ON Semi. 2023Q2 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。 本季營運
在汽車(68% share in ADAS)及工業領域(27% share),感測器有全球第一的市佔率。 2027 target:rev. CAGR 10-12%, GM. 53%, Ope. Margin 40%. 僅在第二季度就簽署了超過 30 億美元的新碳化矽長期協議,使長期供應協議承諾的碳化矽生命週期總收入超過 110 億美元。 預計 2023 年 8 兆像素圖像傳感器的收入將同比增長一倍以上。 East Fishkill fab (300 mm)開始為ADAS 客戶和合作夥伴提供汽車級圖像傳感器樣品。 工業領域(yoy 5%)的增長是由太陽能逆變器、儲能逆變器和電動汽車快速充電樁等能源基礎設施推動的。電動汽車充電、醫療應用以及能源基礎設施持續強勁,同比增長近 70%,暗示這些應用約佔工業業務7~8%。 Guidance
第三季度營收將在 20.95 億美元至 21.95 億美元之間。 預計汽車和工業市場將環比增長,而其他市場將出現中高個位數的下降。 由於產能利用率下降、EFK Ramp-up以及碳化矽Ramp-up影響,預計non-GAAP 毛利率將在 46% 至 48% 之間。 預計 2023 年將退出 3.5 億至 4 億美元業務。 碳化矽
碳化矽的貢獻90%為汽車業務,10%為工業業務。 目前正在逐步擴增8英吋的產能。3第二季度碳化矽收入比 2022 年第二季度增長近 4 倍,仍有望實現第一個 10 億美元的收入年度。此外,年底前將有50%以上的基板是由內部供應。 目前的SiC利潤仍低於公司平均水準。 結論
盤後的上漲是由於SiC進度順利以及工業、車用業務成長高於預期。 車用業務持續受到Tesla、BYD的銷量幫助,以及SiC Ramp-up。 車用功率元件持續增長可能代表IGBT、SiC不斷在gain share 工業業務主要是由基礎設施帶動 目前估值已達上緣,需注意風報比,但未來毛利率增長及營收成長動能將成為飛輪 2024、2025分析師預期的營收、EPS可能表示目前股價已反映未來3年高成長預期。
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【婚姻現場】ON THE OTHER HAND ON THE OTHER HAND
記菲比的5月13日,與真實人生莫名切合的創作計畫
十六世紀的歐洲資產階級的圈子裡,開始有一種名為「雙人肖像」(Le double portrait)的流行。2021年台北當代藝術館藝術商店有一場能呼應菲比真實人生的創作計畫。 沈菲比
On The Other Hand。王安琪 某些被給予的原則,被徹底貫透在日常的實踐裡,以至於人們覺察不到它們的存在,因此也就不會對它們進行審查。
「習以為常,並順勢將慣常視為真理」的這種習慣/狀態,比你我認知還更為頻繁地發生在生活中。但,真實並不總是你習慣的那個現實。習以為常──誤將「常相」習慣性地視為「真相」。 沈菲比
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On The Air-2/4 阿宏真的很滿意這個工作。
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幽默小姐在法國