水冷
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散熱零組件
微通道上蓋(Microchannel lid)將從 2026 下半年 Rubin 平台開始取代冷板？我們的觀點與對現有供應商的潛在影響
過去一週，市場上出現關於 Rubin 平台的潛在總設計功耗（TDP）將升級至 2,300 瓦（高於先前預期的約 1,800 瓦），及其散熱設
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總經理劉賢文分享公司核心技術、全球營運布局及2025年展望。聚焦流體動力、液冷散熱、高性能運算與汽車電子，元山持續擴展歐洲市場並推動智慧節能產品。2024年營收達38.63億元，2025年Q1營收成長至9.86億元，展望新廠啟用及非中國生產基地布局。
會議摘要
一、公司簡介與組織架構
元山科
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大和證券 (Daiwa) 觀點與建議
奇鋐 (AVC) 於8月13日公布了2025年第二季財報。展望未來，我們看到公司在2025下半年至2026年的水冷散熱專案訂單具有高度能見度，同時憑藉其全面的產品線，在伺服器領域的市佔率故事也將持續上演。因此，我們重申對奇鋐的「買進 (Buy)」評級，並將其1
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摘要
本報告為摩根士丹利對Auras Technology（3324.TWO）2025年二季財報與展望的整理，重點在於：2Q25出現毛利與營業利率低於預期，主要因產品組合不利與液冷系統研發費用增加；2025年全年營收展望自原先50%下修至35–40%（原因包括匯損與GB300設計變動，液冷相關出貨
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贏家全拿（或大部分），目標價上調至新台幣1,150元
摩根士丹利預計，由於液冷散熱設計的升級以及AVC在上市時間和批量交付方面的優勢，將持續推動其在2025年至2027年的利潤增長。預期其2025年第二季度財報發布後，市場對其盈利預期將會上調。摩根士丹利重申「增持」評級，並將目標價上調至新台幣1,
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摘要
Auras Technology在2025年第二季的預期因新台幣升值而受負面影響，導致毛利率和非營業虧損變差，使得2Q25的EPS預估大幅下調。然而，儘管面臨匯率衝擊，公司預計下半年營收將顯著增長，這得益於冷卻板訂單的增加，特別是來自GB300和下一代AI ASIC液冷產品的需求，這些成長動
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摘要
AVC在全球散熱解決方案領域居領先地位，受惠於AI伺服器運算能力提升帶動液冷需求，以及越南廠3D均溫板和液冷組件的產能擴張，預計其冷卻營收貢獻將在2025/2026年顯著增長。儘管面臨液冷採用慢、AI伺服器需求低、競爭加劇及通用伺服器復甦慢等風險，但公司產品組合升級及強勁的盈利增長預計將支持
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摘要
這份報告探討了亞馬遜網路服務（AWS）推出的液冷解決方案In-Row Heat Exchanger（IRHX）對液冷供應鏈的影響，並指出IRHX作為一種過渡性設計，在節省資料中心空間的同時，也可能帶來漏水風險或影響散熱效能。報告認為，若IRHX被廣泛採用，液冷零組件供應商如AVC將率先受益，
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摘要
AVC 管理層在5月23日的企業電話會議中，討論了訂單前景、關稅影響、產能擴張計劃及液冷技術的採用趨勢。整體而言，管理層看好AI伺服器對氣冷和液冷元件的持續需求，並計劃積極擴張越南產能，目標是在2026年底前達到12座工廠。關稅不確定性導致庫存增加，但預計將隨客戶消耗庫存而逐步正常化。液冷技
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摘要
該報告針對AVC公司提出12個月目標價NT$779，基於18.5倍2026年預估本益比，並參考科技硬體同業的成長與估值關聯性。主要風險包括液冷技術採用放緩、AI伺服器需求低於預期、競爭加劇及傳統伺服器復甦遲滯。財務預測顯示2025年營收年增33%，但獲利成長可能受稅率與成本壓力影響。
關鍵
