2022.11.18 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2024/11/17發佈於 2022/11/18閱讀時間約 5 分鐘

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【2022.11.18美股整體技術面概況】

⭐️焦點：

美國初領失業金人數顯示就業市場維持穩健，失業率有望維持聯準會目標。
標普500指數成分公司季度資本支出年增長20%，減少股票回購轉向未來增長投入。
季節性銷售與促銷活動、奢侈品銷售續增，庫存控管得宜，梅西百貨上調全年收益預測。
11/24美國感恩節休市（11/25半日交易）。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約71.4%不變，約19%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至1（0~11，5為中性），短線震盪調節有撐且多數位階不變，資金與板塊差異助輪動與波段支撐。
產業方面，市場震盪，單日強於市場比重以地產與必需消費小幅上升，多數產業強於市場比重超過半數以上。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、必須消費、工業、原物料。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、公用事業、必須消費、工業。
市值方面，以巨大型股票維持相對強勢，其餘市值維持中性偏強，並強於整體市場(量能帶動)表現。
題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、股債(AOM)低檔有撐、太陽能(TAN)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：16.088%，前日15.904%，15.897%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。

⭐️概況筆記：

隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，未有進一步利多利空訊息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖，以及部分強勢題材包括替代能源、半導體、交易所股票仍維持強勁，科技巨頭股落後補漲。靜待經濟增速落底回升，維持股市中期區間整理格局，短線續關注是否以輪動帶動新一輪波段，並留意調節後的支撐買盤。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態，關注輪動與支撐，帶動新波段或突破布局點。
美債2年期殖利率短線上升至4.4%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持11月以來區間低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。

⭐️價量表現個股：MRVL、TSM、ENPH、QCOM、AAPL、INTC、VZ、AMD等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.17)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.17)

美國初領失業金人數顯示就業市場維持穩健續領失業金小幅高於平均值失業率有望維持聯準會目標
美國上週(11/12)初領失業金人數報 22.2 萬人，較前值修正後的 22.6 萬減少 4000人，低於4周移動平均值報 22.1 萬人。截至 11 / 5 當週，美國續領失業金人數報 150.7 萬人，較前值修正後的 149.4 萬人增加 1.3 萬人，高於4 周移動平均值報 148.15 萬人。

標普500指數成分公司季度資本支出年增長20% 減少股票回購轉向未來增長投入
根據標準普爾道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）的數據，標準普爾500指數公司第三季度的資本支出將超過2000億美元，年增長約20%，股票回購規模則下降11%，約為1800億美元。

季節性銷售與促銷活動奢侈品銷售續增梅西百貨上調全年收益預測顯示年底季節性促銷與成本僵固壓抑獲利表現

梅西百貨(M)第三季度淨銷售額為52.3億美元，略低於去年同期的54.4，年減3.86%。
季度的毛利率為 38.7%，低於 2021 年第三季度的 41.0%，下降的原因是梅西百貨品牌的促銷和永久降價同比增加、運費維持去年不變，以及人力成本費用，整體年增4.28%。
季度每股盈餘0.52，年減57.7%。
債務年減9.07%，利息費用減少20.75%。
整體庫存年增4%，比 2019 年下降 12%，主要以提前準備季節性商品與促銷控管庫存（新舊商品）
以全年4~4.27每股盈餘目標保持年持平，推估年底第四季相比去年每股盈餘保持年減約50%，顯示成本與促銷壓抑獲利表現。

(圖示來源: M SEC -8K 2022.11.17)

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