加央行本次將重申,加拿大經濟將在明年步入全面復甦的軌道,支持在明年加息的計劃,而關注重點是會否暗示首次加息時機進一步提前。
上週五公佈的加拿大就業報告顯示,加拿大11月份新增了15.4萬個就業崗位,是市場預期的四倍之多,失業率大幅降至接近50年來的最低水平。所以報告公佈後,市場立即加大了對明年升息次數的押注,貨幣市場目前預計明年有加息五次的機會,明年1月首次加息的可能性超過50%,也讓投資者對於今晚的聲明立場有了進一步期待。
和其他國家一樣,加拿大消費者物價漲幅已經達到2003年以來的最高水平,有7個月的時間都超過了加央行1%至3%的目標區間,而且明年整體可能繼續維持在3%以上。彭博社一項調查顯示,絕大多數加拿大人(63.5%)表示對通脹將回到更正常的水平缺乏信心。任何通脹預期上升的跡像都會是加央行的主要擔憂,似乎會更加長期性存在,令其更難控制物價壓力,影響家庭消費支出,就會進而影響到整體的經濟動力。
加央行行長麥克勒姆此前承認價格壓力“比預期更強、更持久”,但也沒有放棄“暫時性”的說法,今晚也同樣看加央行在描寫通脹的措辭上是否會有變化,甚至通脹目標是否會有調整。不過經濟學家多數認為明年的通脹可能會見頂,這就會減緩央行快速加息的緊迫性。
同時,加央行也要考慮變種病毒帶來的不確定性,雖然昨日澳儲行決議在這方面淡化了風險因素,但加央行不排除會謹慎對待,因為疫情前景直接牽涉到加拿大原油的出口,反過來對加國經濟有著舉重輕足的影響。如果在最新會議上表達出這方面的擔憂,則市場可能會再次調整首次加息的預期時間點。
市場對這次的決議的預測整體中性偏樂觀,最大的看點就是加息時間點是否再提前,但預計加央行不會明確表態明年一季度具體加息時間,但如果屆時有行動可能的話,也需要做一些前瞻性指導的調整,但也預計會適當提及新變異毒株帶來的潛在影響,如何在強勁經濟數據和潛在疫情擔憂中做出衡量,加央行距離下一次會議還有一個月的時間去更好的評估。
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