2023.02.01 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/02/01閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- AMD 2022Q4財報顯示，主業收入基本持平不變、收速增速下滑使第四季虧損擴大、展望第一季顯示尚未落底完成。
- 今日 聯準會利率會議、美國1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約56.2%不變，約39%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場震盪續於多頭整理區測試。
- 產業方面，單日技術面全面上升並以金融、工業為主，個股強於市場比重以消費股主要上升，多數同市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、地產、工業、原物料、通信。
- 市值方面，單日巨型股於中期至多頭區間震盪，整體同市場相對強勢。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、 新興市場(VWO)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、 中國(FXI)多頭留整理、高收債(HYG)多頭留意壓力 、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.952%，前日13.951%，14.084%，為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場續於多頭整理區測試突破，其中巨大型股震盪位階較大，本波整理區在輪動測試突破回落後，金融股在昨日二次突破測試，可關注是否由金融股強勢領導帶動市場脫離整理區，短線風險仍需留意整理期或輪動進入修正的可能性，機會方面短線流動性止穩續支撐風險資金、整體在觀望基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，包括製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，然而風險方面需關注銀行或提高存款利率留住客戶資金，需關注是否進一步影響市場流動性，以及12月經濟數據公布後，市場靜待經濟週期、就業市場以及儲蓄率提高等保守觀望是否升溫，風險資金以續抱、區間以調節再布局操作，或以少許反向的配置方式關注短線整理週期。
- 美債2年期殖利率下滑至4.2%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率4.7%，美元指數102震盪，黃金單日回升1940，美元波動率（VIX）於一年低點20震盪，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預，然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，市場靜待2/3公布1月就業與失業數據。
⭐️價量表現個股：FDX、ROKU、UPS、DHI、TSLA、SOFI、AMD、DLR等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
AMD 2022Q4財報顯示，主業收入基本持平不變、收速增速下滑使第四季虧損擴大、展望第一季顯示尚未落底完成。
1.收入56億，與前季度持平，雙位數年增16%，自前季的29%下滑。
2.毛利率42%，略低於前季的43%，去年同期50%。
3.營業虧損 1.49 億美元，前一季為虧損6400萬，去年同期為 13 億美元。
4.營業利潤自前一年的22%下滑至5%，其中主因主業收入幾乎維持不變、費用包括收購、攤銷與股票補償費用合計增加超過一倍。可留意短線雖拖累獲利但仍，但仍保持研究(R&D)支出，雖有未來成長發展利基，但可能續拖累獲利表現。
5.EPS 0.01美元，前一季為0.04，去年同期為0.8美元。 (EPS正數主因稅收優惠，而非本業獲利帶動）
6.數據中心伺服器部門收入17億美金，年增42%、季增6.25%，嵌入式系統14億美金，略高於前季的13億，季增7%，個人PC業務續下滑，收入90億美金，低於前季的10億、年減51%，遊戲部門持平。收購賽靈思業務雖部分抵銷在個人與遊戲部門下滑給予業績支撐，截至目前增速幾乎不變下續跨大營業虧損。
4.AMD 預計 2023 年第一季度收入約為 53 億美元，顯示增速續放緩、尚未落底完成，其中繼續不看好遊戲與PC部門。
2.毛利率42%，略低於前季的43%，去年同期50%。
3.營業虧損 1.49 億美元，前一季為虧損6400萬，去年同期為 13 億美元。
4.營業利潤自前一年的22%下滑至5%，其中主因主業收入幾乎維持不變、費用包括收購、攤銷與股票補償費用合計增加超過一倍。可留意短線雖拖累獲利但仍，但仍保持研究(R&D)支出，雖有未來成長發展利基，但可能續拖累獲利表現。
5.EPS 0.01美元，前一季為0.04，去年同期為0.8美元。 (EPS正數主因稅收優惠，而非本業獲利帶動）
6.數據中心伺服器部門收入17億美金，年增42%、季增6.25%，嵌入式系統14億美金，略高於前季的13億，季增7%，個人PC業務續下滑，收入90億美金，低於前季的10億、年減51%，遊戲部門持平。收購賽靈思業務雖部分抵銷在個人與遊戲部門下滑給予業績支撐，截至目前增速幾乎不變下續跨大營業虧損。
4.AMD 預計 2023 年第一季度收入約為 53 億美元，顯示增速續放緩、尚未落底完成，其中繼續不看好遊戲與PC部門。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，市場觀望會後說法，並聚焦美企業績表現，華爾街股市30日走勢分歧，道瓊工業指數盤中最多攀升326點，終場漲幅稍微收窄，晶片股和科技股表現疲軟，拖累標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數全數走低。
道瓊工業指數上揚203.4點，或0.5％，收在40,743.
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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