研究報告

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2022年1月在伺服器急單挹注下,營收達到31億元,月增達12.5%,表現優異。在農曆年前客戶對於伺服器材料拉貨力道提升,可見伺服器材料去庫存及缺料狀況已陸續緩解。

網通方面,5G基地台歐美客戶拉貨力道強勁,2022年成長幅度將優於中國,伺服器也隨出貨量增加及PCB板層數提升,ASP預計有三成以上成長;車用電子方面,隨著電動車、自駕車、車聯網如火如荼發展,看好用於ADAS、EV及BMS材料於2022年將持續以倍數成長。

考量網通、車用電子前景可期,加上聯茂因應需求積極擴產,預計於22Q2開始逐季貢獻,成長蓄勢待發,預估2022年營收407億元,YoY +25%,且在產品組合轉佳下,毛利率可望站上20%,EPS 11.18元。目前股價委屈,預估本益比可望達到16倍,給予買進投資評等。

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2022/07/20
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