阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察:
① 定期檢視投資組合現況與投資目標的距離
撰寫投資週記,紀錄投資觀察與每次買賣理由,是釐清投資策略及定期評估績效很有幫助的工具,每季底和年底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律的完成,達成投資目標。
時間進入第二季,這是定期評估投資績效表現的好時機,投資人應該和大盤績效比較,2022/03/31收盤指數17693.47,2021年最後ㄧ個交易日(2021/12/30)收盤指數18218.84,下跌525.37(-2.88%),台股配速員 0050績效是-2.89%,0056是+0.15%,所以您的績效只要優於配速員就表現不錯,如果輸給大盤,甚至遠遠落後,就要檢討原因在哪裡,並且做改善計畫。
阿福彙整自己投資組合績效現況如下,提供讀者思考並調整成專屬自己的方式。
① 重點摘要:
- 第一季為淨買超:本季股市波動大,台股最高點在1/5的18619.61,最低點在3/8的16764.78,高低差為1854點。由於股市位於相對高檔區,按照配速持股法,採取減速策略,ETF投資在K<20區間小買,個股在股價低於合理價小買,投資心理並未驚慌賣出,反而很踏實,有紀律地逢低加碼。