2022.11.07 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/11/06閱讀時間約 5 分鐘
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【2022.11.07美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 失業率小幅回升至3.7%，整體行業就業穩健但持續放緩，薪資年增放緩，市場續押注聯準會利率上限目標。
- 中國解封再獲關注、油價、原物料表現 ，半導體領軍科技股，美元迅速回落，中國股市表現。然而周末中國堅持動態清零，市場解讀為一日狂歡，官方仍釋出部分地方防疫過度，仍釋出放緩意味，市場關注明日期中選舉投票、川普陣營回歸角逐2024總統訊息以及通膨數據。
- 明日11/8美國期中選舉、11/10公布美國10月通膨數據(CPI)，11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約60不變，約33%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場分數上升至4（0~11，5為中性），市場震盪未出現大幅修正，並仍嘗試測試支撐。
- 產業方面，大盤指數維持分歧，單日強於市場比重全面上升，並以原物料、地產、必須消費為主。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、原物料、必須消費、公用事業。
- 市值方面，全面市值上升至中性偏強，整體皆有所表現，並比小型股多頭比重較高。
- 題材方面，ETF以新興市場(EEM)反彈、中國科網(KWEB)反彈、半導體(SMH)反彈、採礦股(XME)有撐、航空股(JETS)有撐、高股息(SCHD)中期整理、白銀(SLV)中期整理。
- 近三日風險殖利率：16.604%，前日16.601%，16.304%，風險殖利率震盪小幅回升，接近52周高點16.779，資金仍受壓力。
⭐️概況筆記：
- 美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，間接推翻9月上限預期，代表可以延長升息時間，提升不確定性，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。失業率小幅回升至3.7%，市場仍押注利率上限。
- 美債2年期殖利率進一步回落至4.6%，美元再次回落110，尚未突破整理區間並接近9月以來區間低點。
- 短線上市場雖有調節但整體並未出現拋盤引發波動，波動率（VIX）位於9月以來低檔25.5。整體仍以震盪，交易所股票(ICE、NDAQ、CBOE)仍相對強於指數，市場仍在嘗試觀望，並可能轉向關注11/8美國期中選舉。穩健投資者仍以股、反配置，觀察美元動能，其中中小盤股將接棒公布財報，可能有波動空間。美元或殖利率不確定性延長壓抑獲利成長股、軟體股增速動能，中長期靜待整理的布局時機。高風險投資可關注支撐買盤、強勢股或題材，以區間動態操作。
⭐️價量表現個股：AA、FCX、BHP、SBUX、MRNA、AMAT、NVDA、DOW、CAH等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
失業率小幅回升至3.7%，整體行業就業穩健但持續放緩，薪資年增放緩，市場續押注聯準會利率上限目標，市場靜待明日期中 選舉
整體行業新增就業增加，但增加幅度下降，失業人數小幅上升，失業率自3月以來保持3.5%～3.7%，兼職值人數持平，整體仍符合聯準會預測路徑範圍（預計2022年3.8%，兩年內高點4.4%）
10月新增非農就業人數26.1萬人，雖然高於預期的20萬人，但仍是2020年12以來的最慢增速。 9月數據則被從此前的26.3萬人上修至31.5萬人。就業增長行業廣泛，並以醫療、技術服務與製造業為主要新增就業行業，分別新增5.3萬、4.3萬與3.2萬人。休閒和酒店業與運輸和倉儲增加但幅度低於去年同期。
10月因全職工作時間減少或無法找到全職的兼職工作人數持平約370萬人。勞動力參與率從9月時的62.3%下降至62.2%，平均時薪增長 0.4%，薪資年增率則放緩至 4.7%。市場持續觀望並押注聯準會利率終值目標，11月利率會議雖表明緩慢且可能超過原訂升息上限，但目前尚未釋出新的利率預期。
中國解封再獲關注 美國提前完成中概股實地審查 油價、原物料表現 半導體領軍科技股 美元迅速回落 中國股市表現
鄭州依據大起底檢測結果，在確保安全的前提下，對連續7天核酸檢測無異常的社區，自11/1起有序逐步放開，並宣布已「有序解封」3899個小區。原油價格漲逾2%，西德州原油漲超5%收逾92.6美元，布蘭特原油漲逾4.3%至98.75美元，銅與白銀分別漲超8%與7.64%。費半指數漲超4.6%，領先那斯達克的1.28%，道瓊工業指數的1.26%。
人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場雙雙走高，人民幣對美元即期匯率在以7.3140開盤一路走高至7.2703作收。 在進入夜盤交易時間後，人民幣對美元升幅擴大，單日升幅超過1400點，單日升幅一度超過2%，美元指數單日下跌 1.9%至 110.675。
然而週六中國國務院聯防聯控機制舉行記者會，重申並堅持「動態清零」原則，但也表示鄭州等地方政府有「防疫過度現象」，包括封城代替管控等問題將會一併整治，訊息在管控方面的模糊不確定性使市場解讀為一日狂歡，然而仍釋出放緩意味，以及美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的官員，已經提前原預定11月完成對中概股的首輪實地審計工作，市場仍可能試圖解讀操作空間。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
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