2023.07.03~2023.07.09筆記

• Rivian及Tesla於本周公布2023Q2交車量，分別為12640及466000台，不僅高於市場預期也同時表示有更高機率達到公司2023年的目標(50000台/180萬台)，消息也使兩公司股價大漲。

本周Polestar公布交車數達到15800台(QoQ 31%)，也帶動了股價上漲。

• Trendforce：今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐須等到2024年。

總體而言，伺服器仍在等待新平台放量(Q3-Q4)，PC已經觸底但需求疲弱，而Mobile也仍看不到復甦，Graphic行情則已經在2022Q4反映，而伺服器則是受到AI需求影響，出貨量受到排擠。

• 《華爾街日報》引述白宮內部消息來源指出，拜登政府將推出新法案限制中國企業使用美國企業提供的雲端運算服務，未來美國企業例如微軟、亞馬遜和 Google 等，都必須向政府申請批准後，才可為中國企業提供雲端運算服務。

初步調查雲端供應商在中國佔比部分不高(< 5% ?)，但無確切數字。

根據 IDC 數據，2022 下半年中國前五大公有雲（IaaS + PaaS），分別為阿里巴巴 31.9%、華為 12.1%、中國電信 10.3%、騰訊 9.9%、AWS 8.6%。

• 中國宣布將於8月起實施鎵和鍺相關物項出口管制。整體觀察，中國鎵產量占全球達90%、鍺礦供應量的全球比重逾70%。

上游精煉廠受到的影響最大，但未來也可能會有原料的議價能力，進而轉嫁給下游廠商。

• 根據Morgan Stanley報告，伺服器中AI支出占比將由2022年的12%升至24%。

AI server shipment：125K -> 190K，個人估計一般伺服器支出yoy將下修至 -9.3%，低於原本預估的-3 ~ -6%，仍然預計伺服器供應鏈股價會受到影響(待驗證)。

• El Capitan 將成為業界第一台使用混合處理器的超級計算機，即AMD 即將推出的 Instinct MI300，計畫於2024年面上線。

市場估計2024全年AMD將出貨約24萬顆MI 300，營收貢獻可達3 billion (AMD 2022營收：23.6 B，約可貢獻12.7%)。

• 據TrendForce研究顯示，6月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元動力電芯均價月跌幅1~2%，主要是上游材料成本下降，帶動電芯成本向下，需求方面6月動力電池市場需求穩步複甦，已逐漸恢復至2022年第四季水準。

個人預計由於各國增加對於電動車的補貼，短暫的去庫存周期結束後將再次帶動報價上漲重回供不應求的態勢，密切注意中國電池級鋰輝石報價。

• 瑞薩電子與 Wolfspeed 簽署了一項為期 10 年、價值高達 20 億美元的 SiC 晶圓供應協議，並支持 Wolfspeed 的美國產能擴張計劃，消息帶動Wolfspeed股價於7/5暴漲11%。
• 馬斯克的律師 Alex Spiro 週三致信 Meta，指控 Meta 非法盜用推特的商業機密以開發 Threads。
• 特斯拉與包括比亞迪、蔚來、小鵬等中國頂尖汽車製造商，在上海中國汽車論壇上簽署了承諾書，承諾在全球最大的電動車市場中維持公平競爭以避免「異常定價」，並且幫助穩定行業成長與規避風險。
• Palo Alto Networks 根據調查結果指出，台灣企業領導者目前面臨最嚴峻的資安挑戰，雖然台灣的資安人才、流程、技術企業信心嚴重不足，但92% 的台灣企業已正積極推動資安防護的自動化。