水冷
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市場過度擔憂規格微調，低估了 ASP 調漲與下半年 CSP ASIC 機櫃海量 QD 需求的填補效應。富世達憑藉 NVIDIA RVL 認證與集團綜效，伺服器營收佔比將突破五成。一月營收逆勢創高驗證強勁動能，目前產能供不應求。隨高毛利液冷產品放量，毛利率有望站穩 31% 以上，開啟結構性成長週期。
ASUS ROG 在 2026 年消費電子展（CES）推出多款旗艦級電競周邊設備，涵蓋音訊、輸入設備與主機板等多個領域。包括與知名音訊品牌 HIFIMAN 合作的近無損電競耳機、支援超低延遲的無線耳掛式耳機、配備磁軸開關的機械鍵盤，以及創新的機殼設計與高效能主機板。
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#富世達
因 GB300 平台放量、ASIC 滑軌/快接頭啟動，機構將 Q4 營收成長自「小幅季增」上修至季增約 8%～21%，年增約 39%～56%。部分機構由原先季增 4%上修至 9%。
Q4 有望續創高、月月高的口徑更一致
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亞洲 AI 散熱產業 旗艦報告 全球市場研究 2025 年 10 月 16 日
為下一代 AI 晶片而生的散熱革命 我們相信，AI 性能升級的快速發展，將很快把液冷產業推向更高層次的新技術——微通道上蓋（microchannel lid, MCL）以及可能在 2026 年底至 2027/28 年出
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奇鋐科技 (3017.TW): 9 月營收超乎預期；AI 伺服器水冷與智慧型手機零組件將帶動未來增長；維持買進評級
2025 年 10 月 8 日 | 香港時間上午 12:21
奇鋐公布 9 月營收為新台幣 145 億元（月增 15%，年增 128%），比我們及彭博社的市場共識預估分別高出 23
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目標價：新台幣 359.50 元 - 評級：表現優於大盤 (OUTPERFORM)
標題：電力啟動 — Bloom Energy 將在懷俄明州建造 900MW 燃料電池發電廠
高力近期的股價回檔，主要是由於為了擴展其液冷散熱系統業務，在初期投入了較高的成本，導致市場對其 2025 年第三季的毛利
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隨著 AI 伺服器功耗急遽增加，水冷散熱成為不可逆的趨勢，帶動整條供應鏈進入高速成長期。值得注意的是，一家原本專注於傳統水泵市場的大井泵浦（6982），在與台達電策略合作下，也成功切入這塊新藍海市場，未來發展潛力不容小覷。
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核心觀點
八月營收創歷史新高： 營收月增 7%，年增 92%，比我們的預期高出 5%。
成長動能強勁： 此番強勁表現主要受惠於 GB300 伺服器機櫃的水冷散熱板模組（cold plate module）出貨，以及智慧型手機均熱板（VC）專案的啟動。
內文分析與展望
第三季財報預期可能上
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散熱零組件
微通道上蓋(Microchannel lid)將從 2026 下半年 Rubin 平台開始取代冷板？我們的觀點與對現有供應商的潛在影響
過去一週，市場上出現關於 Rubin 平台的潛在總設計功耗（TDP）將升級至 2,300 瓦（高於先前預期的約 1,800 瓦），及其散熱設
