幣圈的空投文化 (下)

*以下所提皆非投資建議，加密貨幣是非常高風險的東西，如果不懂最好不要碰*

在幣圈常常有”換幣”的需求，例如乙太坊和 BSC 都需要瓦斯費 (手續費)，所以你需要去換 ETH 或 BNB，一開始當然是拿入金的 BUSD or USDC 去換，後來會陸陸續續拿到一些其他的幣種，可以拿 A 幣去換 B 幣 (例如 alpaca 去換 BNB)，總之，換幣(或者叫買幣)的需求一直存在。對新入幣圈的小白來說，到中心化的交易所 (Binance, FTX, MAX…)去換幣是最快、最方便也最熟悉的地方(跟實體世界的買賣股票很類似)，但是並非所有的幣都可以在交易所換到，所以區塊鏈上的去中心化交易所 (AMM, 自動做市商)孕育而生 (uniswap 就是 AMM 的開創者)。AMM 也是大者恆大，所以會想盡辦法吸引使用者來使用，目前最常用的辦法就是發行自己的代幣做為獎勵，有一些 AMM 會在項目一開始就發幣，有些項目則是會在運行一段時間之後才發幣。我在接觸幣圈一段時間之後，開始接觸到 cowswap，它的特別之處是不需特別準備 ETH 當瓦斯費，而是把瓦斯費用直接在交易過程中扣除。例如，你要把 A 幣換成 B 幣，你不需要有 ETH 在你的錢包裡，在兌換的過程中，你收到的 B 幣會直接扣除一部分做為手續費。其實沒什麼特別，但我聽說它即將發行代幣，只要有使用過這個 AMM 的錢包，都可能有資格領到空投，所以我在需要換幣時，特地使用了 cowswap，結果幾個月後，真的收到它的空投 (3980 個 vCOW)。收到空投的當下還沒辦法直接交易，也不知道過了多久，當我有一天再想起它時，回頭檢視，發現可以交易了，雖然價格已經下跌了很多，但我還是換到了 1,172 美金，這是我進入幣圈之後第一筆不勞而獲的收入。

一千多美金看似不多，但我並沒有投入任何資金，只是在需要換幣時使用了這個項目，結果收到了免費的空投；我算是輕度使用者，所以只收到 ~4000 個代幣，一些重度玩家好像收到了幾倍的代幣空投。而且，這是”一個錢包”可以得到的空投，對於專業擼空投的使用者來說，準備 100 個錢包是家常便飯，你可以算算他們的潛在收益…

Curve 是乙太坊上面專門做穩定幣兌換的 AMM 項目 (目前已經擴充到其他種類的加密貨幣)，CRV 是它的治理代幣，veCRV 則是把 CRV 代幣鎖倉之後的代幣。關於 curve 的看法非常多元，有人認為它是 DeFi 的基石，有人認為 CRV 就只是個礦幣 (發代幣獎勵給流動性提供者，最終將會歸零)；但是它發明的鎖倉機制非常聰明，後續的許多項目都以 Curve 為標準，設計類似的代幣模型。基於致敬也好、吸引共同的使用者也好，或是深度合作也行，很多項目會發空投給 veCRV 的持有者。這個網站列出了曾經空投給 veCRV 的代幣(其實應該不止)，你可以看到有一次性的空投 (cvx)，也有連續 52 週的空投(eps)，甚至還有NFT 的空投。我自己曾經拿過一些 CRV，但不是鎖倉成 veCRV，而是放在 Convex 裡，所以也獲得了 44 個星期的 EPS 空投，每次拿到空投就拿去市場上賣掉，雖然數量不多，但每星期憑空得到幾十美金也是個不錯的收入 (可惜現在已經結束了)。

有個叫 LendFlare 的項目也蠻搞笑的，它的存在非常依賴 Curve 上面的流動性提供者，所以空投了自己的代幣 (LFT) 給 veCRV 持有者，你可以看到下面這張圖，總共空投了 2306.5 個代幣，但是要鎖四年 (線性解鎖)，所以目前可以領 101.5 個，代幣目前的價格如何呢？ 0.0027，代表100 多個代幣可以換到 0.27 美金，可是你 claim 這些代幣要花手續費 (大概 10~20 美金)，還要把代幣賣掉 (再花 5~10 美金)，所以只能期待這個項目能做大做強，之後有價值再來兌換了。

Project Galaxy是我第一個接觸到的 NFT 交易平台，那時可以在 BSC 上拿到免費的 NFT (但沒有任何價值)，所以我很早就知道這個項目。2022 年初這個項目開啟了一個叫銀河女孩的項目，項目裡有許多任務讓使用者去完成，最後讓使用者花 400 美金去買一個 Galaxy Girl 的 NFT。可能那時我正好在忙別的事，對這個項目一無所知，但我在幣圈認識的人都知道這個項目，大多數人也參與了。後來，價值 400 的 NFT好像上漲了，重點是項目方也發幣空投給了 NFT 擁有者，一個 NFT 可以拿到 250 個 gal 代幣，我記得一個 gal 可以賣到至少 15 美金，代表參與了這個項目的使用者可以拿到至少3,750 美金的免費空投。同樣的，你可以用很多錢包去參與這個項目，得到的收益至少有十倍…

前一陣子寫過 UST 和 Luna 的死亡螺旋，最後項目方放棄拯救這兩個代幣，讓他們歸零而死亡。但是，原本在 Terra 鏈上的許多項目仍有價值 (而且 Luna 曾經上漲百倍，是許多投資人的信仰)，所以 Luna 的項目方另起爐灶，重新發行 Luna 2.0 (原本的 Luna 改成 Lunc, Luna Classic)，希望能重振雄風。針對出事之前的 UST 和 Luna 持有者，項目方也把 Luna 2.0 代幣空投給他們，當作某種程度的補償。同樣的，一部分的代幣可以馬上領出來賣掉，另一部分則鎖倉半年到一年。

幣圈的錢很多，但是要小心自己成為被收割的韭菜。空投通常可遇而不可求，上面提到的幾種類型，如果需要花費太多的資金才有可能獲得(沒有保證)，例如花錢去買 NFT，或者花錢買代幣去質押，最好不要衝動，以免賠了夫人 (自己的真金白銀) 又得不到兵 (空投)。

如果運氣不錯拿到空投，我的建議是馬上賣掉，不要想著漲更高之後再賣。當然，有些代幣可能被炒高，以後再賣可以換到更多現金，但大多數的代幣都會慢慢走向歸零之路(除非是牛市有人在炒作)。想想看，空投的代幣為什麼可以換錢？是誰提供了資金跟你交換？一開始可能是項目方放了一些資金，讓他們的代幣能有基本的價值，但如果沒有可持續的經濟模型來分配利潤給代幣持有者，有誰會拿真金白銀去換沒有用的代幣？很不幸地，我覺得大多數的項目方都沒有可持續盈利的經濟模型，都有點龐氏騙局的感覺，所以，在拿到空投時，如果還有價值，就趕快拿到市場上變現吧。